Actualizações

Nova funcionalidade

Consultores

Procurar leads no email

Caso a opção "Procurar leads no email" se encontre a "Sim" e os dados de acesso à caixa de correio se encontrem configuradas, os emails de pedidos de contacto de outros portais são convertidos em leads no Centralimo CRM. Os emails para serem convertidos têm de estar na pasta "Caixa de entrada"/"Inbox", se estas foram movidas para outra pasta que não estas, não são consideradas. Os emails que são convertidos em leads, são movidos, para uma pasta que se encontra em "Centralimo CRM", numa subpasta "Leads tratadas", na conta de email do utilizador. Já existia a integração para os emails dos seguintes portais: "BPI Expresso Imobiliário", "Casa Yes" e "Idealista". Neste momento encontram-se a ser tratados adicionalmente: "Imovirtual", "Olx" e "Remax".

Imóveis

Parâmetros slide show

Na geração do slide show, é possível parametrizar alguns dados de apresentação deste: tempo do slide em segundos; cor de fundo; se apresenta referência; se apresenta preço; se apresenta morada; se apresenta a descrição que possa estar associada às imagens.

Leads no resumo

Na ficha de resumo do imóvel, passa a apresentar a informação relativa às leads associadas.

Visitas

Criação de actividades

Na ficha da visita, caso haja envio de email para a entidade ou para o proprietário, é criada automaticamente uma actividade, com a indicação do envio do email.

Melhoria

Imóveis

Envio de email

O envio de um imóvel por email, em algumas situações, em que a assinatura do utilizador tem uma imagem associada, não permitia o envio.

Entidades

Permissões de consulta

Quando um utilizador tem permissões de consulta apenas aos seus registos das entidades gerais, mas tem acesso aos proprietários e/ou compradores de toda a empresa, permite filtrar por responsável, o que até agora permitia apenas ao próprio.

Newsletters

Conta consultor simples

Melhorias feitas ao nível das newsletters para contas de consultor.

Nova funcionalidade

Imóveis

Apresentação em slide show

Na listagem de imóveis, passa a existir uma opção nova denominada "Apresentação" que abre num novo separador, os imóveis que se encontram na listagem, em formato de slide show. Nesta nova página, apresenta a imagem principal, e a informação mais importante relativa ao imóvel.

Modelos de email

Criação de modelos de email

O Centralimo CRM permite a criação de modelos de email, para envio às entidades. Esta opção encontra-se disponível em "Administração", "Modelos". A criação permite a configuração de modelos por rede, empresa, agência ou a um consultor específico. De salientar que apenas pode existir um modelo activo para cada configuração. A regra de selecção do modelo a apresentar segue a seguinte ordem: consultor, agência, empresa e por fim de rede. Neste momento os modelos podem ser aplicados às notificações de boa vindas da entidade e à criação da oportunidade. Conforme se forem implementando novas notificações, passará a ser possível a criação de modelos, caso se justifique.

Configuração de modelos de email

Para criar o corpo do email, na ficha do modelo, poderá utilizar as várias configurações que estão acessíveis através da seta que se encontra no canto superior direito do campo "Modelo de email". Para mapear os campos relativos ao registo de onde vai enviar o email, deverá utilizar os campos que se encontram logo a seguir. Para cada uma das possíveis opções disponíveis, deve clicar sobre o nome, e é apresentada a lista de campos que pode utilizar no corpo do email. Quando seleccionar um campo, este é logo adicionado ao corpo do email. Não deve alterar a nomenclatura inserida, senão depois o campo poderá não ser mapeado com a informação do registo.

Melhoria

Imóveis

Fidelização do consultor

Na partilha de imóveis para o Facebook via Centralimo CRM, passa a ser incluído a informação do consultor que efectua a partilha, para que seja aplicada a fidelização deste.

Oportunidades

Email para entidade

O envio de email associado às oportunidades, passa a aplicar-se apenas a oportunidades de procura.

Nova funcionalidade

Imóveis

Zona nos sites

As zonas passam a ser apresentadas no site do cliente. Os imóveis que tenham zona associada, passam a ter a localização do imóvel definido por "Freguesia", "Zona". Caso não tenham zona, mantém-se a definição actual de "Concelho", "Freguesia".

