Actualizações

Na ficha de consulta e resumo de uma entidade, junto ao botão "Editar" passa a existir uma opção nova denominada "Facturação". Neste menu pode aceder às facturas da entidade em questão, através da opção "Facturas" e ainda criar notas de crédito ou débito, associadas a documentos externos, ou seja, gerados em outros softwares de facturação.

Na ficha de consulta de um documento, junto a este do lado direito, passa a ter a indicação do saldo, relativo ao que já recebeu e o que ainda falta receber. Para além da informação do saldo, é apresentada a lista de todos os documentos que se encontram associados ao documento em consulta.

Possibilidade de consultar recibos e de cancelar estes.

Possibilidade de criar notas de crédito, em que o documento a associar foi gerado noutro sistema de facturação. Esta opção encontra-se na ficha de consulta da entidade a quem quer associar a nota de crédito. Esta opção encontra-se nas subopções associadas ao botão de "Editar". Seleccionar opção "Facturação", "Nova nota de crédito". Esta opção aplica-se apenas quando se vai associar algum documento externo, se for para um documento gerado no Centralimo CRM, deverá criar a partir da ficha de consulta do documento a associar.

Possibilidade de criar notas de débito, em que o documento a associar foi gerado noutro sistema de facturação. Esta opção encontra-se na ficha de consulta da entidade a quem quer associar a nota de débito. Esta opção encontra-se nas subopções associadas ao botão de "Editar". Seleccionar opção "Facturação", "Nova nota de débito". Esta opção aplica-se apenas quando se vai associar algum documento externo, se for para um documento gerado no Centralimo CRM, deverá criar a partir da ficha de consulta do documento a associar.

Na listagem de imóveis, ao retirar a opção de país seleccionado, seleccionava outro em vez de não considerar nenhum.

Possibilidade de criar notas de crédito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de crédito" que permite a sua criação.

Possibilidade de editar uma nota de crédito, no estado "Rascunho", para alteração de dados.

Possibilidade de criar notas de débito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de débito" que permite a sua criação.

Possibilidade de editar uma nota de débito, no estado "Rascunho", para alteração de dados.

Nos modelos de emails, com informação de oportunidades, passa a ser possível seleccionar os campos relativos a: zona pública, zona privada e sub-zona privada.

Quando uma visita se encontrava relacionada com um parceiro, o email de envio de alteração/marcação, não era apresentado.

Possibilidade de editar uma factura, no estado "Rascunho", para alteração de dados.

Possibilidade de descarregar facturas, em formato PDF. Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Possibilidade de remover facturas, desde que estas se encontrem no estado "Rascunho". Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Possibilidade de criar recibos, aquando do recebimento do valor da factura. Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Criação de uma opção nova que permite a geração do ficheiro SAF-T PT. Esta opção encontra-se mo menu do lado esquerdo, opção "Facturação", "SAF-T PT". Só após a certificação é que será possível gerar o ficheiro.

Possibilidade de criar facturas em rascunho. Após a certificação, estas serão removidas.

No menu lateral, opção "Facturação", a opção de "Facturas" permite consultar os documentos já criados, com vários critérios de pesquisa.

Na ficha de consulta de um produto, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha do produto, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma série, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da série, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

As séries passam a comtemplar regras necessárias para a certificação, nomeadamente o prefixo permitido e não permitir alterações a alguns campos após a criação do primeiro documento.

Na agenda, ao clicar nos eventos, estes não eram apresentados.

Criação de um novo módulo que permite a criação de facturas. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Aqui poderá visualizar como se cria um novo documento, nomeadamente uma factura, factura simplificada ou factura recibo. Nota: Neste momento, ainda não é possível gravar, estamos a aguardar a certificação por parte da Autoridade Tributária.

Criação de um novo módulo que permite a criação de produtos. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Esta opção permite criar os vários produtos que utiliza, de modo a criar os itens que irão constar na criação das facturas. Para um produto deve indicar o código, uma descrição, um preço, a unidade associada, o tipo de IVA e o tipo a que pertence.

Criação de um novo módulo que permite a criação de séries. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Esta opção permite criar a série, que será utilizada na criação do número da factura. Para uma série deve indicar o estado desta, uma descrição, um prefixo, data inicial, data final se existir, o número de dígitos que vai compor o número da factura e o número de cópias possíveis de impressão.

