Actualizações

Nova funcionalidade

Entidades

RGPD

Na ficha de consulta de uma entidade, passa a existir um separador novo, denominado por "RGPD". Aqui poderá efectuar uma alteração de consentimento, como consultar todos os consentimentos efectuados com a entidade.

Alterar consentimento

Para alterar um consentimento, manualmente, deve ir à ficha de consulta de uma entidade, aceder ao separador "RGPD", e clicar em "Alterar consentimento". Para cada alteração, indica o tipo de consentimento (sim, não, desconhecido), a versão das condições RGPD, a data da alteração, a data de validade e uma descrição, caso pretenda registar alguma informação adicional.

Data de validade

Quando efectua uma alteração de consentimento, a data de validade é calculada com a duração que se encontra nas configurações.

Versão

Deve indicar qual a versão das condições RGPD que o cliente consentiu. Para tal, deve inserir as condições do RGPD no novo módulo de "Condições RGPD".

Condições RGPD

Condições RGPD

Criação de um novo módulo que permite gerir as diversas versões, das condições de RGDP. Este novo módulo encontra-se no menu lateral esquerdo, menu "Administração", opção "Condições RGPD". A cada alteração que seja necessário efectuar, atribui-se uma nova versão, a data em que foi alterada e as novas condições.

Nova condição RGPD

Quando efectuar uma nova versão, a versão mais recente é apresentada, sendo apenas necessário retificar o que é necessário.

Melhoria

Geral

Filtros recentes com mais informação

Nos filtros gravados, no que concerne aos "Recentes", estes passam a indicar para além do tempo a que foram executados, o número de registos que esse filtro devolveu e, caso posicione o rato sobre a linha, apresenta qual o filtro que foi aplicado.

Configurações

Validade RGPD

Nas configurações, no separador "Gerais", passa a existir uma opção nova denominada "Validade do RGPD (meses)", que permite indicar qual a validade do RGPD, em uso no momento.

Correcção

Geral

Pesquisa geral

Em alguns módulos, os resultados e os totais apresentados não correspondiam ao mesmo critério.

Imóveis

Página resumo

Aceder à listagem de leads ou oportunidades, a partir da página de resumo do imóvel, dava erro.

Filtro de datas

O filtro de datas, não devolvia os registos correctamente.

Entidades

Página resumo

Aceder à listagem de leads ou oportunidades, a partir da página de resumo da entidade, dava erro.

Leads

Filtro de datas

O filtro de datas, não devolvia os registos correctamente.

Oportunidades

Filtro de datas

O filtro de datas, não devolvia os registos correctamente.

Nova funcionalidade

Geral

Filtros recentes

Nos filtros gravados, passa a existir um agrupador novo denominado "Recentes". Neste agrupador, vão passar a constar os últimos 5 filtros aplicados à respetiva listagem. Aqui não necessita de gravar o filtro, os últimos 5 serão sempre apresentados. Neste momento indica há quanto executou o filtro, durante as próximas semanas, iremos apresentar mais informação, sobre o que foi filtrado.

Leads

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de leads.

Oportunidades

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de oportunidades.

Propostas

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de propostas.

Faturação

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de facturas.

Contas correntes

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de contas correntes.

Melhoria

Imóveis

Google maps

Na ficha de edição do imóvel, o mapa que apresenta as coordenadas geográficas deste, já se encontra na versão normal.

Oportunidades

Temperatura no filtro

Na listagem de oportunidades, passa a ser possível filtrar pelo campo temperatura.

Faturação

Limitação da descrição

Na criação de um documento, a descrição dos diversos itens, passa a ter um limite de 250 caracteres.

Correcção

Consultores

Aceder a imóveis

Aceder à listagem de imóveis a partir da ficha de resumo do consultor dava erro.

Visitas

Seguinte e anterior na ficha de consulta

Na ficha de consulta da visita, as opções de seguinte e anterior, já se encontram activas.

Relatórios

Relatório de IVA

Os totais apresentados na listagem, não coincidiam com os totais dos gráficos, em algumas situações. As descrições, nos gráficos, associadas aos valores, encontravam-se trocadas.

Faturação

Descarregar documento

Ao tentar descarregar um documento de facturação, este não era descarregado.

Exportação em bloco

A exportação em bloco, não considerava os documentos cancelados.