Agenda

Estado

No evento de uma agenda, passa a existir um campo novo, o estado. Para cada evento é possível indicar se este se encontra num dos seguintes estados: Agendado, Finalizado ou Cancelado. Nota: Os eventos inseridos até ao dia de hoje, serão actualizados para o estado de Finalizado.

Cores por estado

Com a introdução do estado nos eventos da agenda, estes passam a ser apresentados com as diferentes cores, conforme o estado seleccionado. As cores a serem aplicadas são as mesmas como já acontece com as visitas e actividades visíveis no calendário. Caso se encontrem finalizadas, são apresentados num tom esverdeado, se estão canceladas, num tom alaranjado, caso se encontrem agendadas, a cor é amarela.

Newsletters

Fidelização do consultor

No envio da newsletter com opção de informação do consultor, passa a ser integrado, também aqui, o conceito de fidelização do consultor. Esta funcionalidade vai permitir que quando é enviada a newsletter com um ou mais imóveis para um email, este passe a referenciar o consultor que enviou a newsletter e qualquer imóvel que seja visto à posterior, por quem recebeu a newsletter, no website do cliente, o consultor que é apresentado é sempre o que enviou a primeira informação e não o responsável directo do imóvel. O consultor que será fidelizado é o consultor que vai referenciado na newsletter.

Melhoria

Imóveis

Actividades no resumo

Na ficha de resumo de um imóvel, já é possível aceder à listagem de actividades associada.

Visitas

Envio de email

No envio de email a partir de uma visita, quando esta passa a confirmada ou existe alguma alteração à visita já confirmada, passa a ser possível enviar o email, para múltiplos proprietários, quando o imóvel tem associado mais do que um proprietário, com email.

Correcção

Entidades

Documentos

Na ficha de uma entidade, a associação de documentos já se encontra operacional.

Nova funcionalidade

Actividades

Actividade de email de boas vindas

Quando é enviado um email de boas vindas a uma entidade, é criada automaticamente uma actividade, no estado fechada, com a indicação do email enviado.

Actividade de email de nova oportunidade

Quando é enviado um email com o resumo de uma oportunidade a uma entidade, é criada automaticamente uma actividade, no estado fechada, com a indicação do email enviado. A esta actividade fica associada a entidade e a respectiva oportunidade.

Oportunidades

Email com resumo da oportunidade

Após a criação de uma oportunidade, passa a ser apresentado um email com o resumo da oportunidade para enviar à entidade associada. Existe um texto pré-definido, no entanto o utilizador poderá alterar este. Para que esta funcionalidade fique activa, é necessário activar a notificação de "Criação de oportunidade para a entidade", na ficha dos consultores, ou nos perfis.

Agenda

Cores por estado

Na agenda do utilizador, os eventos, actividades e visitas passam a ser apresentados com cores diferentes conforme o estado em que se encontram. Caso se encontrem fechados com sucesso, são apresentados num tom esverdeado, se estão cancelados/fechadas sem sucesso, num tom alaranjado, caso se encontrem em tratamento, a cor é amarela. Estas cores apenas são consideradas quando o utilizador consulta a sua própria agenda, se estiver a consultar a agenda de outro consultor, mantém-se a apresentação que já existe.

Notificações

Criação de oportunidade para a entidade

Criação de uma notificação que permite a apresentação do email com o resumo da oportunidade para a entidade, aquando da criação desta. A notificação encontra-se na ficha do consultor ou na ficha do perfil.

Melhoria

Consultores

Qualificação de leads

Passa a ser configurável a opção qualificação de leads, através do nível de visualização. Apenas era possível qualificar as próprias leads, com esta opção, passa a ser configurável pela empresa o nível que pretendem aplicar. Esta opção encontra-se disponível na configuração dos perfis.

Restrição de anúncios

A ficha de resumo de um colaborador apresentava os anúncios da empresa e não apenas as que o respectivo colaborador é o responsável.

Imóveis

Filtro de chaves

Na listagem de imóveis, passa a ser possível filtrar pelo campo de chaves, ou seja, por imóveis que tenham ou não as respectivas chaves.

Entidades

Regiões

Na criação rápida de uma entidade noutros módulos, volta a ser possível indicar o distrito, concelho e freguesia associada a esta.

Propostas

Alterar responsável

Na ficha da proposta, já é possível alterar o responsável associada a esta.

