Actualizações

Nova funcionalidade

Consultores

Endereço directo no site

Na ficha de consultor, o campo "Web site" passa a representar o endereço direto pretendido para a página de consultor dentro do web site da empresa. Deverá ser no formato "www.meudominio.com/consultor", onde a designação única do consultor deve ser composta apenas por letras, números, pontos e hífens.

Entidades

Opções rápidas no resumo

No resumo de uma entidade passa a estar disponível, junto ao botão "Editar", as opções rápidas que permitem inserir vários registos de outros módulos, sem a necessidade de sair da ficha do resumo, mantendo a informação sempre visível dessa mesma entidade.

Propostas no resumo

No resumo de uma entidade passa a ser apresentado a informação das propostas associadas à entidade seleccionada.

Campo relacionamento

A criação rápida de uma entidade noutros módulos, passa a permitir preencher o campo relacionamento.

Visitas

Visitas

Na consulta de entidade e na consulta de imóvel, passa a ter uma opção nova "Visitas" que permite saltar para a listagem de visitas com o respectivo registo já filtrado.

Mapa resumo da visita

Na visita é possível imprimir um mapa com o resumo desta, com a informação dos imóveis agrupados num só local.

Anúncios

Anúncios nas entidades

Na ficha de consulta e de resumo de uma entidade, passa a ser possível criar um anúncio com a entidade já preenchida e permite saltar para a listagem de anúncios com a entidade preenchida no filtro.

Anúncios nos imóveis

Na ficha de consulta de um imóvel, passa a ser possível criar um anúncio com o imóvel já preenchido e permite saltar para a listagem de anúncios com o imóvel preenchido no filtro.

Melhoria

Geral

Responsável nas listagens

Nas listagens de todos os módulos, passa a apresentar o campo responsável quando o perfil permite consultar vários consultores no respectivo módulo, caso só tenha acesso aos seus registos, o campo é escondido.

Imóveis

Informação de levantamento/entrega de chaves

No histórico de chaves passa a ter mais duas colunas na listagem, que permitem identificar quem foi o consultor que fez o levantamento da chave e o consultor que deu a chave como entregue. Deste modo conseguem ter a noção de quem efectua estas operações, que podem não corresponder a quem realmente está com a chave.

Ver imóveis no mapa

Na visualização de imóveis no mapa a partir da listagem de imóveis, passa a ter a indicação, no canto inferior esquerdo, do número de imóveis que estão representados no mapa. Os que não se encontram no mapa, não têm as coordenadas de georeferenciação preenchidos.

Correcção

Actividades

Gravar actividades

Em algumas situações dava erro a gravar actividades.

Visitas

Campo data inválida

Na criação de uma visita a partir de uma oportunidade, o campo da data lançava um aviso de data inválida, mesmo sendo uma data válida.

Nova funcionalidade

Entidades

Nova oportunidade a partir da entidade

Na ficha de consulta da entidade, passa a ter uma opção adicional de "Nova oportunidade" que permite criar uma oportunidade, com a entidade preenchida.

Resumo com visitas

No resumo de uma entidade, passa a ser apresentada a informação relativa a visitas a si associadas, a seguir às actividades.

Visitas

Propostas

Na ficha de visita, passa a ser possível criar ou associar uma proposta por imóvel, quando a visita do imóvel é dada como feita e existe uma oferta resultante desta.

Notificações

Regra de notificação - Fim de divulgação do anúncio

Quando um anúncio se encontra a 1 dia de terminar, o responsável recebe uma notificação. Se o anúncio for de um 1 dia, a notificação é ignorada.

Anúncios

Anúncios

Criação de um novo módulo que permite a gestão dos anúncios feitos aos imóveis. Para criar um anúncio é possível identificar: a data início e data fim, o tipo e sub-tipo, o custo, se está activo ou não, o fornecedor do anúncio, o imóvel a que se refere o anúncio, a descrição deste e observações. É possível adicionar documentos ao anúncio. Nota: Em versões posteriores serão disponibilizados melhoramentos a esta, logo após análise de feedback de utilização.

Melhoria

Agenda

Visitas de outros colaboradores

Ao aceder à agenda, e tendo acesso a visitas de outros colaboradores, estas eram sempre apresentadas e não apenas quando o consultor fosse seleccionado.

Correcção

Imóveis

Consulta de proposta

Criação de uma proposta a partir de um imóvel, ao tentar consultar a proposta, no link que é apresentado, apresentava a página de erro.