No calendário passa a ser possível pesquisar, em simultâneo, por um colaborador, uma equipa e um grupo. Para tal, deve aceder à caixa de pesquisa do lado esquerdo, em que esta apresenta as três listas, diferenciadas pelos respectivos ícones, podendo seleccionar o que entender para apresentar no calendário.

Na criação de uma mensagem, passa a ser possível seleccionar um grupo. A mensagem em questão é replicada para todos os elementos do grupo, sem necessidade de seleccionar cada um individualmente. Esta selecção aplica-se aos campos "Para", "CC" e "BCC".

Na criação de um evento da agenda, passa a ser possível seleccionar um grupo. O evento em questão é replicado para todos os elementos do grupo, sem necessidade de seleccionar cada um individualmente.

Criação de um módulo novo denominado "Grupos de comunicação". Esta opção encontra-se acessível através do menu lateral esquerdo, opção "Administração" - "Grupos de comunicação". Para criar um grupo é necessário indicar os seguintes dados: agência, responsável, o nome que identifica o grupo e os consultores que compõe o grupo, para além do responsável. Este módulo permite agrupar consultores para facilitar a criação de eventos ou envio de mensagens em bloco, sem ter o trabalho de selecção individual.

Nas configurações gerais, opção existente no menu do canto superior direito, no separador "Website", passa a existir um campo novo denominado "Chat activo" que permite activar ou desativar o chat a qualquer altura, sem perder a script do chat, caso esta já exista.

Nas imagens associadas a um imóvel, passa a ser possível identificar a que divisão, das que se encontram configuradas no mesmo imóvel, esta pertence. Esta opção encontra-se junto às restantes configurações que existem para definir a imagem.

Na ficha de consulta de imóvel, passa a existir a possibilidade de consultar as configurações de cada imagem. Para tal, ao passar por cima da foto, no canto superior esquerdo, encontra-se um ícone com um "i" em tons brancos, que ao posicionar-se em cima deste, abre uma janela que apresenta a informação de cada uma das imagens. A foto principal tem uma bandeira nesse mesmo canto para que seja fácil, a sua identificação.

A exportação para Excel das entidades, passa a ter a informação relativa à data de criação e de actualização destas.

Quando o filtro da listagem de imóveis tinha muitas opções para serem filtradas, por vezes dava página de erro.

Na criação ou alteração de um anúncio, caso este tivesse um imóvel repetido na lista de imóveis, dava erro a tentar gravar.

Nas configurações, no canto superior direito, passa a existir no separador website, um campo novo, denominado por "Script para o chat". Aqui poderá inserir a script que permitirá incorporar o chat no website, para contacto online com quem acede ao website. Se ainda não utiliza nenhuma ferramenta de chat, sugerimos a criação de uma conta no Tawk.to em www.tawk.to. Após criação de conta, terá acesso ao script que deverá fazer "copiar e colar" neste novo campo.

Na ficha da agência passa a existir a possibilidade de configurar o horário de trabalho de cada agência. A configuração é feita para cada dia da semana, podendo indicar, se estão em funcionamento e caso estejam, permite inserir até 3 horários diferentes de funcionamento.

Na oportunidade passa a ser possível associar etiquetas. As etiquetas são consideradas no cruzamento de informação com os imóveis.

Aquando da existência de novas notificações e caso não tenha o Centralimo CRM aberto no separador que está a visualizar no momento, passa a ser apresentado no titulo do separador onde tem o Centralimo CRM, o número de notificações novas entre parêntesis.

Na consulta ou resumo de um imóvel, ao fazer nova visita, o imóvel passa a ser preenchido automaticamente.

Na opção "Enviar para potenciais negócios", caso algum email se encontre inválido, é informado.

Na introdução de contactos telefónicos, passa a ter um ícone de informação, que informa como devem ser introduzidos os contactos internacionais: "Para números internacionais insira o "+" seguido do número".

Na consulta de uma oportunidade, ao fazer nova visita, a lista de imóveis que se encontram associadas nos potenciais imóveis passam a ser preenchidos automaticamente na nova visita.

Após a criação de uma notícia apresentava uma página de erro.