Visitas

Potencial inquilino

Nos mapas de visita, caso o imóvel em questão se encontre para arrendamento, no local da assinatura do potencial cliente, passa a ter a indicação de "Potencial Inquilino".

Newsletters

Filtro por estado

Já é possível filtrar pelos diversos estados na listagem de newsletters.

Correcção

Entidades

Agência na criação rápida

A criação rápida de uma entidade noutros módulos, já não obriga a agência, quando existe apenas uma associada ao utilizador.

Nova funcionalidade

Entidades

Email de boas vindas

Após a criação de uma entidade, passa a ser apresentado um email a desejar as boas vindas à entidade. Existe um texto pré-definido, no entanto o utilizador poderá alterar este. Para que esta funcionalidade fique activa, é necessário activar a notificação de "Email de boas vindas", na ficha dos consultores, ou nos perfis.

Notificações

Email de boas vindas

Criação de uma notificação que permite a apresentação do email com as boas vindas para a entidade, aquando da criação desta. A notificação encontra-se na ficha do consultor ou na ficha do perfil.

Listas de distribuição

Importação de ficheiros

Na ficha de consulta de uma lista de distribuição, passa a existir uma opção nova denominada "Importar de excel". Aqui é possível importar os emails para a criação rápida de uma lista de distribuição. A importação permite três tipos de ficheiros: *.csv, *.xls e *.xlsx. O ficheiro deve conter na primeira linha as descrições dos campos, com a seguinte nomenclatura: nome e email. Se for um ficheiro do tipo *.csv, este deve ser formatado com o separador ",". Um exemplo: "nome", "email", sendo que tanto o cabeçalho como os vários emails a serem inseridos, devem respeitar esta formatação. Caso o email já se encontre associado à lista de distribuição, este é ignorado.

Melhoria

Imóveis

Requisição de chave

Na ficha de resumo de um imóvel, passa a ser possível efectuar a requisição e entrega de chaves como existe na ficha de consulta do imóvel.

Entidades

Contacto obrigatório

Na ficha de uma entidade, passa a ser obrigatório a associação de um contacto. O contacto pode ser qualquer um dos seguintes: telefone, telemóvel ou email.

Nova opção nos relacionamentos

Nas entidades, nos relacionamentos passa a ser possível associar o "Administrador de condomínio".

Candidaturas

Para validação

Na listagem de candidaturas, o estado "Para validação" aparece por defeito seleccionado, para que as candidaturas que venham do website apareçam logo disponíveis.

Nova funcionalidade

Newsletters

Pacotes de email marketing

Nas newsletters passa a existir uma opção nova que permite o carregamento de créditos para o envio das newsletters. A cada email enviado é descontado um crédito. Para efectuar o carregamento, aceder à listagem de newsletters e clicar na opção "Carregar". Nesta opção, deve seleccionar a entidade a quem será dirigida a factura, o pacote que pretende adquirir e os dados do cartão de crédito. Na listagem das newsletters, apresenta o número de envios que tem disponíveis.

Exportação para Excel

Nas estatísticas das newsletters, passa a existir a possibilidade de exportar essa informação para Excel. É possível exportar a listagem de visualizações. Em termos de cliques, é possível exportar a listagem de imóveis, como a listagem de cliques por cada imóvel.

Listas de distribuição

Na listagem de estatísticas de visualizações, é possível associar os emails apresentados a uma lista de distribuição. Para tal, devem clicar na opção "Adicionar a lista de distribuição". Nesta opção é possível associar os emails a uma lista de distribuição já existente ou permite a criação de uma lista de distribuição nova.

Melhoria

Visitas

Envio de email

No envio de email para o proprietário e/ou comprador de que a visita se encontra agendada, já apresentada o conteúdo corretamente quando este inclui a assinatura de quem está a enviar.

Nova funcionalidade

Newsletters

Enviar contactos

Na newsletter passa a existir uma opção nova denominada "Enviar contactos". Aqui é possível indicar quais os contactos que pretende que sejam enviados na newsletter. Estes podem ser de 3 níveis: empresa, agência ou consultor. A newsletter do nível consultor tem uma ligeira alteração em relação aos outros 2 níveis, devido a ter a parte que apresenta o colaborador.

Visualizações totais e únicas

Nas estatísticas foi adicionada uma opção nova para distinguir a quantidade de visualizações únicas da quantidade de visualizações gerais. As visualizações gerais contabilizam as visualizações únicas e a quantidade de visualizações repetidas para o mesmo email.