Entidades

Criação rápida de entidade

Nos módulos onde é possível a criação rápida de uma entidade, em alguns casos a data de nascimento era preenchida com a data actual.

Oportunidades

Consulta de oportunidade

Consultar oportunidade falhava em algumas situações.

Visitas

Anterior e seguinte na visita

Consultar visitas através das opções seguintes e anteriores em algumas situações falhava.

Hora final

No mapa da visita, a hora final já se encontra corrigida.

Nova funcionalidade

Consultores

Configurações de notificações no perfil

Na ficha do perfil, são apresentadas as notificações que se encontram implementadas no CRM. As notificações aqui seleccionadas são obrigatórias para todos os consultores que tenham esse perfil seleccionado. Se a notificação não se encontra seleccionada, fica ao critério do consultor receber ou não essa notificação, fazendo essa escolha na sua própria ficha.

Configurações de notificações no consultor

Na ficha do consultor, são apresentadas as notificações que se encontram implementadas no CRM. O utilizador poderá indicar quais as notificações que pretende receber. Se alguma notificação se encontra bloqueada, quer dizer que no perfil essa notificação está obrigatória e que o utilizador não poderá retirar a sua configuração. Por defeito, todos os consultores têm configurado receber todas as notificações.

Imóveis

Histórico de chaves

No imóvel passa a ter uma nova funcionalidade, que permite gerir a informação das chaves. Na ficha de consulta do imóvel, caso o imóvel tenha a indicação de que possuem as respectivas chaves, passa a ter uma nova acção, denominada "Levantar chave" (lista de opções junto à acção "Editar"). Ao seleccionar esta opção é solicitado os seguintes elementos: consultor, data de levantamento, estimativa de entrega e um campo de observações. Na ficha de consulta, no separador "Gestão", passa a ter a indicação de que a chave se encontra requisitada e a data estimada para entrega, junto à informação das chaves, já existente. Para entregar a chave, apenas será necessário aceder à mesma opção que existe para levantar, em que agora é apresentado a opção "Entregar chave". Ao aceder aqui, é solicitado a data de entrega, que se encontra preenchida com a data e hora em que selecciona a opção. Poderá adicionar algumas observações se assim o pretender. Para consultar o historial das chaves, este encontra-se na ficha de consulta do imóvel, no separador "Gestão", ao fundo da página. Nota: Esta nova funcionalidade encontra-se no perfil para atribuição de permissões.

Informação das chaves

Na listagem o ícone da chave, tem o tom verde se a chave se encontra na imobiliária e tem um tom cinzento se não tem. Passa a ter mais um tom, o vermelho, quando a imobiliária possui a chave mas esta encontra-se fora com algum consultor. Se posicionar o rato em cima do ícone, é apresentada uma mensagem que indica se tem chave ou não, e caso tenha, o campo observações da chave e caso esta se encontre fora, a data prevista de entrega desta.

Renovação automática de contrato

No imóvel, se este está activo e se tem a indicação que existe renovação automática de contrato, a renovação será feita por mais 6 meses automaticamente, quando atingir a data limite. Nota: Esta renovação automática envia uma notificação ao responsável a informar.

Entidades

Profissão

Na ficha da entidade passa a ser possível indicar a profissão, caso a entidade seja do tipo indivíduo.

Oportunidades

Múltiplos imóveis

Na oportunidade passa a ser possível associar mais do que um imóvel a esta.

Datas adicionais de fecho

Na oportunidade passa a ser possível indicar a data estimada de fecho e a data de fecho.

Origem telefone

Na oportunidade a origem passa a ter mais uma opção possível, o telefone.

Nova visita a partir da oportunidade

Na ficha de consulta da oportunidade, passa a ter uma opção adicional de "Nova visita" que permite criar uma visita, com os imóveis já preenchidos e a entidade.

Notificações

Regra de notificação - Oportunidade versus imóvel

Quando uma oportunidade é inserida ou alterada e esta verifica algum imóvel já existente, é enviada uma notificação para o responsável da oportunidade e para o responsável do imóvel a informar desta validação.

Regra de notificação - Imóvel versus oportunidade

Quando um imóvel é inserido ou alterado e este verifica alguma oportunidade já existente, é enviada uma notificação para o responsável da oportunidade e para o responsável do imóvel a informar desta validação.

