Actualizações

Nova funcionalidade

Entidades

Atribuição inicial de planos de comunicação

Quando se cria uma nova entidade, caso existam planos de comunicação associados ao(s) relacionamento(s) associado(s)s à entidade, ao gravar a ficha, todos os planos de comunicação ficam automaticamente associados.

Alteração de planos de comunicação

Na edição de uma entidade, encontram-se, no separador de "Planos de comunicação", os planos que se encontram associados à entidade. Aqui poderá marcar ou desmarcar planos de comunicação, conforme a necessidade para a entidade em questão.

Planos de comunicação

Relacionamentos

Na ficha do plano de comunicação, passa a ser possível indicar qual os quais os relacionamentos da entidade, à qual este plano fica associado. Os relacionamentos aqui indicados, permitem que aquando da criação de uma nova entidade, os planos sejam automaticamente atribuídos à entidade, conforme os relacionamentos associados à nova entidade.

Atribuir a entidades já existentes

Na ficha de consulta de um plano de comunicação, junto ao botão "Editar", passa a existir uma opção denominada "Atribuir a entidades existentes". Esta opção permite atribuir o plano seleccionado a todas as entidades que tenham pelo menos um dos relacionamentos que se encontram definidos no plano.

Melhoria

Faturação

Alterações solicitadas pela AT

Alterações e implementações solicitadas pela AT.

Nova funcionalidade

Faturação

Alterações solicitadas pela AT

Alterações e implementações solicitadas pela AT.

Planos de comunicação

Planos de comunicação

Criação de um módulo novo que permite criar planos de comunicação. Os planos de comunicação servem para configurar o acompanhamento futuro que pretende ter com as entidades. Estas podem ser de diversas formas de comunicação e com diversos tipos de periodicidade. Um plano de comunicação pode ter uma ou mais actividades associadas. Para cada actividade, é possível indicar: responsável de execução, assunto, activo, forma de comunicação, intervalo de datas se tiver um tempo limitado, periodicidade (diária, semanal, mensal), a configuração dos dias/semanas/meses conforme a periodicidade seleccionada e observações. Nota: Durante as próximas semanas, serão implementadas as ligações entre os planos, as entidades e a geração automática das actividades.

Criação de actividade e agenda

Na actividade de um plano existem mais dois campos, que permitem indicar se a cada execução da actividade, esta cria automaticamente uma actividade. No caso de criar uma actividade, pode ainda indicar se pretende que essa actividade seja apresentada na agenda, do responsável de execução. Nota: Durante as próximas semanas, será implementada a criação automática das actividades.

Correcção

Entidades

Número de contribuinte

Quando era inserido um número de contribuinte com menos de 9 dígitos, dava página de erro, em vez de alerta de número inválido.

Nova funcionalidade

Imóveis

Diversos tipos de ónus

Na ficha do imóvel passar a ser possível indicar diversos tipos de ónus, em detrimento dos valores fixos existentes. Podem criar ónus relativos a: hipoteca, penhora, arresto, usufruto, comodato ou ainda indicar um em específico, na opção outro. Para cada ónus indica a entidade e o valor. Na ficha de consulta do imóvel pode consultar o somatório dos vários valores do ónus.

Faturação

Alterações solicitadas pela AT

Alterações e implementações solicitadas pela AT.

Melhoria

Entidades

Novos relacionamentos

Adição de novos relacionamentos: Porteiro, Comerciante, Empreiteiro, Administração de condomínios, Administrador de insolvência e Consultor imobiliário.

Validação de número de contribuinte

A validação de número de contribuinte já permite a inserção de números relativos a cabeça de casal de herança.

Correcção

Imóveis

Diversas etiquetas

Em alguns imóveis, com diversas etiquetas, a ficha de resumo dava erro, ao tentar validar as oportunidades.

