Actualizações

Nova funcionalidade

Rede

SEO

Na ficha da rede passa a ser possível configurar os dados SEO que pretende que seja aplicados. É possível indicar o "Título da página", "Meta description" e "Meta tags", pelas diversas culturas que tem definido para o website. Junto a estes campos, na edição do registo, encontra-se um botão denominado "Gerar SEO", que clicando neste, sugere em cada campo SEO um texto, podendo este ser alterado. Na ficha de consulta, junto aos campos, existe o campo "Pré-visualizar" que apresenta como o SEO será apresentado nos motores de pesquisa.

Empresas

SEO

Na ficha da empresa passa a ser possível configurar os dados SEO que pretende que seja aplicados. É possível indicar o "Título da página", "Meta description" e "Meta tags", pelas diversas culturas que tem definido para o website. Junto a estes campos, na edição do registo, encontra-se um botão denominado "Gerar SEO", que clicando neste, sugere em cada campo SEO um texto, podendo este ser alterado. Na ficha de consulta, junto aos campos, existe o campo "Pré-visualizar" que apresenta como o SEO será apresentado nos motores de pesquisa.

Agências

SEO

Na ficha da agência passa a ser possível configurar os dados SEO que pretende que seja aplicados. É possível indicar o "Título da página", "Meta description" e "Meta tags", pelas diversas culturas que tem definido para o website. Junto a estes campos, na edição do registo, encontra-se um botão denominado "Gerar SEO", que clicando neste, sugere em cada campo SEO um texto, podendo este ser alterado. Na ficha de consulta, junto aos campos, existe o campo "Pré-visualizar" que apresenta como o SEO será apresentado nos motores de pesquisa.

Consultores

SEO

Na ficha do consultor passa a ser possível configurar os dados SEO que pretende que seja aplicados. É possível indicar o "Título da página", "Meta description" e "Meta tags", pelas diversas culturas que tem definido para o website. Junto a estes campos, na edição do registo, encontra-se um botão denominado "Gerar SEO", que clicando neste, sugere em cada campo SEO um texto, podendo este ser alterado. Na ficha de consulta, junto aos campos, existe o campo "Pré-visualizar" que apresenta como o SEO será apresentado nos motores de pesquisa.

Imóveis

SEO

Na ficha do imóvel passa a ser possível configurar os dados SEO que pretende que seja aplicados. É possível indicar o "Título da página", "Meta description" e "Meta tags", pelas diversas culturas que tem definido para o website. Junto a estes campos, na edição do registo, encontra-se um botão denominado "Gerar SEO", que clicando neste, sugere em cada campo SEO um texto, podendo este ser alterado. Na ficha de consulta, junto aos campos, existe o campo "Pré-visualizar" que apresenta como o SEO será apresentado nos motores de pesquisa.

Melhoria

Entidades

Relacionamento obrigatório

Na entidade, o campo de relacionamento passa a ser de caracter obrigatório.

Correcção

Agenda

Duplicação de registos

Na agenda, com ligação ao calendário do Google, deixa de duplicar as visitas e actividades, que se encontram nestas.

Nova funcionalidade

Configurações

SEO

Nas configurações gerais, opção existente no menu do canto superior direito, no separador "Website", passa a existir uma secção nova denominada "SEO", que permite configurar o que pretende que seja tratado a nível de SEO do respectivo site. É possível indicar o "Título da página", "Meta description" e "Meta tags", pelas diversas culturas que tem definido para o website. Nota: Esta configuraçao será aplicada em todas as páginas que não tenham configuração própria. Durante as próximas semanas, irá ser desenvolvido o mesmo sistema para os diversos módulos que são exportados para o website.

Modelos de email

Modelos pré-definidos

Na listagem de modelos de envio de emails, passam a ser apresentados os modelos que existem pré-definidos, para cada tipo de notificação. Na coluna "Nível", passa a existir uma opção nova denominada "Centralimo", em que identifica os modelos gerais, que qualquer cliente pode usar. A edição destes modelos não é permitida, no entanto, ao consultar o modelo, pode "Copiar" o modelo e alterar como bem entender, ficando a cópia apenas disponível ao próprio cliente.