Regra de notificação - Oportunidade versus oportunidade

Quando uma oportunidade de procura é inserida ou alterada e esta verifica alguma oportunidade de oferta já existente, é enviada uma notificação para o responsável da oportunidade de procura e para o responsável da oportunidade de oferta a informar desta validação. Nota: O inverso também se aplica.

Melhoria

Consultores

Pesquisa de consultores noutros módulos apresenta apenas os activos

Ao pesquisar no campo responsável ou outro que se encontre associado a consultores, passa a apresentar apenas os consultores activos. No caso de editar um registo que tenha um consultor que se encontra inactivo, apresenta este, caso queira manter o historial.

Imóveis

Novos tipos de imagens

Possibilidade de seleccionar novos tipos de imagens, quando se inserem as imagens de um imóvel: arrumos, arrecadação, armazém, suíte, +1, mezzanine, barbecue, despensa, marquise, lavandaria, quarto empregada, box garagem e estacionamento.

Campo escritura

O campo "Escritura" passa a denominar-se "Última escritura" e na ficha de consulta passa a estar visível apenas para o responsável do imóvel.

Campo mínimo negociável

O campo "Mínimo negociável" na ficha de consulta passa a estar visível apenas para o responsável do imóvel.

Visitas

Referências nas visitas

O campo referência passa a estar visível nas visitas para uma rápida identificação desta.

Correcção

Entidades

Remoção de entidade

A opção de remoção da entidade já elimina a entidade, caso esta não se encontre associada noutros módulos. Esta opção é configurável nos perfis de acesso.

Mensagens

Campo "Para" obrigatório

O campo "Para" passa a ser obrigatório no envio da mensagem.

Nova funcionalidade

Agenda

Visitas na agenda

Na agenda passam a ser apresentadas as visitas. É permitido a impressão da visita a partir da agenda.

Visitas

Criar entidade na visita

Na visita passa a ser possível criar directamente uma entidade.

Visita realizada obriga a imóvel com visita realizada

Uma visita apenas poderá passar para o estado "Realizada" se pelo menos um dos imóveis associados tem a opção de "Visita realizada" a sim.

Nova visita a partir da entidade

Na ficha de consulta da entidade, passa a ter uma opção adicional de "Nova visita" que permite criar uma visita, com a entidade já preenchida.

Nova visita a partir do imóvel

Na ficha de consulta do imóvel, passa a ter uma opção adicional de "Nova visita" que permite criar uma visita, com o imóvel já preenchido.

Indicação do número de visitas activas

No menu lateral esquerdo, junto à opção de visitas, passa a ser apresentado numa bola em tons vermelhos, o número de visitas que se encontram activas.

Notificações

Notificações

Criação de um sistema automático de notificações, baseado em condições específicas, que são enviadas para os utilizadores. As notificações podem ser acedidas através de um ícone no formato de sino, no menu de topo. Quando existem notificações novas, é apresentado junto ao ícone um circulo redondo, numa cor azul com o número de notificações novas. Ao passar o rato por cima, este número é retirado. Ao passar o rato por cima, é apresentada uma lista com as últimas notificações. Em termos de informação, apresenta o número de notificações pendentes, ou seja, que ainda não foram lidas, e a possibilidade de ver todas. Quando se clica em ver todas, é apresentada uma lista com todas as notificações recebidas. À medida que a página vai descendo, estas vão sendo apresentadas. As notificações são apresentadas por ordem descendente de entrada. As notificações que ainda não tenham sido lidas, têm uma bola do lado direito a identificar. Clicar na notificação, salta para a ficha notificada. Nota: Em versões posteriores serão disponibilizados melhoramentos a esta, logo após análise de feedback de utilização.

Regra de notificação - Novo imóvel

Quando é criado um novo imóvel, todos os consultores da agência, recebem uma notificação a informar da entrada do novo imóvel.

Regra de notificação - Alterar estado do imóvel

Quando um imóvel tem alteração de estado, todos os consultores da agência, recebem uma notificação a informar dessa alteração.

Regra de notificação - Alterar preço do imóvel

Quando um imóvel tem alteração de preço, todos os consultores da agência, recebem uma notificação a informar dessa alteração.

Regra de notificação - Imóvel no estado "Por validar" há mais de 7 dias

Quando um imóvel se encontra no estado "Por validar" há mais de 7 dias, o responsável recebe uma notificação.

Regra de notificação - Fim de contrato do imóvel

Quando um imóvel se encontra a 30 dias de terminar o fim de contrato, o responsável recebe uma notificação.