Nova funcionalidade

Entidades

Notas

Na ficha de consulta da entidade, passa a ter um separador novo denominado "Notas". Aqui poderá inserir todas as notas associadas à entidade, podendo atribuir a relevância desta: alta, média ou baixa. Para inserir uma nota, deverá aceder ao menu, onde consta o botão "Editar" e clicar em "Nova nota". Para consultar as notas já existentes, deve aceder ao separador "Notas". Aqui poderá consultar todas as notas, por ordem de criação decrescente. Pode efectuar pesquisas por texto, relevância e consultor. Junto a cada nota, tem opções de remoção e/ou edição da nota.

Melhoria

Configurações

Exportação apenas com classificação energética

Nas configurações, que se encontram no menu do canto superior direito, no separador de imóveis, a opção de exportar apenas os imóveis com certificação energética, passa a designar-se por "Exporta para internet apenas com classificação energética" e apenas obriga a que exista classificação energética associada ao imóvel e não número de certificado como acontecia.

Imóveis

Novos campos

Na ficha do imóvel passa a ser possível identificar: tipo de placa, código da freguesia nas finanças, localidade das finanças, valor AIMI e ainda a afectação da utilização do imóvel. A entidade dos direitos de preferência passa a permitir selecção múltipla em detrimento de apenas uma opção.

Propostas

Valor de sinal

Na ficha da proposta, passa a ser possível indicar o valor de sinal, caso este exista.

Visitas

Envio de email para parceiro

Passa a ser incluído o parceiro e o seu colaborador, caso tenham email associados, aquando do envio de emails de criação, alteração ou cancelamento de visitas.

Correcção

Visitas

Pesquisa de colaborador

Ao escolher um colaborador de um parceiro, aparecia a palavra NULL junto ao nome, na pesquisa.

Nova funcionalidade

Configurações

Proprietário obrigatório

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador "Imóveis", passa a existir uma opção nova denominada "Obrigatório inserir proprietário de imóvel". Esta opção, estando com o valor a sim, irá obrigar a preencher o proprietário aquando da inserção ou alteração de um imóvel.

Imóveis

Proprietário obrigatório

Na criação ou alteração de um imóvel, caso a opção de obrigatoriedade de associar um proprietário ao imóvel, nas configurações se encontre a sim, será necessário indicar um proprietário, para poder gravar a ficha do imóvel.

Entidades

Entidade referenciada

Na entidade, passa a ser possível indicar se a entidade foi referenciada, ou não, por uma outra entidade. No caso de ter sido, pode ainda indicar qual foi a entidade referenciadora.

Leads

Estatísticas de evolução

Nas estatísticas de leads, na opção de "Hoje" passa a ter uma opção adicional denominada "Evolução". Aqui são apresentadas algumas estatísticas num dado intervalo de tempo. A evolução, é apresentada numa base mensal. Poderá filtrar o intervalo de tempo, através de opções pré-definidas, ou inserir um intervalo à escolha. Poderá consultar: as leads criadas nesse intervalo de tempo e as leads convertidas. Num outro gráfico poderá consultar as leads criadas e dentro de cada mês, a indicação de quantas ainda se encontram activas e quantas já se encontram fechadas.

Oportunidades

Estatísticas de evolução

Nas estatísticas de oportunidades, na opção de "Hoje" passa a ter uma opção adicional denominada "Evolução". Aqui são apresentadas algumas estatísticas num dado intervalo de tempo. A evolução, é apresentada numa base mensal. Poderá filtrar o intervalo de tempo, através de opções pré-definidas, ou inserir um intervalo à escolha. Poderá consultar: as oportunidades criadas nesse intervalo de tempo e as oportunidades ganhas. Num outro gráfico poderá consultar as oportunidades criadas e dentro de cada mês, a indicação de quantas ainda se encontram activas e quantas já se encontram fechadas.

Melhoria

Imóveis

Características

Adição da opção "Caldeira" nas características gerais, relativas à climatização.

Melhoramentos

O campo CRP passa para a área relativa aos dados da conservatória, em vez de estar na área relativa às finanças. O campo "Licença de habitação" passa a designar-se "Licença de utilização".

