Actualizações

Nova funcionalidade

Oportunidades

Envio de imóvel para potenciais negócios

Na ficha de resumo de imóvel, passa a existir uma opção nova denominada "Enviar para potenciais negócios", que se encontra no leque de opções junto ao botão "Editar". Esta opção permite enviar o imóvel, para as várias oportunidades que se cruzam com o imóvel seleccionado. No campo de "Para", no envio do email, apresenta o nome que consta nas oportunidades e que tenham email associado. Deverá seleccionar para quais dos nomes pretende enviar a informação do imóvel. De salientar, que os emails, neste caso em concreto, são enviados individualmente.

Notificações

Atribuição de responsável na oportunidade

Criação de uma nova notificação, que notifica o responsável, que lhe foi atribuída uma nova oportunidade. Esta notificação é enviada, caso o responsável a criar a oportunidade não seja o responsável que fica associada a esta. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta.

Alteração de responsável na oportunidade

Criação de uma nova notificação, que notifica os responsáveis, quando há alteração de responsável numa oportunidade. É notificado quem deixou de ser responsável e o novo responsável. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta.

Atribuição de responsável no imóvel

Criação de uma nova notificação, que notifica o responsável, que lhe foi atribuída um novo imóvel. Esta notificação é enviada, caso o responsável a criar o imóvel não seja o responsável que fica associada a este. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta.

Alteração de responsável no imóvel

Criação de uma nova notificação, que notifica os responsáveis, quando há alteração de responsável num imóvel. É notificado quem deixou de ser responsável e o novo responsável. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta.

Atribuição de responsável na entidade

Criação de uma nova notificação, que notifica o responsável, que lhe foi atribuída uma nova entidade. Esta notificação é enviada, caso o responsável a criar a entidade não seja o responsável que fica associada a esta. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta.

Alteração de responsável na entidade

Criação de uma nova notificação, que notifica os responsáveis, quando há alteração de responsável numa entidade. É notificado quem deixou de ser responsável e o novo responsável. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta.

Melhoria

Geral

Opção "Proposta" no menu de criação rápida

No menu de topo, denominado "Novo", foi adicionada a opção "Proposta".

Imóveis

Documentos no envio de email

No envio de um imóvel por email, passa a ser possível seleccionar documento(s) da lista de documentos associados à ficha do imóvel, sendo estes enviados como anexos. Esta opção encontra-se logo a seguir à opção de selecção do mapa.

Leads

Obrigatoriedade de motivo de cancelamento

Nas leads, quando se dá uma lead como cancelada, o motivo passa a ser de preenchimento obrigatório.

Novos motivos de cancelamento

Nas leads, criação de novas opções de motivos de cancelamento: “Não contactei” e “Sem opções para mostrar”.

Oportunidades

Envio de email cria actividade

O envio de imóveis por email, a partir de uma oportunidade, cria uma actividade de envio, automaticamente.

Candidaturas

Nova origem

Nas candidaturas, criação de uma nova origem denominada "Conhecimento pessoal".

Correcção

Geral

Alteração de registos entre empresas ou agências

Nos clientes com múltiplas empresas e/ou múltiplas lojas, ao alterar registos entre elas, em algumas situações ao aceder depois aos registos, dava erro.

Verificação das permissões

Verificação em toda a aplicação de todas as permissões, mais em concreto, acções que eram apresentadas que não deveriam, e que ao clicar nessas, por vezes davam erro, ou mensagem de sem permissões.

Imóveis

Preços elevados

Caso um imóvel tivesse um preço na ordem dos milhões, ao editar a ficha, o valor era mal carregado fazendo com que o preço ficasse alterado.

Oportunidades

Imóveis sem acesso

Aceder a uma oportunidade com imóveis que não se tem acesso, dava problemas a carregar.

Visitas

Dados do cliente

Em alguns casos, os mapas de visita não apresentavam os dados do cliente.

Mercado

Selecção de distrito

Na análise de mercado já é possível seleccionar o distrito.