Regra de notificação - Aniversário de entidades

Quando uma entidade tiver uma data de aniversário que coincide com o dia actual, o responsável recebe uma notificação.

Regra de notificação - Fim de destaque do imóvel

Quando um imóvel se encontra a 3 dias de terminar o fim de destaque no site, o responsável recebe uma notificação.

Regra de notificação - Oportunidade sem qualquer actividade nos últimos 7 dias

Quando uma oportunidade se encontra há mais de 7 dias sem alteração, o responsável recebe uma notificação.

Correcção

Imóveis

Áreas das características de divisões

As áreas adicionais das características permitiam caracteres e apenas devem permitir dígitos.

Duplicar imóvel com divisões

Ao duplicar um imóvel com divisões, estas não eram totalmente consideradas.

Botões seguinte e anterior

Quando existia uma ordenação por defeito na listagem de imóveis diferente do que existia inicialmente (referência descendente), na ficha de consulta o seguinte e anterior não se regiam pelo que se apresentava na listagem, mas pela referência descendente.

Seleccionar comprador

Não era possível seleccionar um comprador.

Ícones de ordenação em MAC

Os ícones de ordenação ascendente/descendente em MACs não eram apresentados.

Nova funcionalidade

Imóveis

Características de divisões

Nas divisões dos imóveis passa a ser possível caracterizar mais detalhadamente a composição da divisão. A caraterização pode ser feita a nível de pavimento, paredes, tecto, móveis, outras áreas, etc. Nota: Estas características vão passar a estar visíveis no site do cliente, nas próximas semanas.

Ordenação por campos adicionais

Na listagem de imóveis, passa a existir uma combo com mais opções de ordenação que as que constam nas colunas da listagem. Para além das que já existem nas colunas da listagem é possível ordenar por: data de inserção, data de actualização e situação. Para todos campos possíveis de filtragem, é possível ordenar de forma ascendente ou descendente. As duas formas de ordenação são compatíveis, tanto pode ser usada a combo nova ou a coluna da listagem.

Guardar última ordenação

Na listagem de imóveis, passa a ser guardada a última opção de ordenação para que no próximo acesso à listagem seja aplicada essa mesma ordenação. Esta validação é feita por utilizador.

Visitas

Visitas

Criação de um novo módulo de visitas. Neste módulo passa a ser possível registar as visitas efectuadas na empresa. No registo de uma visita é possível indicar: responsável, estado, data, hora início, hora fim, entidade (cliente), indicação da confirmação feita com o cliente e observações. A nível de informação de imóvel, é possível associar vários imóveis à visita. Para cada imóvel é possível indicar: tipo, imóvel, confirmação com o proprietário. Quando a visita se encontra realizada, é possível indicar por imóvel: data, hora inicial e final, pontos fortes e pontos fracos, se existe proposta e caso exista, qual o negócio e o valor da oferta. Em relação ao tipo do imóvel, existem 3 possibilidade: 1. Imóvel próprio: o imóvel e o cliente pertencem à empresa; 2. Visita de parceiro a imóvel próprio: o imóvel pertence à empresa, no entanto o cliente é de um parceiro; 3. Visita a imóvel de parceiro: o imóvel é de um parceiro, no entanto o cliente é da empresa. Quando o imóvel é do tipo 2 ou 3, é possível indicar o parceiro e o colaborador pertencente ao parceiro. Nota: Em versões posteriores serão disponibilizados melhoramentos a esta, logo após análise de feedback de utilização.

Mapa

Na ficha de visita é possível imprimir uma ficha por cada imóvel associado à visita. Para tal basta aceder, na ficha de consulta à opção "Imprimir" que se encontra associado ao botão de "Editar". Nota: nesta versão apenas está acessível este mapa, podendo ficar disponível mais formatos nas próximas versões, logo após análise de feedback de utilização. Atenção: Devem activar os popups para o crm.centralimo.pt, para que os mapas sejam apresentados.

Melhoria

Imóveis

Ícone sem certificação energética

Para manter uma uniformização de ícones na listagem, quando algum imóvel não tem associado uma certificação energética, é apresentado um ícone em formato casa, com tons cinzentos sem nenhuma letra associado.

Área de terreno

Na listagem de imóveis, passa a indicar a área do terreno para imóveis do tipo terreno, no mesmo campo que já existe na listagem para os restantes tipos de imóveis (coluna área útil).

