Actualizações

Nova funcionalidade

Geral

Conta do tipo agente com condições especiais

A criação de uma conta de agente passa a usufruir de condições especiais de utilização no Centralimo CRM. Pode ter 50 imóveis activos simultâneos, é criado automaticamente um site com o prefixo que entender, ou seja, prefixo.centralimo.pt, é-lhe atribuído 10 sms iniciais e 500 envios grátis de newsletters mensais.

Configurações

Prefixo de endereço de website

Nas configurações, opção de menu, no canto superior direito, no separador "Website", passa a existir um campo novo denominado "Prefixo para o endereço", que permite indicar um prefixo para um endereço para o website, associado a centralimo.pt. O prefixo deve ter entre 3 e 20 caracteres e só pode conter letras, números e "_". Este terá o formato prefixo.centralimo.pt.

Entidades

Gerar documento

Na ficha de consulta da entidade, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Notificações

Notificação de nova versão

Criação de uma notificação que permite receber a informação de que a nova versão do Centralimo já se encontra acessível. Para tal, quando efectuar o primeiro login após a nova versão, ser-lhe-á apresentada uma caixa a solicitar se pretende receber as notificações com as novas versões, deverá aceitar para que nas futuras actualizações seja informado.

Modelos de documentos

Documentos para entidades

Criação de campos para gerar documentos para entidades.

Documentos para visitas

Criação de campos relativos aos imóveis, para gerar documentos para visitas.

Melhoria

Configurações

Logotipo do website

Nas configurações, opção de menu, no canto superior direito, no separador "Website", o logotipo passa a ser reajustado ao tamanho do template seleccionado.

Consultores

Número da licença

Na ficha de um agente, quando a conta associada é do tipo agente, passa a ser possível inserir o seu número de licença, sendo esta refletida no website.

Nova funcionalidade

Geral

Identificação do registo

Associado a cada ficha de consulta e de edição, passa a ser apresentado, abaixo da identificação do formulário, o registo que se encontra a consultar ou editar, para facilitar a identificação quando, por exemplo, navegar entre os separadores.

Entidades

Consentimento RGPD

Na ficha da entidade passa a ser possível indicar o consentimento relativo à lei de RGPD, dado pela entidade. Este campo encontra-se no primeiro separador, a seguir à opção de qualificação.

Listagem com consentimento RGPD

Na listagem das entidades passa a ser apresentado o consentimento relativo à lei de RGPD, dado pela entidade, através de cores, que se encontram associadas ao ícone "+", em cada linha. O tom esverdeado indica que a entidade tem a opção de consentimento a sim, em tom amarelado o consentimento é não e em cinzento, é desconhecido.

Propostas

Gerar documento

Na ficha de consulta da proposta, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Visitas

Gerar documento

Na ficha de consulta da visita, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Relatórios

Relatório de IVA

Criação de um relatório denominado por "Relatório de IVA", que permite gerar uma listagem com os valores de IVA e os respectivos totais. Apresentam os dados da agência, entidade, número do documento, data, valor sem IVA, valor do IVA e valor total. Poderá efectuar filtragens por agência, entidade, tipo de documento, estado do documento, série e intervalo de datas. No mesmo relatório, poderá ainda consultar os valores agrupados mensalmente, em modo gráfico.

Relatório de IRS

Criação de um relatório denominado por "Relatório de IRS", que permite gerar uma listagem com os valores de IRS e os respectivos totais. Apresentam os dados da agência, entidade, número do documento, data, valor sem IVA, valor da retenção e valor total. Poderá efectuar filtragens por agência, entidade, tipo de documento, estado do documento, série e intervalo de datas. No mesmo relatório, poderá ainda consultar os valores agrupados mensalmente, em modo gráfico.

PDF do relatório de IVA

Possibilidade de gerar um PDF com os dados da listagem. Para tal basta aceder ao botão de fundo azul, com a imagem de impressora.

PDF do relatório de IRS

Possibilidade de gerar um PDF com os dados da listagem. Para tal basta aceder ao botão de fundo azul, com a imagem de impressora.

Modelos de documentos

Documentos para visitas

Criação de campos para gerar documentos para visitas.

Documentos para propostas

Criação de campos para gerar documentos para propostas.

Simulador de crédito

PDF

Junto ao botão "Voltar" da simulação de crédito, passa a existir uma opção nova denominada "Descarregar", que permite a geração em formato PDF da simulação apresentada.

Melhoria

Simulador de crédito

Associar entidade e imóvel

Quando efectua uma simulação, passa a poder indicar a entidade e/ou imóvel associados.

Nova funcionalidade

Leads

Gerar documento

Na ficha de consulta da lead, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Oportunidades

Gerar documento

Na ficha de consulta da oportunidade, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Modelos de documentos

Contrato CPCV

Criação de um template que permite gerar o contrato promessa de compra e venda.

Documentos para leads

Criação de campos para gerar documentos para leads.

Documentos para oportunidades

Criação de campos para gerar documentos para oportunidades.