Nova funcionalidade

Notificações

Atribuição de responsável na lead

Criação de uma nova notificação, que notifica o responsável, que lhe foi atribuída uma nova lead. Esta notificação é enviada, caso o responsável a criar a lead não seja o responsável que fica associada a esta. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta. Nota: Este tipo de notificação será expandido para os restantes módulos.

Alteração de responsável na lead

Criação de uma nova notificação, que notifica os responsáveis, quando há alteração de responsável numa lead. É notificado quem deixou de ser responsável e o novo responsável. Para activar esta notificação deve aceder à ficha do consultor e atribuir esta. Nota: Este tipo de notificação será expandido para os restantes módulos.

Melhoria

Consultores

Acesso a consultores da equipa

No caso de um consultor ter associado a si uma equipa, em que este consegue ver os dados da equipa, passa a apresentar a opção de listagem no menu lateral esquerdo, relativo aos consultores. Na listagem apresenta os consultores da equipa.

Oportunidades

Criação rápida com zonas

Na criação rápida de uma oportunidade, nos vários módulos, já é possível seleccionar a zona pública, zona privada e subzona privada.

Imagem principal do imóvel

Na listagem de imóveis de uma oportunidade, apresenta a imagem principal e não a primeira associada ao imóvel.

Equipas

Dados consultores

Na ficha de equipa, já apresenta os consultores associados, sem necessidade de ter acesso a todos os consultores.

Correcção

Geral

Selecção de consultor

Na selecção de um consultor, deixa de apresentar o número de contribuinte deste.

Entidades

Listas de distribuição

Aceder à listagem de entidades, sem ter acesso às listas de distribuição, dava erro.

Leads

Ordenação na listagem

Algumas colunas da listagem não estavam a ordenar os respectivos dados.

Listas de distribuição

Aceder à listagem de leads, sem ter acesso às listas de distribuição, dava erro.

Oportunidades

Listas de distribuição

Aceder à listagem de oportunidades, sem ter acesso às listas de distribuição, dava erro.

Candidaturas

Aceder à listagem

Em algumas situações aceder à listagem de candidaturas, dava erro.

Nova funcionalidade

Oportunidades

Associação automática de imóveis

Após a criação de uma oportunidade, ou alteração desta, é feito um cruzamento com os dados dos imóveis, e todos os imóveis que satisfaçam os dados da oportunidade, serão automaticamente associados à oportunidade, sendo apresentados no separador de "Imóveis". Os imóveis ao serem associados, ficam com o estado "Por analisar". Nota: Esta associação não é instantânea, poderá levar alguns minutos a ter os imóveis associados, no entanto se a notificação que verifica o cruzamento de oportunidades com imóveis estiver activa, receberá a notificação.

Estados por imóvel

Na listagem de imóveis, dentro da oportunidade, passa a ser possível atribuir um estado aos imóveis associados. Esta atribuição permite que o utilizador consiga ter o historial dos imóveis apresentados ao cliente. Os estados podem ser: Por analisar - indica que falta verificar se de facto este imóvel poderá interessar ou não ao cliente; Em análise - neste caso o imóvel pode ser interessante e está à espera de resposta por parte do cliente; Aceite - indica que o cliente aceita este imóvel; Recusado - o cliente ou o próprio utilizador decidem que o imóvel não se encontra nos parâmetros pedidos, e neste estado, deverá ser indicado o motivo de recusa.

Selecção de imóveis para envio de email

Na ficha de consulta da oportunidade, passa a ser possível seleccionar qual ou quais os imóveis que pretende enviar no email. Para tal, deverá seleccionar a checkbox que se encontra junto a cada imóvel.

Melhoria

Oportunidades

Dados do imóvel no email

No envio de email dos imóveis de uma oportunidade, alguns dados dos imóveis não estavam a ser apresentados.

Correcção

Imóveis

Null no texto do email

No envio do email, caso o utilizador não tenha assinatura associada, apresentava a palavra null.