Cliques totais e únicos

Nas estatísticas foi adicionada uma opção nova para distinguir a quantidade de cliques únicos da quantidade de cliques gerais. Os cliques gerais contabilizam os cliques únicos e a quantidade de cliques repetidos para o mesmo email.

Melhoria

Newsletters

Informação rodapé

No email na newsletter enviada, foi adicionada uma frase com a informação "Esta mensagem foi enviada pelo CentralimoCRM CRM para " com a indicação do email.

Separador estatísticas

Na newsletter quando se consultam os detalhes das estatísticas, ao fazer voltar mantém-se no separador das estatísticas.

Correcção

Imóveis

Exportação Excel

A exportação para Excel com número de imóveis exactos na casa dos milhares de registos, não exportava.

Nova funcionalidade

Empresas

Validação dos dados de email

Na ficha da empresa, passa a existir uma acção nova denominada "Validar", que se encontra junto aos dados do email, que permite validar se os dados inseridos na definição da conta de email, estão correctos ou não. É apresentada uma mensagem a informar, do resultado da validação.

Agências

Validação dos dados de email

Na ficha da agência, passa a existir uma acção nova denominada "Validar", que se encontra junto aos dados do email, que permite validar se os dados inseridos na definição da conta de email, estão correctos ou não. É apresentada uma mensagem a informar, do resultado da validação.

Consultores

Validação dos dados de email

Na ficha do consultor, passa a existir uma acção nova denominada "Validar", que se encontra junto aos dados do email, que permite validar se os dados inseridos na definição da conta de email, estão correctos ou não. É apresentada uma mensagem a informar, do resultado da validação.

Leads

Listas de distribuição

Na listagem de leads, é possível associar vários emails das leads, em simultâneo a uma lista de distribuição. Para tal, devem filtrar as leads que pretendem associar e de seguida clicar na opção "Adicionar a lista de distribuição". Nesta opção é possível associar os emails a uma lista de distribuição já existente ou permite a criação de uma lista de distribuição nova.

Oportunidades

Listas de distribuição

Na listagem de oportunidades, é possível associar vários emails das entidades associadas às oportunidades, em simultâneo a uma lista de distribuição. Para tal, devem filtrar as oportunidades que pretendem associar e de seguida clicar na opção "Adicionar a lista de distribuição". Nesta opção é possível associar os emails a uma lista de distribuição já existente ou permite a criação de uma lista de distribuição nova.

Newsletters

Ordenação de imóveis

Na ficha de uma newsletter, já é possível ordenar os imóveis. Para tal basta arrastar (drag-and-drop) os imóveis para a posição pretendida. A ordem pela qual são apresentados, será a ordem pela qual será gerada a newsletter.

Melhoria

Imóveis

Limitação de estados

Na edição de um imóvel, em alguns casos, a limitação de situações do imóvel não era aplicada, permitindo que todas as situações estivessem disponíveis.

Imagem principal

Na listagem de imóveis passa a apresentar sempre a imagem principal e não a primeira.

Listas de distribuição

Nome não obrigatório

Na associação de um email a uma lista de distribuição, o nome deixa de ser obrigatório, apenas fica obrigatório o email.

Newsletters

Consulta de estatísticas

Melhorias na navegação nas listagens aquando da consulta das diversas estatísticas, de uma newsletter.

Imagem principal

Na selecção de imóveis numa newsletter, caso a imagem principal não fosse a primeira, apresentava uma imagem na ficha da newsletter, mas era enviada outra na newsletter. Passa a apresentar sempre a principal.

Correcção

Imóveis

Consulta com página de erro

Em algumas situações dava página de erro a consultar o resumo de um imóvel.

Nova funcionalidade

Imóveis

Imóveis no Facebook

Criação do processo que integra os imóveis do cliente na sua página do Facebook. Após configurar os dados necessários, na página de Facebook passa a existir uma opção nova "Pesquisa de imóveis". Nesta nova página, são apresentados os imóveis que se encontram em destaque. Além dos imóveis, existe um filtro que permite ao utilizador pesquisar por vários critérios. Esta pesquisa, é aplicada a todos os imóveis do cliente e não apenas aos destaques.