Nova funcionalidade

Rede

Mapa para selecção de latitude/longitude

Na ficha da rede, junto ao campo de latitude e longitude passa a ter uma opção que permite abrir uma página com o mapa para selecção da latitude e longitude. Caso não existam estas coordenadas inseridas, o mapa verifica se os campos de distrito, concelho e freguesia se encontram preenchidos e se sim, o mapa é posicionado ao nível da freguesia. No caso de não existirem estes dados, a validação é feita a nível da morada, código postal e localidade. No mapa deverá arrastar o pin (balão preto com imagem de casa) para o local de onde pretende obter as coordenadas e de seguida clicar em "Ok".

Empresas

Mapa para selecção de latitude/longitude

Na ficha da empresa, junto ao campo de latitude e longitude passa a ter uma opção que permite abrir uma página com o mapa para selecção da latitude e longitude. Caso não existam estas coordenadas inseridas, o mapa verifica se os campos de distrito, concelho e freguesia se encontram preenchidos e se sim, o mapa é posicionado ao nível da freguesia. No caso de não existirem estes dados, a validação é feita a nível da morada, código postal e localidade. No mapa deverá arrastar o pin (balão preto com imagem de casa) para o local de onde pretende obter as coordenadas e de seguida clicar em "Ok".

Agências

Mapa para selecção de latitude/longitude

Na ficha da agência, junto ao campo de latitude e longitude passa a ter uma opção que permite abrir uma página com o mapa para selecção da latitude e longitude. Caso não existam estas coordenadas inseridas, o mapa verifica se os campos de distrito, concelho e freguesia se encontram preenchidos e se sim, o mapa é posicionado ao nível da freguesia. No caso de não existirem estes dados, a validação é feita a nível da morada, código postal e localidade. No mapa deverá arrastar o pin (balão preto com imagem de casa) para o local de onde pretende obter as coordenadas e de seguida clicar em "Ok".

Consultores

Mapa para selecção de latitude/longitude

Na ficha do consultor, junto ao campo de latitude e longitude passa a ter uma opção que permite abrir uma página com o mapa para selecção da latitude e longitude. Caso não existam estas coordenadas inseridas, o mapa verifica se os campos de distrito, concelho e freguesia se encontram preenchidos e se sim, o mapa é posicionado ao nível da freguesia. No caso de não existirem estes dados, a validação é feita a nível da morada, código postal e localidade. No mapa deverá arrastar o pin (balão preto com imagem de casa) para o local de onde pretende obter as coordenadas e de seguida clicar em "Ok".

Imóveis

Divisões nos imóveis

Nos imóveis passa a ser possível definir as várias divisões que o compõe. As divisões são fixas, e configuradas por tipo de imóvel. Para cada divisão é possível atribuir: 1. Título, que por defeito é preenchido com o nome da divisão, mas que pode ser alterado; 2. Observações; 3. Área da divisão. As divisões encontram-se num separador próprio na ficha do imóvel. Para adicionar divisões, basta clicar no nome da divisão do lado esquerdo. Para preencher os dados da divisão, basta clicar na divisão, na coluna do meio. Os dados introduzidos ficam logo associados, não sendo necessário clicar em nenhuma opção para atribuir. Para ordenar as divisões, basta arrastar a divisão para a posição pretendida, que o posicionamento visual será a ordem destas. Nota 1: Nas próximas versões será possível definir mais caraterísticas de cada uma destas divisões, nomeadamente paredes, tectos, móveis, etc. Nota 2: Estas divisões vão passar a estar visíveis no site do cliente, nas próximas semanas.

Empreendimentos

Mapa para selecção de latitude/longitude

Na ficha do empreendimento, junto ao campo de latitude e longitude passa a ter uma opção que permite abrir uma página com o mapa para selecção da latitude e longitude. Caso não existam estas coordenadas inseridas, o mapa verifica se os campos de distrito, concelho e freguesia se encontram preenchidos e se sim, o mapa é posicionado ao nível da freguesia. No caso de não existirem estes dados, a validação é feita a nível da morada, código postal e localidade. No mapa deverá arrastar o pin (balão preto com imagem de casa) para o local de onde pretende obter as coordenadas e de seguida clicar em "Ok".

Melhoria

Imóveis

Alteração de cores dos ícones

Na listagem de imóveis, a cor de ícones alterou. Quando a opção está a não, apresentava o ícone com a cor vermelho, passou a ser apresentado com a cor cinzento.