Melhoria

Entidades

Data de validade de documento

Na ficha da entidade passa a existir um campo novo, que permite a inserção da data de validade do documento.

Correcção

Entidades

Contactos de outros países

Possibilidade de inserir de contactos de entidades provenientes de outros países.

Nova funcionalidade

Entidades

Email de aniversário

Na ficha da entidade, passa a existir um separador novo denominado "Notificações". Aqui irão ser apresentadas as notificações que poderão ser configuradas para uma entidade. Neste momento, encontra-se uma notificação que permite indicar se pretende enviar um email automático à entidade, no dia em que esta faz anos. O email a enviar será o que se encontra definido nos modelos de email. Nota: Para esta funcionalidade executar, a entidade terá de ter a data de nascimento e o email preenchidos. Os emails estão configurados para serem enviados diariamente às 9.30.

Modelos de email

Email de aniversário de entidade

Nos modelos de emails, criação de um novo tipo de notificação denominado "Email de aniversário de entidade", que servirá de base para o envio automático de email, quando a data de nascimento de uma entidade coincidir com o dia actual.

Correcção

Geral

Gravar registos em modo edição

Em diversos módulos, caso o utilizador tivesse permissões para editar e não tivesse permissões à opção de novo da mesma aplicação, dava sem acesso ao tentar gravar.

Nova funcionalidade

Entidades

Facturação acessível na consulta

Na ficha de consulta e resumo de uma entidade, junto ao botão "Editar" passa a existir uma opção nova denominada "Facturação". Neste menu pode aceder às facturas da entidade em questão, através da opção "Facturas" e ainda criar notas de crédito ou débito, associadas a documentos externos, ou seja, gerados em outros softwares de facturação.

Faturação

Resumo dos documentos

Na ficha de consulta de um documento, junto a este do lado direito, passa a ter a indicação do saldo, relativo ao que já recebeu e o que ainda falta receber. Para além da informação do saldo, é apresentada a lista de todos os documentos que se encontram associados ao documento em consulta.

Recibos

Possibilidade de consultar recibos e de cancelar estes.

Notas de crédito externas

Possibilidade de criar notas de crédito, em que o documento a associar foi gerado noutro sistema de facturação. Esta opção encontra-se na ficha de consulta da entidade a quem quer associar a nota de crédito. Esta opção encontra-se nas subopções associadas ao botão de "Editar". Seleccionar opção "Facturação", "Nova nota de crédito". Esta opção aplica-se apenas quando se vai associar algum documento externo, se for para um documento gerado no Centralimo CRM, deverá criar a partir da ficha de consulta do documento a associar.

Notas de débito externas

Possibilidade de criar notas de débito, em que o documento a associar foi gerado noutro sistema de facturação. Esta opção encontra-se na ficha de consulta da entidade a quem quer associar a nota de débito. Esta opção encontra-se nas subopções associadas ao botão de "Editar". Seleccionar opção "Facturação", "Nova nota de débito". Esta opção aplica-se apenas quando se vai associar algum documento externo, se for para um documento gerado no Centralimo CRM, deverá criar a partir da ficha de consulta do documento a associar.

Correcção

Imóveis

Filtro da listagem

Na listagem de imóveis, ao retirar a opção de país seleccionado, seleccionava outro em vez de não considerar nenhum.

Nova funcionalidade

Faturação

Notas de crédito

Possibilidade de criar notas de crédito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de crédito" que permite a sua criação.

Edição de notas de crédito

Possibilidade de editar uma nota de crédito, no estado "Rascunho", para alteração de dados.

Notas de débito

Possibilidade de criar notas de débito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de débito" que permite a sua criação.

Edição de notas de débito

Possibilidade de editar uma nota de débito, no estado "Rascunho", para alteração de dados.

Melhoria

Modelos de email

Zonas e subzonas de oportunidades

Nos modelos de emails, com informação de oportunidades, passa a ser possível seleccionar os campos relativos a: zona pública, zona privada e sub-zona privada.