Oportunidades

Criação rápida de oportunidade

Tentar criar uma oportunidade a partir de outro módulo, não abria a janela para preenchimento.

Nova funcionalidade

Imóveis

Envio de email na listagem

Na listagem de imóveis passa a ter uma opção nova denominada "Enviar página por email" que permite enviar por email, os imóveis que se encontram apresentados na página em questão. Podem ser enviados no máximo 10 imóveis.

Oportunidades

A verificação de potenciais clientes para um imóvel, passa a considerar os dados das zonas, caso estas se encontrem preenchidas.

Oportunidades

Zonas públicas e privadas

Na criação ou edição de uma oportunidade, passa a ser possível identificar a zona pública, zona privada e a subzona privada, associada a esta.

Filtro por zonas

Na listagem de oportunidades passa a ser possível filtrar as oportunidades por zona pública, zona privada e subzona privada.

Imóveis

O cruzamento da informação da oportunidade com imóveis, passa a considerar a informação relativa às zonas.

Envio de email na oportunidade

Na ficha de consulta de uma oportunidade, passa a ter uma opção nova denominada "Enviar imóveis por email" que permite enviar por email, os imóveis que se encontram associados à ficha da oportunidade.

Melhoria

Imóveis

Inserir múltiplos emails

No envio de email, nos campos onde é possível inserir emails, estes podem ser inseridos em simultâneo em detrimento de um de cada vez, sendo que os emails podem ser separados por ";" ou por ",".

Zonas

Novas zonas

Criação de novas zonas públicas propostas por clientes.

Correcção

Oportunidades

Criar actividade

Em algumas situações, criar uma actividade a partir da ficha de consulta de uma oportunidade, deixava o formulário desfigurado.

Nova funcionalidade

Geral

HTTPS

O Centralimo CRM passa a ter implementado o protocolo de transferência em modo seguro. HTTPS é a sigla em inglês de "Hyper Text Transfer Protocol Secure", que em português significa “Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro”. Actualmente, esta é a versão mais segura do protocolo de transferência de dados entre redes de computadores na internet, pois faz a encriptação dos dados fornecidos, requer a autenticação dos servidores, entre outras ferramentas que garantam a segurança dos dados enviados e recebidos pelo utilizador. A principal diferença entre um protocolo HTTP e o HTTPS está na comunicação criptografada deste último, que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informações durante a transmissão dos dados entre o computador do utilizador e os servidores dos sites/crm.

Configurações

Actualizar imóveis nas diversas culturas

Nas configurações, opção no menu de topo direito, passa a existir uma opção nova denominada "Traduzir histórico", no separador "Website". Esta opção estando com o valor a sim, irá actualizar as descrições de todos os imóveis activos e em comercialização. As culturas a serem consideradas são as que se encontram definidas no campo "Culturas para internet". Apenas é feita tradução para os campos que se encontrem vazios, caso já tenham tradução, são ignorados. Nota: Esta operação poderá ser demorada, caso o número de traduções a ser feita seja elevada.

Notificações

Notificações em ambiente de trabalho

As notificações passam adicionalmente a ser apresentadas em ambiente de trabalho, quando uma nova notificação é gerada para o utilizador. Esta notificação é apresentada no canto inferior direito. Nota: Para receber estas notificações, deverá activar as notificações no seu browser para o Centralimo CRM.

Melhoria

Imóveis

Classificação energética no filtro

No filtro de imóveis passa a existir a possibilidade de poder filtrar por imóveis que têm classificação energética associada e por imóveis que não tenham. Para além desta possibilidade, pode ainda filtrar pelas classificações energéticas existentes.

Minha conta

Adição da extensão nos backups

Na geração do backup, o ficheiro passa a ter a extensão zip.

Modelos de email

Redireccionamento trocado

Na ficha de consulta do modelo, o botão de listagem era redireccionado para a listagem de etiquetas em vez da listagem de modelos.

Equipas

Remoção de equipa

O botão de remoção de uma equipa, na ficha de consulta, já se encontra a remover.

