Actualizações

Nova funcionalidade

Imóveis

Simulador de crédito

Na ficha de resumo e de consulta de um imóvel, passa a existir uma opção nova que permite efectuar uma simulação de crédito. A simulação a partir de um imóvel, já considera o valor de venda do imóvel. Esta opção nova encontra-se no menu associado ao botão editar.

Entidades

Simulador de crédito

Na ficha de resumo e de consulta de uma entidade, passa a existir uma opção nova que permite efectuar uma simulação de crédito. Esta opção nova encontra-se no menu associado ao botão editar.

Modelos de documentos

Configurações

Nos modelos dos documentos passa a ser possível configurar algumas opções que irão definir o PDF a ser gerado. Em termos de configurações é possível indicar qual a orientação a aplicar, se vertical ou horizontal, o tamanho da página (A2, A3, A4, A5), a margem a aplicar, podendo ser normal, estreita, moderada, larga e ainda personalizada, em que aqui o utilizador poderá inserir as margens que pretender.

Simulador de crédito

Cálculo do simulador de crédito

No cálculo do simulador de crédito, é necessário indicar o preço do imóvel, o montante do empréstimo, o prazo em anos que pretende efectuar o empréstimo e a taxa de juro a aplicar, sendo que a taxa de juro considera o valor do spread mais a euribor. No final apresenta o valor da mensalidade a pagar. Para qualquer um dos campos descritos anteriormente, pode aumentar/diminuir os valores, que os cálculos dos restantes campos são ajustados aos novos valores, automaticamente. A simulação apresenta em resumo o valor mensal do empréstimo, o valor do imóvel, o valor do crédito e a taxa da euribor aplicada, neste caso a 12 meses. Poderá ainda consultar em modo resumo, o valor total da compra do imóvel, com indicação do valor de entrada, o valor do crédito e ainda os valores dos juros calculados em função dos dados preenchidos para o cálculo.

Melhoria

Faturação

Pagamento por transferência bancária

Nos recibos passa a ser possível indicar o pagamento efectuado por transferência bancária.

Correcção

Entidades

Email de boas vindas

O envio do email de boas vindas, dava erro ao tentar ser enviado.

Nova funcionalidade

Imóveis

Documento em Word

Na ficha de consulta do imóvel, na opção "Gerar documento", ao efectuar a pré-visualização do documento, passa a existir uma opção nova denominada "Word". Esta opção permite abrir o documento em Word, caso prefira alterar algum conteúdo neste formato.

Envio por email

Na ficha de consulta do imóvel, na opção "Gerar documento", ao efectuar a pré-visualização do documento, passa a existir uma opção nova denominada "Email". Esta opção permite enviar um email, com o documento no formato PDF em anexo, para uma entidade já existente, ou para algum email adicional.

Actividades

Envio por email cria actividade

Ao enviar o email a partir da pré-visualização do documento, é criada automaticamente uma actividade, associada ao imóvel. A actividade é criada com o estado, fechada com sucesso.

Correcção

Entidades

Histórico de dados

Em algumas situações, ao gravar a ficha da entidade, dava página de erro, a gerar o histórico de alterações, no entanto os dados ficavam guardados.

Nova funcionalidade

Configurações

RGPD - Termos e condições

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Termos e condições", em que deverá inserir os seus termos e condições para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

RGPD - Política de privacidade

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Política de privacidade", em que deverá inserir a sua política para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

Imóveis

Gerar documento

Na ficha de consulta do imóvel, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Pré-visualizar documento

Após selecção do documento e clicar em pré-visualizar pode efectuar várias acções sobre este. Permite arquivar o documento, ou seja, guarda uma cópia do documento, permite remover o documento gerado, gerar o PDF com o conteúdo apresentado. Caso o conteúdo apresentado necessite de ser alterado, pode editar o documento e efectuar as alterações que sejam necessárias. A opção fechar, fecha a pré-visualização.

Preenchimento dos campos

Quando a pré-visualização não conseguir preencher alguns dos campos mapeados, é apresentada uma mensagem no topo a indicar os campos em falta e na posição do mapa onde estes se encontram, apresentam-se a vermelho.

Melhoria

Empresas

Novos campos

Criação de novos campos na ficha da empresa que permitem indicar a comarca a que pertence e dados do seguro de responsabilidade civil nomeadamente o nome da seguradora, valor de seguro e o número da apólice.

Nova funcionalidade

Modelos de documentos

Modelos de documentos

Criação de um módulo novo que permite criar modelos de documentos. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, opção "Administração", "Modelos de documentos". Para criar um novo modelo de documento, deverá indicar, a que módulo pertence, se o modelo se encontra activo ou não, uma descrição e o HTML que irá permitir gerar o documento.