Correcção

Visitas

Email com visitas com parceiros

Quando uma visita se encontrava relacionada com um parceiro, o email de envio de alteração/marcação, não era apresentado.

Nova funcionalidade

Faturação

Edição de facturas

Possibilidade de editar uma factura, no estado "Rascunho", para alteração de dados.

Descarregar facturas

Possibilidade de descarregar facturas, em formato PDF. Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Remover facturas

Possibilidade de remover facturas, desde que estas se encontrem no estado "Rascunho". Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Recibos

Possibilidade de criar recibos, aquando do recebimento do valor da factura. Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

SAF-T PT

Geração do SAF-T PT

Criação de uma opção nova que permite a geração do ficheiro SAF-T PT. Esta opção encontra-se mo menu do lado esquerdo, opção "Facturação", "SAF-T PT". Só após a certificação é que será possível gerar o ficheiro.

Nova funcionalidade

Faturação

Facturas em rascunho

Possibilidade de criar facturas em rascunho. Após a certificação, estas serão removidas.

Listagem de facturas

No menu lateral, opção "Facturação", a opção de "Facturas" permite consultar os documentos já criados, com vários critérios de pesquisa.

Produtos

Histórico de alterações

Na ficha de consulta de um produto, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha do produto, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Séries

Histórico de alterações

Na ficha de consulta de uma série, passa a ser possível consultar o histórico de alterações feitas a este. Esta opção encontra-se acessível, através de uma opção "Histórico" junto ao botão "Editar", ou ainda, no primeiro separador da ficha da série, no rodapé, junto à data da última actualização. A informação apresentada é: número da versão (ordem decrescente), a data da alteração, o consultor que efectuou a alteração e uma descrição com o que foi adicionado, alterado ou removido.

Melhoria

Séries

Validação de regras

As séries passam a comtemplar regras necessárias para a certificação, nomeadamente o prefixo permitido e não permitir alterações a alguns campos após a criação do primeiro documento.

Correcção

Agenda

Consulta de eventos

Na agenda, ao clicar nos eventos, estes não eram apresentados.

Nova funcionalidade

Faturação

Facturas

Criação de um novo módulo que permite a criação de facturas. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Aqui poderá visualizar como se cria um novo documento, nomeadamente uma factura, factura simplificada ou factura recibo. Nota: Neste momento, ainda não é possível gravar, estamos a aguardar a certificação por parte da Autoridade Tributária.

Produtos

Produtos

Criação de um novo módulo que permite a criação de produtos. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Esta opção permite criar os vários produtos que utiliza, de modo a criar os itens que irão constar na criação das facturas. Para um produto deve indicar o código, uma descrição, um preço, a unidade associada, o tipo de IVA e o tipo a que pertence.

Séries

Séries

Criação de um novo módulo que permite a criação de séries. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Esta opção permite criar a série, que será utilizada na criação do número da factura. Para uma série deve indicar o estado desta, uma descrição, um prefixo, data inicial, data final se existir, o número de dígitos que vai compor o número da factura e o número de cópias possíveis de impressão.

Melhoria

Agenda

Pesquisa por consultor, equipa e/ou grupo

No calendário passa a ser possível pesquisar, em simultâneo, por um colaborador, uma equipa e um grupo. Para tal, deve aceder à caixa de pesquisa do lado esquerdo, em que esta apresenta as três listas, diferenciadas pelos respectivos ícones, podendo seleccionar o que entender para apresentar no calendário.

Nova funcionalidade

Mensagens

Mensagem por grupo

Na criação de uma mensagem, passa a ser possível seleccionar um grupo. A mensagem em questão é replicada para todos os elementos do grupo, sem necessidade de seleccionar cada um individualmente. Esta selecção aplica-se aos campos "Para", "CC" e "BCC".

Agenda

Evento por grupo

Na criação de um evento da agenda, passa a ser possível seleccionar um grupo. O evento em questão é replicado para todos os elementos do grupo, sem necessidade de seleccionar cada um individualmente.