Agora pode esclarecer as suas dúvidas na utilização do CRM de uma forma simples através do chat online que se encontra no rodapé esquerdo da página. O Serviço de Apoio ao Cliente da Domínio Binário estará disponível no horário habitual para ajudar sempre que necessário. Dica: depois de aberto, poderá mover a janela do chat para a zona do ecrã que lhe der mais jeito.

Na ficha de empresa passa a existir a possibilidade de configurar outro país de trabalho e cultura base, diferente da que se encontra configurada nas configurações gerais. Estas opções encontram-se no separador "Configurações". Nota: Estas opções são apresentadas na ficha da empresa, se a empresa se encontra inserida numa rede, caso seja uma empresa normal, consideram-se as configurações gerais.

Na ficha de empresa passa a existir a possibilidade de configurar a moeda base e moedas de trabalho, diferente do que se encontra configurado nas configurações gerais. Estas opções encontram-se no separador "Configurações". Nota: Estas opções são apresentadas na ficha da empresa, se a empresa se encontra inserida numa rede, caso seja uma empresa normal, consideram-se as configurações gerais.

Na ficha de agência passa a existir a possibilidade de configurar outro país de trabalho e cultura base, diferente da que se encontra configurada na empresa. Estas opções encontram-se no separador "Configurações". Esta opção permite que uma empresa possa trabalhar com agências em países diferentes.

Na ficha de agência passa a existir a possibilidade de configurar a moeda base e moedas de trabalho, diferente do que se encontra configurado na empresa. Estas opções encontram-se no separador "Configurações". Esta opção permite que possam configurar quais as moedas a utilizar, conforme o país de trabalho.

Na ficha do imóvel passa a ser possível inserir o preço do imóvel em várias moedas. Junto ao campo do preço, caso exista mais do que uma moeda configurada, é apresentada a lista de moedas disponíveis e para cada moeda poderá introduzir o respectivo preço.

Na listagem de imóveis, caso existam imóveis inseridos em moedas de base diferentes, porque existem empresas/agências configuradas com moeda base diferente, o preço é sempre apresentado na moeda base de quem está logado. Caso o imóvel não tenha o valor preenchido na moeda de trabalho, é sugerido o valor convertido para a moeda de trabalho. Este valor apresenta-se em itálico, para que seja possível diferenciar, e ao sobrepor o rato sobre o valor, informa que o valor é estimado e apresenta o valor original, e a respectiva moeda, associado ao imóvel.

Na ficha de consulta de um empreendimento, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha do empreendimento, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma etiqueta, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da etiqueta, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma zona, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da zona, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma lista de distribuição, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da lista de distribuição, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma newsletter, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da newsletter, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de um modelo, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha do modelo, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma equipa, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da equipa, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma regra, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da regra, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na listagem de imóveis associada a uma oportunidade, passa a apresentar a localidade.

Quando se alterava um imóvel vendido ou arrendado, actualizava a data de fim de exportação, permitindo que o imóvel fosse exportado até àquela data. A data passa a ser actualizada, apenas quando existe alteração de situação para vendido ou arrendado.

Na configuração de divisões, quando se alterava a posição das divisões, por vezes as características associadas, ficavam trocadas entre si.

Na ficha de consulta de uma notícia, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da notícia, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de um testemunho, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha do testemunho, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma proposta, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da proposta, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de um recrutamento, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha do recrutamento, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de uma candidatura, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da candidatura, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Na ficha de consulta de um banner, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha do banner, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Caso uma agência tenha uma localização, a nível de país, diferente da empresa, passa a ser possível configurar esta, mediante o funcionamento do país onde se encontra. Para tal, deve ir ao separador "Configurações", área "Localizações", seleccionar "Sim", no campo "Diferente da empresa" e preencher os campos: País onde se encontra a agência, Cultura base do país onde se encontra, Moeda base e possibilidade de seleccionar mais moedas, caso o país onde se encontra, trabalhe com mais do que uma moeda. Estas configurações serão as tidas em consideração, pelos consultores associados à agência, para o preenchimento inicial dos dados, onde exista país e moeda para preenchimento. Nota: Durante as próximas semanas é que estes valores serão considerados, neste momento apenas se permite a sua configuração.

Ordenação pelas diversas colunas da listagem já se encontram a ordenar correctamente.

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