Reformulação de formulário

Na ficha do imóvel, o separador de "Gestão" foi reformulado. A ordem foi alterada passando a ser: condomínio, finanças, conservatória, câmara municipal e valores. Os dados foram agrupados conforme a entidade a que se encontra associada.

Nova funcionalidade

Consultores

Imagens na assinatura

Na assinatura, se for feito copy-paste de uma assinatura que inclua alguma imagem, esta passa a ser tratada sem ter a necessidade de efectuar o upload desta.

Imóveis

Livro de registos

Existência de uma opção nova que permite a geração do livro de registos. Esta funcionalidade é acedida pelo menu esquerdo, opção "Administração", "Livro de registos". Os imóveis considerados para o livro de registos têm de ter as seguintes condições contempladas: 1. Tenham número de CMI preenchido; 2. Não se encontrem no estado "Por validar". Para gerar o livro, devem seleccionar para que agência querem gerar o livro. Em termos de ordenação dos imóveis, existem 3 critérios possíveis, ficando ao cargo do utilizador qual se adequa melhor à sua empresa: 1. Data de criação; 2. Início de contrato; 3. Número de CMI.

Sinal "+" com cores conforme o estado do imóvel

Na listagem de imóveis, o sinal "+" passa a ser representado através de cores, conforme a situação em que o imóvel se encontra. As cores atribuídas a cada estado são: Por validar - branco, Em comercialização - verde, Com proposta - amarelo, Reservado - amarelo, CPCV - laranja, Vendido - vermelho, Arrendado - vermelho, Suspenso - cinza, Cancelado - preto.

Semáforo de última alteração do imóvel

Na listagem de imóveis, junto à foto principal passa a existir do lado esquerdo, uma barra vertical, que através de cores, indica há quanto tempo o imóvel não foi alterado. As regras de cores aplicadas são: Verde - imóvel actualizado há menos de 30 dias; Amarelo - imóvel actualizado entre 30 a 60 dias; Vermelho - imóvel actualizado há mais de 60 dias.

Imagens no envio por email

No campo texto, se for feito copy-paste de uma assinatura ou texto que inclua alguma imagem, esta passa a ser tratada sem ter a necessidade de efectuar o upload desta.

Entidades

Pesquisa em dados sem acesso

Na ficha da entidade, ao inserir um contacto ou nome já existente em base de dados, é apresentado ao utilizador um alerta a informar que esses dados já existem e apresenta um resumo da ficha já existente, para entidades da qual tem acesso. Esta pesquisa foi alargada a toda a base de dados da empresa, no entanto, caso o utilizador não tenha acesso à ficha da entidade, apenas lhe é apresentado o nome da entidade, o contacto pela qual foi feita a pesquisa e o nome do responsável da entidade, não permitindo aceder à ficha desta entidade.

Melhoria

Geral

Pesquisa geral

Na pesquisa geral, quando existem resultados de imóveis, a informação a ser apresentada passa a ser igual à informação que é apresentada na listagem normal de imóveis.

Consultores

Selecção do próprio

Já não é permitido seleccionar-se a si próprio na configuração das permissões do calendário.

Imóveis

Selecção de responsável no envio de email

Na selecção de responsável, passa a apresentar o(s) consultor(es) que o utilizador tem acesso. Para seleccionar o responsável, é possível efectuar a pesquisa por texto e a listagem é apresentada por ordem alfabética.

Texto para imagem principal

Aumento do campo do texto para a foto principal de 15 para 20 caracteres.

Correcção

Imóveis

Apresentação do proprietário

Com perfil de acesso a todos os proprietários, estes não se encontravam visíveis na ficha do imóvel.

Nova funcionalidade

Consultores

Assinatura do consultor

Na ficha do consultor, no primeiro separador, passa a existir um campo novo denominado "Assinatura para email". Este campo será utilizado no envio de emails para os clientes. Neste campo é possível associar imagens, como formatar o texto, a nível de tipo de letra, tamanho, cores. Para ter acesso às opções de formatação, aceder ao botão do canto superior direito da caixa da assinatura, em que este expande um painel com opções de formatação.