Grupos de comunicação

Grupos de comunicação

Criação de um módulo novo denominado "Grupos de comunicação". Esta opção encontra-se acessível através do menu lateral esquerdo, opção "Administração" - "Grupos de comunicação". Para criar um grupo é necessário indicar os seguintes dados: agência, responsável, o nome que identifica o grupo e os consultores que compõe o grupo, para além do responsável. Este módulo permite agrupar consultores para facilitar a criação de eventos ou envio de mensagens em bloco, sem ter o trabalho de selecção individual.

Melhoria

Configurações

Configuração do estado do chat

Nas configurações gerais, opção existente no menu do canto superior direito, no separador "Website", passa a existir um campo novo denominado "Chat activo" que permite activar ou desativar o chat a qualquer altura, sem perder a script do chat, caso esta já exista.

Imóveis

Divisão nas imagens

Nas imagens associadas a um imóvel, passa a ser possível identificar a que divisão, das que se encontram configuradas no mesmo imóvel, esta pertence. Esta opção encontra-se junto às restantes configurações que existem para definir a imagem.

Informação das imagens

Na ficha de consulta de imóvel, passa a existir a possibilidade de consultar as configurações de cada imagem. Para tal, ao passar por cima da foto, no canto superior esquerdo, encontra-se um ícone com um "i" em tons brancos, que ao posicionar-se em cima deste, abre uma janela que apresenta a informação de cada uma das imagens. A foto principal tem uma bandeira nesse mesmo canto para que seja fácil, a sua identificação.

Entidades

Exportação para Excel

A exportação para Excel das entidades, passa a ter a informação relativa à data de criação e de actualização destas.

Correcção

Imóveis

Filtro com muitos dados

Quando o filtro da listagem de imóveis tinha muitas opções para serem filtradas, por vezes dava página de erro.

Anúncios

Imóveis repetidos

Na criação ou alteração de um anúncio, caso este tivesse um imóvel repetido na lista de imóveis, dava erro a tentar gravar.

Nova funcionalidade

Configurações

Chat online no website

Nas configurações, no canto superior direito, passa a existir no separador website, um campo novo, denominado por "Script para o chat". Aqui poderá inserir a script que permitirá incorporar o chat no website, para contacto online com quem acede ao website. Se ainda não utiliza nenhuma ferramenta de chat, sugerimos a criação de uma conta no Tawk.to em www.tawk.to. Após criação de conta, terá acesso ao script que deverá fazer "copiar e colar" neste novo campo.

Agências

Horário

Na ficha da agência passa a existir a possibilidade de configurar o horário de trabalho de cada agência. A configuração é feita para cada dia da semana, podendo indicar, se estão em funcionamento e caso estejam, permite inserir até 3 horários diferentes de funcionamento.

Oportunidades

Etiquetas

Na oportunidade passa a ser possível associar etiquetas. As etiquetas são consideradas no cruzamento de informação com os imóveis.

Notificações

Notificação no separador

Aquando da existência de novas notificações e caso não tenha o Centralimo CRM aberto no separador que está a visualizar no momento, passa a ser apresentado no titulo do separador onde tem o Centralimo CRM, o número de notificações novas entre parêntesis.

Melhoria

Imóveis

Nova visita com imóvel

Na consulta ou resumo de um imóvel, ao fazer nova visita, o imóvel passa a ser preenchido automaticamente.

Enviar email com emails inválidos

Na opção "Enviar para potenciais negócios", caso algum email se encontre inválido, é informado.

Entidades

Informação para inserir contactos internacionais

Na introdução de contactos telefónicos, passa a ter um ícone de informação, que informa como devem ser introduzidos os contactos internacionais: "Para números internacionais insira o "+" seguido do número".

Oportunidades

Nova visita com potenciais imóveis

Na consulta de uma oportunidade, ao fazer nova visita, a lista de imóveis que se encontram associadas nos potenciais imóveis passam a ser preenchidos automaticamente na nova visita.

Correcção

Notícias

Página de erro após criação

Após a criação de uma notícia apresentava uma página de erro.
Registo 51 a 60 de 131