Newsletters

Estatísticas detalhadas

Nas estatísticas do envio de uma newsletter, é possível consultar quais os emails a quem foi enviada a newsletter e em que estado estes se encontram. Nas estatísticas da quantidade de emails enviados, clicando no valor da %, acede à lista de emails que foram enviados e a data em que foi enviado para cada um deles. Na quantidade de emails com erro, caso algum email tenha tido algum problema no envio, será aqui apresentado. Na quantidade de visualizações, consegue validar quais os emails que consultaram a newsletter, e ainda o nº de vezes que esta foi consultada. Quantidade de cliques, indica, por imóvel, as vezes que este foi consultado, a partir da newsletter.

Melhoria

Rede

Criação e alteração

Na ficha de consulta da rede, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Empresas

Criação e alteração

Na ficha de consulta da empresa, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Agências

Criação e alteração

Na ficha de consulta da agência, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Consultores

Criação e alteração

Na ficha de consulta do consultor, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Imóveis

Exportação Excel

Foram adicionados os seguintes campos ao ficheiro de exportação para Excel: responsável, designação, datas de exportação para website, data de criação.

Newsletters

Detalhes de imóvel

Na criação de newsletter com modelo de detalhes de imóvel, apenas permite a selecção de um imóvel.

Correcção

Empresas

Imagens

Caso utilizadores diferentes gravassem a mesma ficha de uma empresa, as imagens ficavam gravadas em pastas trocadas.

Agências

Imagens

Caso utilizadores diferentes gravassem a mesma ficha de uma agência, as imagens ficavam gravadas em pastas trocadas.

Anúncios

Sem imóvel

Gravar a edição de um anúncio sem imóveis, dava erro.

Nova funcionalidade

Entidades

Relacionamento procurador(a)

Na entidade, na opção de entidades relacionadas, passa a ser possível associar uma entidade com o tipo de relação "Procurador" ou "Procuradora". Quando associa um procurador, a uma entidade, ao gravar a ficha da entidade, automaticamente é feito o inverso na ficha do procurador. De salientar que é feita uma verificação ao campo de "Sexo" para saber qual do relacionamento a associar, se procurador ou procuradora.

Recrutamentos

Website

Os recrutamentos inseridos no Centralimo CRM, que se encontrem activos, e com opção de exportar a sim, passam a ser apresentados no website do cliente.

Candidaturas

Integração com Centralimo CRM

As candidaturas que são preenchidas no website do cliente, passam a ser integradas automaticamente no Centralimo CRM. Estas podem ser respostas a propostas de recrutamento existentes ou candidaturas espontâneas. Caso sejam respostas a um recrutamento, a candidatura terá o recrutamento a si associada. A candidatura é gerada com estado "Para validação" e interesse "Indefinido".

Newsletters

Estatísticas

Na ficha de consulta, foi adicionado um separador novo denominado "Estatísticas". Neste separador, é apresentada a informação estatística resultante do envio da newsletter. Em termos de informação, é apresentado: Data início de envio; Data finalização de envio; Quantidade de emails a enviar; Quantidade de emails enviados; Quantidade de emails por enviar; Quantidade de emails com erro; Quantidade de visualizações; Quantidade de cliques. Nas próximas semanas, as estatísticas que apresentam quantidades, terão um segundo nível de apresentação, com mais detalhe.

Agendar envio

Na ficha de consulta, passa a existir uma opção nova "Agendar envio" que permite seleccionar uma data e hora para o envio da newsletter, caso não pretenda que esta seja enviada de imediato.

Reenviar

Nas newsletters é possível reenviar uma newsletter que já foi enviada. No entanto, a newsletter apenas é enviada para os emails que ainda não receberam esta. Se para um email já tiver sido enviada a newsletter, este é ignorado. Esta situação pode acontecer, quando forem adicionados emails às listas de distribuição associadas, após o envio ter sido feito.

Duplicar

Na ficha de consulta, passa a existir uma opção nova "Duplicar" que permite duplicar a newsletter seleccionada. Na duplicação o estado passa para "Em construção" independentemente do estado da newsletter a duplicar.

Bloquear após envio

As newsletters após o envio ficam bloqueadas, já não é permitido efectuar alterações a estas. Na ficha de consulta passa a apresentar a newsletter enviada.

Correcção

Imóveis

Geração livro de registos

Numa conta do tipo de consultor, já é possível a geração do livro de registos.
Registo 81 a 90 de 131