Simulador de crédito

Plano de amortização

Na simulação de crédito passa a ser apresentado o plano de amortização do crédito. Para tal basta aceder ao separador com o mesmo nome.

Guardar simulação

Na ficha da simulação passa a ter uma opção nova, junto ao botão "Voltar", denominada por "Guardar". Esta opção permite guardar a simulação que se encontra calculada.

Consulta de simulações

No menu lateral do lado esquerdo, passa a existir uma opção nova denominada "Serviços". Nesta opção passa a existir uma opção nova denominada "Crédito habitação". Aqui poderá consultar todos os créditos que simulou e que deu ordem de guardar.

Mais informação na simulação

Possibilidade de definir a % do montante de empréstimo face ao preço do imóvel para ser mais fácil e rápido alterar os valores e ver logo o valor do empréstimo mensal e ainda previsões do valor mensal do empréstimo com mais +1% e +2% da taxa de juro utilizada.

Acesso rápido

No menu de topo, opção "Novo", passa a existir uma opção nova "Crédito habitação" que permite simular rapidamente um crédito.

Correcção

Faturação

Valores cortados

Em algumas situações, os valores dos documentos dos recibos apareciam cortados.

Nova funcionalidade

Imóveis

Simulador de crédito

Na ficha de resumo e de consulta de um imóvel, passa a existir uma opção nova que permite efectuar uma simulação de crédito. A simulação a partir de um imóvel, já considera o valor de venda do imóvel. Esta opção nova encontra-se no menu associado ao botão editar.

Entidades

Simulador de crédito

Na ficha de resumo e de consulta de uma entidade, passa a existir uma opção nova que permite efectuar uma simulação de crédito. Esta opção nova encontra-se no menu associado ao botão editar.

Modelos de documentos

Configurações

Nos modelos dos documentos passa a ser possível configurar algumas opções que irão definir o PDF a ser gerado. Em termos de configurações é possível indicar qual a orientação a aplicar, se vertical ou horizontal, o tamanho da página (A2, A3, A4, A5), a margem a aplicar, podendo ser normal, estreita, moderada, larga e ainda personalizada, em que aqui o utilizador poderá inserir as margens que pretender.

Simulador de crédito

Cálculo do simulador de crédito

No cálculo do simulador de crédito, é necessário indicar o preço do imóvel, o montante do empréstimo, o prazo em anos que pretende efectuar o empréstimo e a taxa de juro a aplicar, sendo que a taxa de juro considera o valor do spread mais a euribor. No final apresenta o valor da mensalidade a pagar. Para qualquer um dos campos descritos anteriormente, pode aumentar/diminuir os valores, que os cálculos dos restantes campos são ajustados aos novos valores, automaticamente. A simulação apresenta em resumo o valor mensal do empréstimo, o valor do imóvel, o valor do crédito e a taxa da euribor aplicada, neste caso a 12 meses. Poderá ainda consultar em modo resumo, o valor total da compra do imóvel, com indicação do valor de entrada, o valor do crédito e ainda os valores dos juros calculados em função dos dados preenchidos para o cálculo.

Melhoria

Faturação

Pagamento por transferência bancária

Nos recibos passa a ser possível indicar o pagamento efectuado por transferência bancária.

Correcção

Entidades

Email de boas vindas

O envio do email de boas vindas, dava erro ao tentar ser enviado.

Nova funcionalidade

Imóveis

Documento em Word

Na ficha de consulta do imóvel, na opção "Gerar documento", ao efectuar a pré-visualização do documento, passa a existir uma opção nova denominada "Word". Esta opção permite abrir o documento em Word, caso prefira alterar algum conteúdo neste formato.

Envio por email

Na ficha de consulta do imóvel, na opção "Gerar documento", ao efectuar a pré-visualização do documento, passa a existir uma opção nova denominada "Email". Esta opção permite enviar um email, com o documento no formato PDF em anexo, para uma entidade já existente, ou para algum email adicional.

Actividades

Envio por email cria actividade

Ao enviar o email a partir da pré-visualização do documento, é criada automaticamente uma actividade, associada ao imóvel. A actividade é criada com o estado, fechada com sucesso.

Correcção

Entidades

Histórico de dados

Em algumas situações, ao gravar a ficha da entidade, dava página de erro, a gerar o histórico de alterações, no entanto os dados ficavam guardados.

Nova funcionalidade

Configurações

RGPD - Termos e condições

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Termos e condições", em que deverá inserir os seus termos e condições para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

RGPD - Política de privacidade

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Política de privacidade", em que deverá inserir a sua política para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

Imóveis

Gerar documento

Na ficha de consulta do imóvel, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Pré-visualizar documento

Após selecção do documento e clicar em pré-visualizar pode efectuar várias acções sobre este. Permite arquivar o documento, ou seja, guarda uma cópia do documento, permite remover o documento gerado, gerar o PDF com o conteúdo apresentado. Caso o conteúdo apresentado necessite de ser alterado, pode editar o documento e efectuar as alterações que sejam necessárias. A opção fechar, fecha a pré-visualização.