Modelos pré-definidos

Para alguns módulos, serão apresentados alguns modelos pré-definidos, que poderão utilizar como estes se encontram, ou efectuar uma cópia destes, e alterar à sua necessidade. Os modelos pré-definidos têm na coluna "Nível" o valor "Centralimo". Os modelos pré-definidos não podem ser alterados. Para efectuar uma cópia do modelo pré-definido, deve consultar o modelo que pretende copiar, e utilizar o botão com a opção "Copiar". Esta opção cria um modelo novo, com os mesmos dados do modelo pré-definido, permitindo então a sua alteração, conforme o desejado.

Impressão do documento

A impressão destes documentos será feita na ficha de consulta do módulo associado ao modelo do documento. Esta opção encontra-se em desenvolvimento, sendo disponibilizada nas próximas semanas.

Modelo de contrato mediação

Nos modelos pré-definidos passa a existir o contrato de mediação, associado ao módulo de imóveis.

Nova funcionalidade

Empresas

Tipo de retenção na fonte

Na ficha da empresa, no separador "Configurações", secção "Financeiro", passa a existir um campo novo denominado "Tipo de retenção". Este campo permite indicar qual o tipo de retenção a aplicar, se tipo IRS ou IRC, caso a empresa venha a criar alguma factura que efectue retenção na fonte.

Oportunidades

Qualificação de procura

Na ficha da oportunidade, passa a ser possível qualificar uma oportunidade de procura. Aqui poderá seguir um guião de questões, que poderá efectuar a quem pretende adquirir um imóvel, de modo a permitir qualificar de forma mais assertiva o que o cliente pretende encontrar. Para tal basta aceder ao separador "Qualificação".

Faturação

Retenção na fonte

Na criação de uma factura, passa a ser possível indicar a taxa de retenção na fonte, caso a empresa tenha alguma situação que a obrigue a isso.

Nova funcionalidade

Oportunidades

Qualificação de oferta

Na ficha da oportunidade, passa a ser possível qualificar uma oportunidade de oferta. Aqui poderá seguir um guião de questões, que poderá efectuar a quem pretende comercializar o seu imóvel, de modo a permitir qualificar de forma mais assertiva o cliente. Para tal basta aceder ao separador "Qualificação". Nas próximas semanas, iremos aplicar o mesmo conceito para uma oportunidade de procura.

Documentos

Na ficha da oportunidade passa a ser possível adicionar documentos relacionados com a oportunidade.

Visitas

Documentos

Na ficha da visita passa a ser possível adicionar documentos relacionados com a visita.

Histórico de consultas

Histórico de fichas consultadas

No menu de topo, passa a existir um ícone novo. Este ícone encontra-se entre o modo público/privado e as mensagens. Ao aceder a esta opção, é-lhe apresentada a lista dos últimos 10 registos a que acedeu. Ao clicar em algum dos registos, é reencaminhado para o registo em questão, facilitando desse modo o acesso a algum registo consultado recentemente.

Melhoria

Faturação

PDF em triplicado

Melhorias no PDF gerado para uma factura, quando este sai em triplicado.

Nova funcionalidade

Faturação

Facturas

Após certificação por parte da AT, já é possível criar facturas. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Aqui poderá criar um novo documento, nomeadamente uma factura, factura simplificada ou factura recibo.

Notas de crédito

Após certificação por parte da AT, já é possível criar notas de crédito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de crédito" que permite a sua criação.

Notas de débito

Após certificação por parte da AT, já é possível criar notas de débito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de débito" que permite a sua criação.

Recibos

Após certificação por parte da AT, já é possível criar recibos, aquando do recebimento do valor da factura. Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Interesses

Interesses

No menu lateral esquerdo, em "Administração", passa a existir uma opção nova denominada por "Interesses". Aqui poderá inserir um leque de interesses que depois irão servir para caraterizar as entidades.

Melhoria

Entidades

Interesses

Na ficha de uma entidade, passa a ser possível indicar quais os interesses da entidade, através das opções da tabela criada na administração.

Fontes de rendimento anual

Na ficha de consulta da entidade, passa a existir um campo novo denominado "Fontes de rendimento anual", que apresenta o somatório dos valores inseridos nos locais de trabalho.

Novas opções de filtro

Na listagem de entidades, passa a ser possível filtrar por: Qualificação e Interesses.

Nova funcionalidade

Entidades

Qualificação da entidade

Criação de um campo novo denominado por "Qualificação", que permite qualificar a entidade numa das quatros hipóteses possíveis: A, B, C ou D. Este campo encontra-se posicionado a seguir ao campo de relacionamento.