Permissões de calendário

Na ficha do consultor, no separador de configurações, passa a ser possível indicar quais os consultores à qual pode aceder à agenda e o nível de consulta permitido. Na secção "Permissões de calendário", no lado esquerdo são apresentados os consultores à qual tem acesso. Para seleccionar quais os consultores que vai consultar, basta arrastar o nome do consultor da caixa esquerda para a caixa direita. Ao arrastar, é logo atribuído a permissão de consulta. Para alterar o tipo de permissão, basta seleccionar o lápis do canto superior esquerdo enquadrado com o nome do consultor. Existem 4 tipos de consulta: 1. Disponibilidade - consegue ver o dia/hora que existem marcações, mas não tem acesso ao conteúdo desta; 2. Consulta - consegue ver o dia/hora que existem marcações, com acesso ao conteúdo desta; 3. Inserir - apenas permite inserir agendamentos, não sendo possível consultar a agenda do consultor; 4. Acesso total - permite efectuar qualquer alteração, como se fosse o próprio.

Imóveis

Selecção de responsável no envio de email

No envio de email, passa a ser possível seleccionar qual o responsável que terá os seus dados preenchidos no mapa que irá em anexo no email. Independentemente de quem envia o email, os dados do consultor a constar no mapa serão os que correspondem ao responsável seleccionado, (campo novo a seguir ao campo texto), caso não seleccione nenhum em concreto será do responsável associado diretamente no imóvel.

Assinatura no email

Quando se envia um email, se o consultor tiver alguma assinatura na sua ficha, esta será logo apresentada no campo do texto. O utilizador poderá alterar esta, no entanto as alterações são apenas consideradas no email e não refletidas na ficha do consultor. Poderá adicionar mais informação no campo texto.

Mapas

Nos imóveis é possível imprimir mapas de montra nos seguintes formatos: Montra A3 horizontal 1 foto responsável, Montra A3 horizontal 2 fotos, Montra A3 horizontal 2 fotos responsável, Montra A3 horizontal 3 fotos, Montra A3 horizontal 3 fotos responsável, Montra A3 horizontal 4 fotos responsável, Montra A3 horizontal 5 fotos, Montra A3 horizontal 5 fotos responsável, Montra A3 vertical 1 foto responsável, Montra A3 vertical 2 fotos, Montra A3 vertical 2 fotos responsável, Montra A3 vertical 3 fotos, Montra A3 vertical 3 fotos responsável, Montra A3 vertical 4 fotos responsável, Montra A3 vertical 5 fotos, Montra A3 vertical 5 fotos responsável, Montra A4 horizontal 5 fotos, Montra A4 horizontal 5 fotos responsável, Montra A4 vertical 5 fotos e Montra A4 vertical 5 fotos responsável.

Entidades

Novas opções nos relacionamentos

Nas entidades, nos relacionamentos passa a ser possível associar o "Advogado" e nas entidades relacionadas o "Fiador".

Actividades

Novos tipos de actividades

Foram adicionados novos tipos de actividade: Prospecção, Apresentação de serviços, Acompanhamento a cliente, Sessão fotográfica, Escritura, Contrato compra e venda.

Agenda

Calendário de outros consultores

Após a configuração na ficha do consultor dos acessos ao calendário de outros consultores, é possível no seu próprio calendário consultar os agendamentos destes. Quando o utilizador entra no calendário, é-lhe apresentado os seus próprios agendamentos. Para consultar dos outros, existe um campo do lado esquerdo do calendário, que permite pesquisar um consultor. A lista aqui apresentada reflete os consultores configurados na ficha do consultor logado. Após seleccionar um consultor, é-lhe atribuída uma cor para que seja fácil a sua identificação. É possível escolher até 5 consultores para as respectivas agendas serem apresentadas no calendário em simultâneo, mas depois também é possível clicar no nome da cada um deles individualmente para ver apenas a respectiva agenda. Para voltar a carregar novamente todas, basta clicar na lupa junto à caixa de selecção.

Melhoria

Imóveis

Campos adicionais na exportação

Quando se efectua uma exportação para Excel dos imóveis, passam a constar o valor de arrendamento e o distrito.

Correcção

Consultores

Restrição de dados

Correcção de uma questão nas permissões, relativo à restrição de dados nos imóveis.

Imóveis

Filtro nas listagens

Quando se efectuava um filtro por data de angariação e se passava para a segunda página a listagem perdia o filtro.

Resposta de envio de email

A caixa verde de informação de envio com sucesso, quando se enviava para muitos emails, apresentava-se desconfigurada.

Nova funcionalidade

Imóveis

Envio de imóvel por email

Na ficha de consulta de um imóvel, nas opções junto ao botão editar, passa a constar uma opçao nova denominada por "Enviar por email". Esta opção permite enviar o imóvel por email, com os seguintes campos de preenchimento: Para, CC, BCC, Assunto, Texto e Documento. O documento é um mapa de montra que consta na lista de possíveis mapas para impressão, já existentes associados à ficha do imóvel.