Nova funcionalidade

Geral

Filtros restritos

Na gravação de filtros, passa a ser possível configurar o acesso de terceiros ao filtro que se está a gravar. Para tal, deverá seleccionar o tipo "Restrito", na opção de tipo. Esta opção permite configurar a nível de empresa, agência, consultor, equipa ou perfil. Poderá seleccionar uma ou mais opções, bastando para tal clicar na opção de "Adicionar" e indicar qual o tipo que pretende aplicar e o respectivo registo associado ao tipo seleccionado.

Empresas

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de empresas.

Agências

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de agências.

Consultores

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de consultores.

Imóveis

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de imóveis.

Empreendimentos

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de empreendimentos.

Actividades

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de actividades.

Visitas

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de visitas.

Anúncios

Filtro gravados

Aplicação de filtros gravados na listagem de anúncios.

Portais

Configuração de exportação para portais

Criação de um módulo novo que permite a configuração de exportação para portais. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, no menu "Internet", opção "Portais". Nesta versão, apenas é permitido a configuração para o portal Imovirtual.

Configurações

Para cada portal, indica o nome que o identifica, o estado em que se encontra, activo ou não, e ainda a qual portal se refere. Se inactivar, a exportação será desligada para este portal.

Imóveis a divulgar

Por cada ligação ao portal a criar, é possível configurar quais os imóveis que pretende que sejam exportados para este. Pode seleccionar os imóveis da rede, de uma empresa, de uma dada agência, ou ainda de um ou mais agentes.

Ligar Imovirtual

Após a criação da ficha do portal, é necessário efectuar a ligação com o Imovirtual. Para tal, devem aceder à opção "Ligar Imovirtual" que se encontra junto ao menu "Editar". Nesta opção, inserem as suas credenciais do Imovirtual, para solicitar autorização, de modo para que a exportação seja possível, via Centralimo CRM. Nota: Este registo é apenas para autorização de exportação. O tipo de pacote e condições de utilização, já deverá ter sido definido entre o utilizador e o Imovirtual, directamente, não sendo da responsabilidade do Centralimo CRM.

Nova funcionalidade

Entidades

Gravar filtros

Na listagem de entidades, passa a ser possível gravar filtros, com opções pré-definidas. Para gravar um filtro, deverá seleccionar as opções no filtro que pretende, e de seguida clicar no botão que se encontra acima da listagem, com uma disquete. Após clicar neste botão, é-lhe solicitado o nome a atribuir ao filtro, se este é pré-definido e o tipo.

Seleccionar filtro gravado

Junto ao campo de pesquisa geral, na listagem de entidades, passa a existir um campo de selecção de filtros que já existam gravados. Ao seleccionar um filtro, este preenche os campos pré-definidos gravados.

Editar e/ou remover filtro

Ao seleccionar um filtro gravado, passa a ser apresentado uma opção para editar e/ou remover o filtro seleccionado. A edição permite alterar o nome, o pré-definido e ainda o tipo de acesso a este.

Tipo de filtro

O filtro, ao gravar pode ser de 3 tipos: Privado - apenas quem cria terá acesso a este, Público - todos os consultores terão acesso a este filtro, Limitado - aqui irá poder seleccionar quem terá acesso a este filtro. Esta última opção encontra-se em desenvolvimento e será disponibilizada durante as próximas semanas.

Log de operações

Campos de pesquisa

No log de operações, relativo à operação de listagem, passa a ser apresentado na coluna da descrição, os campos que foram filtrados na listagem em questão. Para além dos campos que foram filtrados, indica a página e os números de registos consultados. Neste momento encontra-se implementado para a listagem de Empresas, Agências, Consultores, Entidades e Imóveis. Ao longo das próximas semanas irá ser aplicado às restantes listagens.

Melhoria

Faturação

Designação social

Nos documentos de facturação, passa a ser apresentada a designação social da empresa em detrimento da designação comercial.

SAF-T PT

Designação social

No ficheiro de SAF-T passa a ser enviada a designação social da empresa em detrimento da designação comercial.

Correcção

Geral

Criação de conta

A criação de uma nova conta, ao terminar o processo de criação, não permitia de seguida efectuar o login.

Entidades

Filtro de RGPD

A pesquisa de entidades, perdia o valor relativo ao RGPD entre a paginação.

SAF-T PT

Entidades duplicadas

Em algumas situações específicas, as entidades eram enviadas em duplicado.