Caracterização da entidade

Criação de um separador novo, denominado "Características" que permite inserir mais dados associados à entidade de modo a conseguir caracterizar melhor a qualificação da entidade. Aqui poderá inserir os dados do património, interesses e ainda locais de trabalho, em que identifica o local de trabalho, a posição profissional e ainda o seu vencimento.

Notificações

Ocorrência de atividade

Criação de uma nova notificação, que notifica quando a actividade da ocorrência se encontra para preparação. A notificação tem em conta o campo da actividade "Nº dias de alerta de antecedência", para criar a notificação. Caso este campo se encontre a 0, a notificação é enviada no dia da actividade, senão é enviada com a antecedência apresentada no campo da actividade.

Relatórios

Ocorrências de planos de comunicação

Criação de um novo relatório, que permite apresentar todas as ocorrências dos diversos planos de comunicação e das suas respectivas actividades. Este relatório apresenta a informação relativa a: plano, actividade, entidade, periodicidade, data de execução, data de actualização e o estado (concluído ou não). Poderá ainda filtrar o relatório por: responsável de execução, agência, entidade, plano de comunicação, intervalo de datas da execução, intervalo de datas da actualização, conclusão, periodicidade e ainda forma. Esta opção encontra-se nos ícones de cabeçalho, entre a pesquisa global e as notificações.

Melhoria

Imóveis

Descarregar imagens

Na ficha de consulta e de resumo de um imóvel, criação de uma opção nova que permite descarregar todas as fotos, para um ficheiro zip.

Nova funcionalidade

Planos de comunicação

Listagem de actividades

No menu lateral esquerdo, na opção de "Planos de comunicação", passa a existir uma opção nova denominada "Actividades". Aqui poderá consultar todas as actividades, de todos os planos. Poderá efectuar filtros por vários campos: nome do plano, agência, responsável de execução, responsável do plano, periodicidade, forma e activo.

Consulta de actividade

A partir da listagem de actividades, pode consultar as diversas actividades. Na consulta da actividade, para além dos dados gerais da actividade, apresenta um separador adicional denominado "Ocorrências", que apresenta as ocorrências já geradas para a actividade. A cada ocorrência, apresenta-se a data desta, o estado e o número de entidades que se encontram associadas à ocorrência. Aqui é possível ver as que já ocorreram, como as que já se encontram planeadas, conforme o valor do campo que se encontra seleccionado em "Período de geração automática".

Detalhe da ocorrência

Na listagem de ocorrências da ficha de consulta da actividade, existe um ícone na coluna de "Acções". Ao aceder a este, apresenta a listagem de entidades que se encontram afectadas por esta ocorrência. Para cada uma das entidades, é possível saber se a ocorrência já se encontra concluída, ou não, e em que data.

Concluir ocorrência em bloco

Na listagem de entidades de uma dada ocorrência, junto ao botão "Voltar", existe uma opção denominada por "Concluir todas". Esta opção permite dar todas as entidades como concluídas, sendo a data de actualização a data em que executa esta opção.

Melhoria

Entidades

Visitas de parceiros

Na ficha de entidade, caso se trate de um parceiro, que tenha visitas aos seus imóveis, essas visitas passam a ser apresentadas na sua ficha de resumo.

Visitas

Email de visita cria actividade

Quando é enviado um email a partir da visita, seja de marcação ou alteração de visita, passa a ser criada uma atividade automaticamente, no estado fechada com sucesso.

Nova funcionalidade

Entidades

Atribuição inicial de planos de comunicação

Quando se cria uma nova entidade, caso existam planos de comunicação associados ao(s) relacionamento(s) associado(s)s à entidade, ao gravar a ficha, todos os planos de comunicação ficam automaticamente associados.

Alteração de planos de comunicação

Na edição de uma entidade, encontram-se, no separador de "Planos de comunicação", os planos que se encontram associados à entidade. Aqui poderá marcar ou desmarcar planos de comunicação, conforme a necessidade para a entidade em questão.

Planos de comunicação

Relacionamentos

Na ficha do plano de comunicação, passa a ser possível indicar qual os quais os relacionamentos da entidade, à qual este plano fica associado. Os relacionamentos aqui indicados, permitem que aquando da criação de uma nova entidade, os planos sejam automaticamente atribuídos à entidade, conforme os relacionamentos associados à nova entidade.

Atribuir a entidades já existentes

Na ficha de consulta de um plano de comunicação, junto ao botão "Editar", passa a existir uma opção denominada "Atribuir a entidades existentes". Esta opção permite atribuir o plano seleccionado a todas as entidades que tenham pelo menos um dos relacionamentos que se encontram definidos no plano.

Melhoria

Faturação

Alterações solicitadas pela AT

Alterações e implementações solicitadas pela AT.
Registo 31 a 40 de 138