Preenchimento dos campos

Quando a pré-visualização não conseguir preencher alguns dos campos mapeados, é apresentada uma mensagem no topo a indicar os campos em falta e na posição do mapa onde estes se encontram, apresentam-se a vermelho.

Melhoria

Empresas

Novos campos

Criação de novos campos na ficha da empresa que permitem indicar a comarca a que pertence e dados do seguro de responsabilidade civil nomeadamente o nome da seguradora, valor de seguro e o número da apólice.

Nova funcionalidade

Modelos de documentos

Modelos de documentos

Criação de um módulo novo que permite criar modelos de documentos. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, opção "Administração", "Modelos de documentos". Para criar um novo modelo de documento, deverá indicar, a que módulo pertence, se o modelo se encontra activo ou não, uma descrição e o HTML que irá permitir gerar o documento.

Modelos pré-definidos

Para alguns módulos, serão apresentados alguns modelos pré-definidos, que poderão utilizar como estes se encontram, ou efectuar uma cópia destes, e alterar à sua necessidade. Os modelos pré-definidos têm na coluna "Nível" o valor "Centralimo". Os modelos pré-definidos não podem ser alterados. Para efectuar uma cópia do modelo pré-definido, deve consultar o modelo que pretende copiar, e utilizar o botão com a opção "Copiar". Esta opção cria um modelo novo, com os mesmos dados do modelo pré-definido, permitindo então a sua alteração, conforme o desejado.

Impressão do documento

A impressão destes documentos será feita na ficha de consulta do módulo associado ao modelo do documento. Esta opção encontra-se em desenvolvimento, sendo disponibilizada nas próximas semanas.

Modelo de contrato mediação

Nos modelos pré-definidos passa a existir o contrato de mediação, associado ao módulo de imóveis.

Nova funcionalidade

Empresas

Tipo de retenção na fonte

Na ficha da empresa, no separador "Configurações", secção "Financeiro", passa a existir um campo novo denominado "Tipo de retenção". Este campo permite indicar qual o tipo de retenção a aplicar, se tipo IRS ou IRC, caso a empresa venha a criar alguma factura que efectue retenção na fonte.

Oportunidades

Qualificação de procura

Na ficha da oportunidade, passa a ser possível qualificar uma oportunidade de procura. Aqui poderá seguir um guião de questões, que poderá efectuar a quem pretende adquirir um imóvel, de modo a permitir qualificar de forma mais assertiva o que o cliente pretende encontrar. Para tal basta aceder ao separador "Qualificação".

Faturação

Retenção na fonte

Na criação de uma factura, passa a ser possível indicar a taxa de retenção na fonte, caso a empresa tenha alguma situação que a obrigue a isso.

Nova funcionalidade

Oportunidades

Qualificação de oferta

Na ficha da oportunidade, passa a ser possível qualificar uma oportunidade de oferta. Aqui poderá seguir um guião de questões, que poderá efectuar a quem pretende comercializar o seu imóvel, de modo a permitir qualificar de forma mais assertiva o cliente. Para tal basta aceder ao separador "Qualificação". Nas próximas semanas, iremos aplicar o mesmo conceito para uma oportunidade de procura.

Documentos

Na ficha da oportunidade passa a ser possível adicionar documentos relacionados com a oportunidade.

Visitas

Documentos

Na ficha da visita passa a ser possível adicionar documentos relacionados com a visita.

Histórico de consultas

Histórico de fichas consultadas

No menu de topo, passa a existir um ícone novo. Este ícone encontra-se entre o modo público/privado e as mensagens. Ao aceder a esta opção, é-lhe apresentada a lista dos últimos 10 registos a que acedeu. Ao clicar em algum dos registos, é reencaminhado para o registo em questão, facilitando desse modo o acesso a algum registo consultado recentemente.

Melhoria

Faturação

PDF em triplicado

Melhorias no PDF gerado para uma factura, quando este sai em triplicado.

Nova funcionalidade

Faturação

Facturas

Após certificação por parte da AT, já é possível criar facturas. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Aqui poderá criar um novo documento, nomeadamente uma factura, factura simplificada ou factura recibo.

Notas de crédito

Após certificação por parte da AT, já é possível criar notas de crédito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de crédito" que permite a sua criação.

Notas de débito

Após certificação por parte da AT, já é possível criar notas de débito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de débito" que permite a sua criação.

Recibos

Após certificação por parte da AT, já é possível criar recibos, aquando do recebimento do valor da factura. Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Interesses

Interesses

No menu lateral esquerdo, em "Administração", passa a existir uma opção nova denominada por "Interesses". Aqui poderá inserir um leque de interesses que depois irão servir para caraterizar as entidades.

Melhoria

Entidades

Interesses

Na ficha de uma entidade, passa a ser possível indicar quais os interesses da entidade, através das opções da tabela criada na administração.

Fontes de rendimento anual

Na ficha de consulta da entidade, passa a existir um campo novo denominado "Fontes de rendimento anual", que apresenta o somatório dos valores inseridos nos locais de trabalho.

Novas opções de filtro

Na listagem de entidades, passa a ser possível filtrar por: Qualificação e Interesses.
Registo 21 a 30 de 131