Entidades

Relacionamentos

Criação de novas opções de relacionamento, sendo estas: "Indirecto" e "Cabeça de casal da herança".

Propostas

Estatísticas

Nas estatísticas da proposta, foi adicionado o gráfico que permite analisar, em valores percentuais, o diferencial entre o valor do imóvel versus o valor da proposta.

Visitas

Estatísticas

Nas estatísticas da visita, foi adicionado o gráfico que permite ver as percentagens de tipos de imóveis incluídos nas visitas.

Correcção

Actividades

Pesquisa por oportunidade

Quando se tentava filtrar por uma oportunidade, esta não funcionava.

Nova funcionalidade

Configurações

Código API

Nas configurações, opção do menu no canto superior direito, separador website, passa a ser apresentado o seu código API. Este código permite o acesso, via API, aos seus dados públicos que constam no seu website. Poderá fornecer este código para a integração com terceiros.

Imóveis

Estatísticas de hoje

Adição de mais opções, nas estatísticas de imóveis, no que concerne a hoje, nomeadamente: exclusividade, imóveis no website, nos portais, mostra preço internet, preço negociável, fotografias e classificação energética. Para além destes gráficos, passam a ser apresentados, em períodos de tempos fixos, a antiguidade dos imóveis, a última actualização e ainda a última actividade associada ao imóvel. Estes últimos gráficos são agrupados por dias, com os seguintes intervalos: 0, +1, +3, +7, +15, +30, +90, +180 e +360.

Estatísticas de evolução

Nas estatísticas de imóveis, na opção de "Hoje" passa a ter uma opção adicional denominada "Evolução". Aqui são apresentadas algumas estatísticas num dado intervalo de tempo. A evolução, é apresentada numa base mensal. Poderá filtrar o intervalo de tempo, através de opções pré-definidas, ou inserir um intervalo à escolha. Poderá consultar: as angariações feitas nesse intervalo de tempo, as vendas (data de escritura) e os arrendamentos (data de arrendamento). Num outro gráfico poderá consultar as angariações feitas e dentro de cada mês, a indicação de quantas ainda se encontram activas e quantas já se encontram fechadas.

Entidades

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as entidades. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Entidades" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: tipo de entidade, localização, nomeadamente em termos de concelho e relacionamento.

Actividades

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as actividades. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Actividades" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: tipo, forma e iniciativa.

Propostas

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as propostas. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Propostas" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado.

Visitas

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as visitas. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Visitas" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado.

Anúncios

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com os anúncios. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Anúncios" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: tipo, e sub-tipo.

Nova funcionalidade

Leads

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as leads. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Leads" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado, tipo, localização, nomeadamente em termos de concelho, tipo de imóvel, tipologia, estado do imóvel, origem e sub-origem. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentadas mais estatísticas.

Oportunidades

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as oportunidades. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Oportunidades" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado, tipo, localização, nomeadamente em termos de concelho, tipo de imóvel, tipologia, estado do imóvel, origem e sub-origem. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentadas mais estatísticas.

Melhoria

Imóveis

Características adicionais em domótica

Adição de opções nas características do imóvel, em domótica: Ar Condicionado: Completo | Split’s | Cassete | Pré-instalação; Sistema Inundação: Completo | Pré-Instalação; Sistema Deteção Incêndio: Completo | Pré-Instalação; Sistema CO2: Completo | Pré-Instalação

Visitas

Email com indicação de horas

No cancelamento de uma vista, o email a enviar ao proprietário apresentava apenas o dia da visita, foram adicionadas as horas a este.

Correcção

Leads

Alterar lead no browser Edge

Ao tentar criar ou alterar uma lead no browser Edge, este apresentava problemas, na alteração do tipo da lead.

Oportunidades

Alterar oportunidade no browser Edge

Ao tentar criar ou alterar uma oportunidade no browser Edge, este apresentava problemas, na alteração do tipo da oportunidade.