Correcção

Leads

Imóvel removido

Consulta de uma lead em que está associado um imóvel removido, não permitia a consulta.

Nova funcionalidade

Configurações

Tradução automática

Na ficha de configurações, opção de menu no canto superior direito, no separador "Website", passa a existir uma opção nova denominada "Tradução automática". Esta opção encontrando-se a "Sim", vai activar a tradução das descrições na ficha do imóvel, aquando da criação do imóvel, ou da alteração deste, quando as descrições nas diversas culturas se encontrem vazias.

Imóveis

Tradução para outras culturas

Na ficha de novo ou edição do imóvel, no separador "Divulgação", junto às bandeiras das culturas, passa a existir uma opção nova que permite a tradução automática do texto já inserido. A cultura por defeito, não apresenta essa opção, uma vez que essa é a que será considerada para tradução. Nas outras culturas, ao clicar nestas, apresenta um novo botão, com 3 opções possíveis. A primeira opção "Traduzir", traduz apenas para a cultura seleccionada. A opção "Traduzir vazias" apenas traduz para as culturas que se encontrem sem nenhum texto. A opção "Traduzir todas" força a tradução para todas as culturas, limpando o texto que já possa existir associada a alguma delas.

Melhoria

Imóveis

Resumo do imóvel com áreas decimais

A ficha de resumo de um imóvel em que este tem associado uma área com casas decimais, não permitia a criação de novos registos de outros módulos, nem apresentava os registos dos outros módulos, que existiam associados.

Newsletters

Pré-visualizar de newsletter

O pré-visualizar de uma newsletter sem ser um utilizador administrador, não permitia o envio.

Nova funcionalidade

Imóveis

Resumo com potenciais negócios

Na ficha de resumo de imóvel, passa a ser apresentado um bloco adicional, que apresenta os potenciais negócios, para o imóvel seleccionado.

Newsletter

Na ficha de resumo e de consulta de um imóvel, passa a existir uma opção nova "Newsletter" que permite criar uma nova newsletter, do tipo detalhe do imóvel, já com o imóvel seleccionado.

Equipas

Gestão de Equipas

Criação de um módulo novo denominado "Equipas". Esta opção encontra-se acessível através do menu lateral esquerdo, opção "Administração" - "Equipas". Para criar uma equipa é necessário indicar os seguintes dados: agência, responsável de gerir os dados da equipa, o nome que identifica a equipa, o líder da equipa, o tipo de acesso a dados entre os elementos que compõe a equipa, o contacto a divulgar na exportação dos dados, e os consultores que compõe a equipa, para além do líder.

Acesso a dados

Na equipa existe uma opção denominada "Acesso a dados". Esta opção serve para indicar que tipo de acessos a dados, vai existir entre os elementos que compõem a equipa. Existem três opções possíveis: "Definido no perfil", "Líder com todos", "Entre todos". A primeira opção, "Definida no perfil", indica que não haverá alteração de permissões entre os elementos, servirá apenas de agrupador entre os diversos elementos. A segunda opção, "Líder com todos", indica que o líder terá acesso a todos os dados dos elementos que constam na lista de consultores, no entanto os consultores mantêm-se como estão actualmente, não acedem aos dados uns dos outros. A terceira opção, "Entre todos", indica que os consultores da equipa, incluindo a líder passam a partilhar a informação entre todos.

Contacto a divulgar

O campo "Contacto a divulgar" permite indicar se a informação do responsável a ser exportado para o site, é o responsável do imóvel ou se o líder da equipa, quando algum dos elementos pertence à equipa.

Aplicações que validam equipa

As regras das equipas encontram-se aplicadas nos seguintes módulos: imóveis, entidades, visitas, oportunidades, leads e empreendimentos.

Relatório de posicionamento

Na ficha de consulta da equipa, junto ao botão de editar, existe a opção "Relatório de posicionamento", que permite aceder ao relatório tendo em consideração todos os elementos que compõe a equipa. Este relatório é gerado quando se clica na opção. Esta operação poderá demorar alguns segundos, no entanto é apresentada uma mensagem a informar.