Nova funcionalidade

Geral

Aspecto

Criação de uma opção nova, que permite configurar a luminosidade e o contraste de cada dispositivo, seja monitor / tablet / smartphone. Esta opção encontra-se no rodapé, do lado direito.

Melhoria

Configurações

Favicon

Nas configurações, opção do canto superior direito, separador "Websites" passa a existir uma opção nova, denominada "Favicon do website". Aqui deverá inserir a imagem que pretende que seja apresentada, como favicon, no seu website.

Fidelização de agente

Nas configurações, opção do canto superior direito, separador "Websites" passa a existir uma opção nova, denominada "Fidelização de agente nos imóveis (dias)". Aqui deverá indicar o número de dias que fica a fidelização de um agente, quando este envia um imóvel referenciado a um cliente.

Página de entrada

Formação imobiliária

No bloco relativo à formação imobiliária, passa a ser utilizado um código de cores para realçar as formações que se estiverem a aproximar de períodos de compras com desconto.

Total de futuras actividades

Nas actividades, opção "Futuras" passa a apresentar o total, junto a este.

Total de futuras visitas

Nas visitas, opção "Futuras" passa a apresentar o total, junto a este.

Validar opções de novo

Na página de entrada, as opções de novo passaram a ser validadas pelo perfil, estas encontravam-se sempre disponíveis.

Imóveis

Filtro com tabuladores

O filtro associado à listagem de imóveis, passa a estar organizado por tabuladores, de modo a facilitar a pesquisa, tanto a encontrar o campo pela qual pretende filtrar, como a nível de espaço que o filtro ocupava.

Traduções

Melhorias feitas a nível de tradução para as diversas línguas, que em algumas situações, não se encontrava a traduzir.

Leads

Filtro com tabuladores

O filtro associado à listagem de leads, passa a estar organizado por tabuladores, de modo a facilitar a pesquisa, tanto a encontrar o campo pela qual pretende filtrar, como a nível de espaço que o filtro ocupava.

Oportunidades

Filtro com tabuladores

O filtro associado à listagem de oportunidades, passa a estar organizado por tabuladores, de modo a facilitar a pesquisa, tanto a encontrar o campo pela qual pretende filtrar, como a nível de espaço que o filtro ocupava.

Websites

Favicon

Na configuração de websites, passa a existir uma opção nova, denominada "Favicon do website". Aqui deverá inserir a imagem que pretende que seja apresentada, como favicon, no seu website.

Fidelização de agente

Na configuração de websites, passa a existir uma opção nova, denominada "Fidelização de agente nos imóveis (dias)". Aqui deverá indicar o número de dias que fica a fidelização de um agente, quando este envia um imóvel referenciado a um cliente.

Correcção

Página de entrada

Sem acesso a visitas

O painel de entrada apresentava página de erro, caso o utilizador não tivesse acesso a visitas.

Testemunhos

Remoção

Remover um testemunho não removia este.

Visitas

Visita com imóvel removido

Caso a visita tivesse referenciado um imóvel que já tivesse sido removido, dava página de erro a tentar consultar esta.

Mapa de resumo

O mapa de resumo de uma visita dava erro, quando a visita era de um imóvel de um parceiro.

Nova funcionalidade

Página de entrada

Formação imobiliária

Na página de entrada, passa a ser apresentada a formação imobiliária que irá decorrer, no distrito, ou arredores, associado ao consultor. Para cada formação é apresentada a data, localidade, o curso e o formador. Clicando na linha de uma formação, abre-lhe um tabulador novo, em que poderá efectuar a inscrição para o curso seleccionado.

Configuração

No canto superior direito, junto à pesquisa da data, passa a existir um ícone novo que permite configurar a sua página de entrada. Para cada painel disponível, poderá indicar se pretende que este seja vísivel ou não, e ainda a ordem pela qual pretende que seja apresentado. Para ordenar, basta arrastar o painel para a posição pretendida.

Compras

Listagem de compras

Criação de uma opção nova, no menu do canto superior direito, denominada por "Compras". Esta opção nova permite aceder à listagem de compras feitas no CRM. Aqui apresentam-se as compras feitas, desde websites, SMS, newsletters, etc. Permite aceder à respectiva factura da compra.

Melhoria

Consultores

Distrito e concelho obrigatório

Na ficha do consultor, os campos de distrito e concelho passam a ser de carácter obrigatório.