Campos na listagem

Na listagem de imóveis passa a ter informação de mais 2 campos: placa e exclusivo. Esta apresentação é feita através de ícones, junto à certificação energética. O ícone de placa é um poste com placas de indicações, enquanto que o ícone relativo ao campo exclusivo, é uma estrela. Se os ícones se encontram com a cor verde, quer dizer que a opção associada é sim, se estiverem com o tom vermelho, o campo está com a opção não.

Mapas

Nos imóveis é possível imprimir mapas de montra nos seguintes formatos: A4 vertical 1 foto com responsável, A4 vertical 4 fotos com responsável, A4 horizontal 1 foto com responsável e A4 horizontal 4 fotos com responsável.

Correcção

Imóveis

Exportação para Excel

A exportação para Excel apresentava dados inválidos em algumas colunas.

Nova funcionalidade

Configurações

Exportação apenas para exclusivos

Criação de uma configuração nova, que permite indicar que apenas são exportados para a internet os imóveis que se encontrem para exportação, mas que sejam exclusivos. Os que se encontram para exportação, mas não são exclusivos serão ignorados. Esta opção encontra-se no menu superior do lado direito, opção "Configurações", separador "Imóveis", campo "Exporta para internet apenas os exclusivos".

Consultores

Permissões por estados de imóvel

Nas permissões dos perfis associados a consultores passa a ser possível indicar quais os estados dos imóveis que este poderá aceder: 1. na criação de um imóvel, 2. na consulta de imóveis, 3. na edição de um imóvel.

Permissão para exportação de imóvel

Nas permissões dos perfis associados a consultores passa a ser possível indicar se aquele perfil tem permissão para alterar os campos relativos à exportação do imóvel para o website e portais.

Imóveis

Nova proposta

Na ficha de consulta do imóvel, é possível criar uma proposta nova com a informação do imóvel já preenchida, através da opção "Nova proposta".

Propostas associadas

Na ficha de consulta do imóvel, é possível aceder à listagem de propostas associadas ao imóvel, seleccionando a opção "Propostas".

Filtro

Nos imóveis passa a ser possível filtrar pelo campo placa, se o imóvel tem placa associada ou não.

Campos na listagem

Na listagem de imóveis passa a ter informação de mais 2 campos: website e chave. Esta apresentação é feita através de ícones, junto à certificação energética. O ícone de website é um globo, do campo chave, é uma chave. Se os ícones se encontram com a cor verde, quer dizer que a opção associada é sim, se estiverem com o tom vermelho, o campo está com a opção não.

Mapas

Nos imóveis é possível imprimir mapas de montra nos seguintes formatos: A4 vertical 2 fotos, A4 vertical 2 fotos com responsável, A4 horizontal 2 fotos, A4 horizontal 2 fotos com responsável, A4 vertical 3 fotos, A4 vertical 3 fotos com responsável, A4 horizontal 3 fotos, A4 horizontal 3 fotos com responsável.

Entidades

Nova proposta

Na ficha de consulta da entidade, é possível criar uma proposta nova com a informação da entidade já preenchida.

Propostas associadas

Na ficha de consulta da entidade, é possível aceder à listagem de propostas associadas à entidade seleccionada através da opção "Listas relacionadas", "Propostas".

Propostas

Propostas

Criação de um novo módulo de propostas que permite inserir as propostas feitas a imóveis. Para aceder a esta nova funcionalidade, aceder através do menu lateral. Junto à opção de propostas é apresentado o número de propostas que se encontram em aberto, dentro de um círculo de fundo vermelho.

Melhoria

Imóveis

Apresentação de opções

Na ficha de consulta de um imóvel, as opções associadas a este encontram-se reorganizadas face ao surgimento de novas funcionalidades. O menu de opções abre automaticamente quando o rato passa por cima para poupar um clique do utilizador e pousando o rato por cima de uma opção, aparece uma explicação adicional. A opção editar pode ser logo clicada sem abrir o menu.

Agenda

Melhoramentos gerais

Na agenda foram implementados alguns melhoramentos, nomeadamente: 1. na agenda apresenta a descrição do evento, 2. obrigar a preencher o evento aquando da criação de um agendamento.

Correcção

Empreendimentos

Consulta de documentos

Os documentos associados a um empreendimento não se conseguiam consultar.
Registo 121 a 130 de 138