Melhoria

Consultores

Mensagem de aviso de credenciais erradas

Aquando do envio de um email, em que existe definido que deve ser enviada cópia desse email para a caixa de correio do utilizador, caso as suas credenciais se encontrem inválidas, é apresentada uma mensagem a alertar de tal facto.

Imóveis

Potenciais negócios

Na ficha do imóvel, quando se verifica os potenciais negócios, a pesquisa é feita tendo em conta os dados inseridos no imóvel, no entanto agora passa a devolver as oportunidades que não tenham os campos preenchidos, dando mais resultados que até agora não se verificavam.

Agenda

Actividades abertas

Na agenda do utilizador, passam a ser apresentadas apenas as actividades em aberto. As actividades que se encontram fechadas devem ser consultadas na listagem de actividades.

Newsletters

Informação de falta de saldo

Caso dê ordem de envio uma newsletter, mas o saldo que possui não permite o envio total desta, passa a ser apresentada uma mensagem, a alertar da falta de saldo.

Limitação dos campos

Passa a apresentar uma mensagem caso insira mais texto que o permitido, nos campos de assunto e título.

Correcção

Imóveis

Imóveis sem situação

Aceder à listagem de imóveis, com imóveis sem situação atribuída, apresentava mensagem de erro.

Propostas sem valor

Na ficha de resumo de um imóvel caso exista alguma proposta sem valor associada, apresentava mensagem de erro.

Imóveis sem concelho/freguesia

Na apresentação (slide show) dos imóveis de uma listagem, caso algum dos imóveis não tenha concelho e/ou freguesia preenchido, apresentava mensagem de erro.

Newsletters

Imóveis sem concelho/freguesia

Na geração de uma newsletter, caso algum dos imóveis não tenha concelho e/ou freguesia preenchido, apresentava mensagem de erro.

Nova funcionalidade

Consultores

Procurar leads no email

Caso a opção "Procurar leads no email" se encontre a "Sim" e os dados de acesso à caixa de correio se encontrem configuradas, os emails de pedidos de contacto de outros portais são convertidos em leads no Centralimo CRM. Os emails para serem convertidos têm de estar na pasta "Caixa de entrada"/"Inbox", se estas foram movidas para outra pasta que não estas, não são consideradas. Os emails que são convertidos em leads, são movidos, para uma pasta que se encontra em "Centralimo CRM", numa subpasta "Leads tratadas", na conta de email do utilizador. Já existia a integração para os emails dos seguintes portais: "BPI Expresso Imobiliário", "Casa Yes" e "Idealista". Neste momento encontram-se a ser tratados adicionalmente: "Imovirtual", "Olx" e "Remax".

Imóveis

Parâmetros slide show

Na geração do slide show, é possível parametrizar alguns dados de apresentação deste: tempo do slide em segundos; cor de fundo; se apresenta referência; se apresenta preço; se apresenta morada; se apresenta a descrição que possa estar associada às imagens.

Leads no resumo

Na ficha de resumo do imóvel, passa a apresentar a informação relativa às leads associadas.

Visitas

Criação de actividades

Na ficha da visita, caso haja envio de email para a entidade ou para o proprietário, é criada automaticamente uma actividade, com a indicação do envio do email.

Melhoria

Imóveis

Envio de email

O envio de um imóvel por email, em algumas situações, em que a assinatura do utilizador tem uma imagem associada, não permitia o envio.

Entidades

Permissões de consulta

Quando um utilizador tem permissões de consulta apenas aos seus registos das entidades gerais, mas tem acesso aos proprietários e/ou compradores de toda a empresa, permite filtrar por responsável, o que até agora permitia apenas ao próprio.

Newsletters

Conta consultor simples

Melhorias feitas ao nível das newsletters para contas de consultor.