Imóveis

Motivo de suspensão

Quando se suspende um imóvel passa a ser obrigatório indicar qual o motivo.

Correcção

Imóveis

Filtro por tipo de imóvel

Quando se efectuava um filtro por tipo de imóvel, ao passar para as páginas seguintes da listagem, perdia os dados seleccionados.

Nova funcionalidade

Websites

Publicar website

Após a criação de um website, já é possível a sua publicação. Para tal, basta aceder à opção "Publicar website" que se encontra no menu do botão "Editar".

Pagamento do website

Após aceder à opção de publicação do website, é solicitado a forma de pagamento deste. As formas possíveis são: cartão de crédito ou referência multibanco.

Pagamento por cartão de crédito

Se optar por cartão de crédito, deverá seleccionar qual a entidade a quem ficará associada a factura e inserir os dados do cartão. Após resposta válida do pagamento, o site fica logo disponível. Os dados dos imóveis poderão levar até um máximo de 30 minutos, para ficarem disponíveis, após a criação do website.

Pagamento por referência multibanco

Se optar por referência multibanco, deverá seleccionar qual a entidade a quem ficará associada a factura. De seguida, deverá clicar em "Gerar Referência". Os dados de pagamento são apresentados, no entanto receberá por email o orçamento com os mesmos dados. Após resposta válida do pagamento, o site fica logo disponível. Os dados dos imóveis poderão levar até um máximo de 30 minutos, para ficarem disponíveis, após a criação do website.

Melhoria

Imóveis

Mapas de terrenos

Os mapas de montra relativos a terrenos, passam a apresentar a área do terreno.

Correcção

Imóveis

Página de erro a gravar o imóvel

Em algumas situações, ao gravar o imóvel, dava a seguir página de erro, no entanto o imóvel ficava gravado.

Nova funcionalidade

Geral

Menu de contexto nas listagens

Em todas as listagens do CRM, passa a existir um menu de contexto, que se acede através do botão do lado direito. Aqui tem acesso de forma mais rápida às opções que poderá efectuar sobre o registo em que se encontra posicionado. Em algumas listagens, poderão ser adicionadas, futuramente, mais opções que se julguem úteis.

Visitas

Página de entrada

Na página de entrada, passa a existir um bloco novo, relativo às visitas. Aqui poderá consultar as visitas que tem para o próprio dia, as que se encontram passadas, mas que ainda foram fechadas e as futuras. Aqui apenas se consideram as visitas que se encontram no estado "Por tratar" e "Em tratamento".

Websites

Websites

Criação de um módulo novo que permite a criação de websites adicionais. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, no menu "Internet", opção "Websites". Nesta versão, apenas é permitido a configuração inicial do website, a activação da publicação do website será possível numa próxima actualização.

Relacionamento

O website pode ser relativo a uma rede, uma empresa, uma agência ou a um agente específico. Para a opção seleccionada, por exemplo agente, em que existam várias opções possíveis, ou seja, vários agentes, terá de indicar qual o registo a que irá ficar associado.

Configurações

Para cada website deve indicar o nome que irá identificar o website, o template que pretende que seja aplicado, o prefixo para o endereço do website, se o site terá chat, se este se encontra activo, o tipo de website, a informação dos imóveis a quem fica associado, o identificador do Google analytics, a cor, o logotipo, informação SEO, termos e política de privacidade.

Imóveis a divulgar

Para cada um dos websites a criar, é possível configurar quais os imóveis que pretende que sejam apresentados no website. Pode seleccionar os imóveis da rede, de uma empresa, de uma dada agência, ou ainda de um ou mais agentes.

Melhoria

Imóveis

Campo preço a vermelho

O campo preço passa a ter a cor vermelho para indicar que é obrigatório o seu preenchimento.

Nova funcionalidade

Imóveis

Menu de contexto nas listagens

Na listagem de imóveis, passa a existir um menu de contexto, que se acede através do botão do lado direito. Aqui tem acesso de forma mais rápida às opções que poderá efectuar sobre o registo em que se encontra posicionado. Nesta primeira versão poderá aceder ao resumo, consulta ou edição do imóvel. Irão ser adicionadas mais opções que se julguem úteis. Nota: esta funcionalidade irá ser aplicada nas restantes listagens ao longo das próximas semanas.