Mensagens

Consulta de mensagens

Ao tentar consultar uma mensagem, esta não era apresentada.

Nova funcionalidade

Imóveis

Filtros nas estatísticas

Nas estatísticas de imóveis, passa a ser possível filtrar por: empresa, agência, agente ou equipa.

Faturação

1ª análise por parte da Autoridade Tributária

Melhoramentos, correcções e novas implementações feitas ao módulo de facturação, após a análise inicial feita por parte da Autoridade Tributária.

Correcção

Imóveis

Livro de registos

Em algumas situações, o valor de venda era apresentado com o valor a zero, quando tinha um valor de venda associado.

Nova funcionalidade

Imóveis

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com os imóveis. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Imóveis" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: situação do imóvel, localização, nomeadamente em termos de concelho, objectivo, tipo, tipologia e estado. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentadas mais estatísticas.

Configuração de pagamento da comissão

Na ficha do imóvel passa a ser possível configurar a forma como irá ser paga a comissão. Esta configuração encontra-se no separador "Entidades", área de "Pagamentos". A configuração permite indicar se a comissão irá ser paga no acto da escritura ou no acto do CPCV e para cada situação indicada, qual o valor e/ou percentagem a receber. Existe uma opção que permite indicar se está já se encontra paga ou não.

Imóvel vendido por parceiro

Na ficha do imóvel passa a ser possível, na área de vendedores, indicar se o imóvel foi vendido por um consultor ou por um parceiro, e no caso de parceiro, indicar qual.

Melhoria

Empresas

Campos adicionais

Criação de campos novos na empresa, para uso na facturação: conservatória, número de registo na conservatória e capital social.

Imóveis

Campos adicionais

Na ficha do imóvel foram adicionados os seguintes campos: câmara municipal que emitiu a licença de construção/habitação, data de validade do CPCV e data de emissão do certificado energético.

Novas zonas

Foram adicionadas novas zonas, relativas ao concelho da Figueira da Foz e na freguesia de Cacém.

Nova funcionalidade

Geral

Registo gravado com sucesso

Quando efectuar a inserção de um registo, ou a alteração a um já existente, após terminar a gravação, passa a ser apresentada uma mensagem, no canto inferior direito, a informar, que o registo foi gravado com sucesso.

Empresas

Criação de conta Easypay

Na ficha de consulta da empresa, no separador "Plataforma de pagamentos", passa a ser possível criar a sua conta diretamente a partir do Centralimo CRM. Para tal, basta aceder à opção "Configurar", e de seguida, na opção "Criar Conta". Esta opção apresenta um formulário da Easypay, que pode preencher e submeter para criar uma conta na Easypay, já configurada para trabalhar com o Centralimo CRM.

Imóveis

Ordenação das fotos em bloco

Na ficha do imóvel, já é possível arrastar múltiplas fotos em simultâneo. Para tal, basta clicar nas fotos que pretende arrastar, em que estas ficam com um fundo cinza para as identificar, e depois arrastá-las para a posição pretendida.

Empreendimentos

Ordenação das fotos em bloco

Na ficha do imóvel, já é possível arrastar múltiplas fotos em simultâneo. Para tal, basta clicar nas fotos que pretende arrastar, em que estas ficam com um fundo cinza para as identificar, e depois arrastá-las para a posição pretendida.

Faturação

Assinatura digital

Os documentos de facturação passam a incorporar a assinatura digital, de modo a garantir a autenticidade e evitar a adulteração dos seus dados. Para conseguir consultar a assinatura deve abrir o documento com o programa "Adobe Reader". Desta forma, passa a ser possível enviar os documentos de facturação por email, de forma legal.

Melhoria

Imóveis

Adição de opção nas divisões

Adição da opção "Máquina de lavar e secar roupa" nos equipamentos da lavandaria, nas divisões.

Correcção

Oportunidades

Aplicação de filtro

Em algumas situações, a aplicação de filtros dava erro.
Registo 61 a 70 de 159