Nova funcionalidade

Imóveis

Apresentação em slide show

Na listagem de imóveis, passa a existir uma opção nova denominada "Apresentação" que abre num novo separador, os imóveis que se encontram na listagem, em formato de slide show. Nesta nova página, apresenta a imagem principal, e a informação mais importante relativa ao imóvel.

Modelos de email

Criação de modelos de email

O Centralimo CRM permite a criação de modelos de email, para envio às entidades. Esta opção encontra-se disponível em "Administração", "Modelos". A criação permite a configuração de modelos por rede, empresa, agência ou a um consultor específico. De salientar que apenas pode existir um modelo activo para cada configuração. A regra de selecção do modelo a apresentar segue a seguinte ordem: consultor, agência, empresa e por fim de rede. Neste momento os modelos podem ser aplicados às notificações de boa vindas da entidade e à criação da oportunidade. Conforme se forem implementando novas notificações, passará a ser possível a criação de modelos, caso se justifique.

Configuração de modelos de email

Para criar o corpo do email, na ficha do modelo, poderá utilizar as várias configurações que estão acessíveis através da seta que se encontra no canto superior direito do campo "Modelo de email". Para mapear os campos relativos ao registo de onde vai enviar o email, deverá utilizar os campos que se encontram logo a seguir. Para cada uma das possíveis opções disponíveis, deve clicar sobre o nome, e é apresentada a lista de campos que pode utilizar no corpo do email. Quando seleccionar um campo, este é logo adicionado ao corpo do email. Não deve alterar a nomenclatura inserida, senão depois o campo poderá não ser mapeado com a informação do registo.

Melhoria

Imóveis

Fidelização do consultor

Na partilha de imóveis para o Facebook via Centralimo CRM, passa a ser incluído a informação do consultor que efectua a partilha, para que seja aplicada a fidelização deste.

Oportunidades

Email para entidade

O envio de email associado às oportunidades, passa a aplicar-se apenas a oportunidades de procura.

Nova funcionalidade

Imóveis

Zona nos sites

As zonas passam a ser apresentadas no site do cliente. Os imóveis que tenham zona associada, passam a ter a localização do imóvel definido por "Freguesia", "Zona". Caso não tenham zona, mantém-se a definição actual de "Concelho", "Freguesia".

Agenda

Estado

No evento de uma agenda, passa a existir um campo novo, o estado. Para cada evento é possível indicar se este se encontra num dos seguintes estados: Agendado, Finalizado ou Cancelado. Nota: Os eventos inseridos até ao dia de hoje, serão actualizados para o estado de Finalizado.

Cores por estado

Com a introdução do estado nos eventos da agenda, estes passam a ser apresentados com as diferentes cores, conforme o estado seleccionado. As cores a serem aplicadas são as mesmas como já acontece com as visitas e actividades visíveis no calendário. Caso se encontrem finalizadas, são apresentados num tom esverdeado, se estão canceladas, num tom alaranjado, caso se encontrem agendadas, a cor é amarela.

Newsletters

Fidelização do consultor

No envio da newsletter com opção de informação do consultor, passa a ser integrado, também aqui, o conceito de fidelização do consultor. Esta funcionalidade vai permitir que quando é enviada a newsletter com um ou mais imóveis para um email, este passe a referenciar o consultor que enviou a newsletter e qualquer imóvel que seja visto à posterior, por quem recebeu a newsletter, no website do cliente, o consultor que é apresentado é sempre o que enviou a primeira informação e não o responsável directo do imóvel. O consultor que será fidelizado é o consultor que vai referenciado na newsletter.

Melhoria

Imóveis

Actividades no resumo

Na ficha de resumo de um imóvel, já é possível aceder à listagem de actividades associada.

Visitas

Envio de email

No envio de email a partir de uma visita, quando esta passa a confirmada ou existe alguma alteração à visita já confirmada, passa a ser possível enviar o email, para múltiplos proprietários, quando o imóvel tem associado mais do que um proprietário, com email.

Correcção

Entidades

Documentos

Na ficha de uma entidade, a associação de documentos já se encontra operacional.
Registo 81 a 90 de 138