Entidades

Relatório de importação

A importação de entidades gera um relatório final caso haja dados inválidos que não permitam a importação, por exemplo falta de dados de campos obrigatórios, ou caso algum dado não tenha sido inserido, mas a entidade tenha sido inserida. No final da importação, receberá uma notificação a indicar que a importação já terminou e caso tenha existido alguma falha, nessa mesma notificação, terá essa indicação, e ao clicar na notificação, poderá consultar o relatório final.

Visitas

Assinatura digital

No relatório de visitas passa a ser possível efectuar a assinatura digital, de todos os intervenientes. Existe a possibilidade de assinar os relatórios de todos os imóveis associados à visita em simultâneo, ou individualmente. Antes de assinar deverá inserir os dados na visita. Para assinar uma visita, é apresentada uma janela, onde poderão assinar os possíveis intervenientes da visita: agente, parceiro, proprietário e cliente. Não é obrigatório a inserção de nenhuma das assinaturas. Na assinatura existem 4 opções: "Cancelar" - fecha a janela, "Limpar" - limpa o que assinou para inserir novamente, "Saltar" - ignora a assinatura do interveniente apresentado e "Seguinte" - para passar para a assinatura seguinte. No último interveniente, a botão "Seguinte" passa a dizer "Terminar". Após clicar em "Terminar", é gerado automaticamente o relatório da visita com as assinaturas associadas e adicionado automaticamente à lista de documentos, com formato PDF. Os imóveis que tenham a indicação de que a visita tenha sido realizada, é que ficam com o relatório assinado, os restantes não.

Assinatura digital geral

Para efectuar a assinatura de todos os imóveis em simultâneo, deverá aceder à ficha de consulta da visita, e junto ao botão "Editar" clicar em "Assinar visita". As assinaturas inseridas serão replicadas em todos os relatórios.

Assinatura digital por imóvel

Para efectuar a assinatura de um imóvel específico, deverá aceder à ficha de consulta da visita, separador "Imóveis". Junto a cada imóvel que se encontre com a visita realizada, passa a existir uma opção nova "Assinar", que permite inserir as assinaturas dos intervenientes desse imóvel em específico.

Assinatura digital documento final

Após a inserção das assinaturas, é gerado um documento, em formato PDF, que fica automaticamente inserido na lista dos documentos da respectiva visita. Caso seja assinado na opção geral, o nome do documento terá a indicação "Ficha de visita assinada em " e a data em que foi assinado. Caso seja a partir de um imóvel específico, terá "Ficha de visita da angariação ", com indicação da referência do imóvel, e ainda "assinada em" com a data da assinatura.

Melhoria

Leads

Retirar a associação do imóvel

Na ficha da lead, caso tenha associado um imóvel, já é possível retirar essa associação, através do "x" que se encontra junto ao imóvel.

Visitas

Entidade obrigatória

Na ficha da visita, a entidade passa a ser de preenchimento obrigatório.

Correcção

Log de operações

Página de erro

Aceder à página de logs de operações apresentava página de erro.

Nova funcionalidade

Entidades

Importação de entidades

Na listagem de entidades, passa a existir uma opção nova denominada por "Importar". Esta opção permite importar uma lista de entidades, via ficheiro de Excel.

Modelo do ficheiro de importação

O ficheiro a importar tem um formato específico que deve ser respeitado, para que a importação integre sem problemas. Ao clicar no botão de importar, abre uma janela, em que esta apresenta um breve resumo de instruções e permite efectuar o download do ficheiro modelo. Deverá inserir os seus dados no ficheiro modelo.

Dados a importar

A importação de entidades permite integrar os seguintes dados: responsável, nome, trate pessoal, relacionamento, tipo de entidade, título, qualificação, consentimento RGPD, telemóvel, telefone, email, país, morada, código postal, localidade, activo, identificação, nº de contribuinte, sexo, data de nascimento e notas. Para os campos que existam opções próprias, como por exemplo o relacionamento, é apresentada a lista de opções possíveis para selecção.

Melhoria

Configurações

Cor do website

Nas configurações, opção de menu, no canto superior direito, no separador "Website", passa a existir uma opção nova denominada "Cor do website", que permite alterar a cor do seu website.

Correcção

Visitas

Mensagem de erro

Quando se criava uma visita rápida, a partir do imóvel ou de uma entidade, em algumas situações dava mensagem de erro. Os campos obrigatórios não estavam a ser validados.
Registo 11 a 20 de 131