Actualizações

Nova funcionalidade

Actividades

Actividade de email de boas vindas

Quando é enviado um email de boas vindas a uma entidade, é criada automaticamente uma actividade, no estado fechada, com a indicação do email enviado.

Actividade de email de nova oportunidade

Quando é enviado um email com o resumo de uma oportunidade a uma entidade, é criada automaticamente uma actividade, no estado fechada, com a indicação do email enviado. A esta actividade fica associada a entidade e a respectiva oportunidade.

Oportunidades

Email com resumo da oportunidade

Após a criação de uma oportunidade, passa a ser apresentado um email com o resumo da oportunidade para enviar à entidade associada. Existe um texto pré-definido, no entanto o utilizador poderá alterar este. Para que esta funcionalidade fique activa, é necessário activar a notificação de "Criação de oportunidade para a entidade", na ficha dos consultores, ou nos perfis.

Agenda

Cores por estado

Na agenda do utilizador, os eventos, actividades e visitas passam a ser apresentados com cores diferentes conforme o estado em que se encontram. Caso se encontrem fechados com sucesso, são apresentados num tom esverdeado, se estão cancelados/fechadas sem sucesso, num tom alaranjado, caso se encontrem em tratamento, a cor é amarela. Estas cores apenas são consideradas quando o utilizador consulta a sua própria agenda, se estiver a consultar a agenda de outro consultor, mantém-se a apresentação que já existe.

Notificações

Criação de oportunidade para a entidade

Criação de uma notificação que permite a apresentação do email com o resumo da oportunidade para a entidade, aquando da criação desta. A notificação encontra-se na ficha do consultor ou na ficha do perfil.

Melhoria

Consultores

Qualificação de leads

Passa a ser configurável a opção qualificação de leads, através do nível de visualização. Apenas era possível qualificar as próprias leads, com esta opção, passa a ser configurável pela empresa o nível que pretendem aplicar. Esta opção encontra-se disponível na configuração dos perfis.

Restrição de anúncios

A ficha de resumo de um colaborador apresentava os anúncios da empresa e não apenas as que o respectivo colaborador é o responsável.

Imóveis

Filtro de chaves

Na listagem de imóveis, passa a ser possível filtrar pelo campo de chaves, ou seja, por imóveis que tenham ou não as respectivas chaves.

Entidades

Regiões

Na criação rápida de uma entidade noutros módulos, volta a ser possível indicar o distrito, concelho e freguesia associada a esta.

Propostas

Alterar responsável

Na ficha da proposta, já é possível alterar o responsável associada a esta.

Visitas

Potencial inquilino

Nos mapas de visita, caso o imóvel em questão se encontre para arrendamento, no local da assinatura do potencial cliente, passa a ter a indicação de "Potencial Inquilino".

Newsletters

Filtro por estado

Já é possível filtrar pelos diversos estados na listagem de newsletters.

Correcção

Entidades

Agência na criação rápida

A criação rápida de uma entidade noutros módulos, já não obriga a agência, quando existe apenas uma associada ao utilizador.

Nova funcionalidade

Entidades

Email de boas vindas

Após a criação de uma entidade, passa a ser apresentado um email a desejar as boas vindas à entidade. Existe um texto pré-definido, no entanto o utilizador poderá alterar este. Para que esta funcionalidade fique activa, é necessário activar a notificação de "Email de boas vindas", na ficha dos consultores, ou nos perfis.

Notificações

Email de boas vindas

Criação de uma notificação que permite a apresentação do email com as boas vindas para a entidade, aquando da criação desta. A notificação encontra-se na ficha do consultor ou na ficha do perfil.

Listas de distribuição

Importação de ficheiros

Na ficha de consulta de uma lista de distribuição, passa a existir uma opção nova denominada "Importar de excel". Aqui é possível importar os emails para a criação rápida de uma lista de distribuição. A importação permite três tipos de ficheiros: *.csv, *.xls e *.xlsx. O ficheiro deve conter na primeira linha as descrições dos campos, com a seguinte nomenclatura: nome e email. Se for um ficheiro do tipo *.csv, este deve ser formatado com o separador ",". Um exemplo: "nome", "email", sendo que tanto o cabeçalho como os vários emails a serem inseridos, devem respeitar esta formatação. Caso o email já se encontre associado à lista de distribuição, este é ignorado.

Melhoria

Imóveis

Requisição de chave

Na ficha de resumo de um imóvel, passa a ser possível efectuar a requisição e entrega de chaves como existe na ficha de consulta do imóvel.

Entidades

Contacto obrigatório

Na ficha de uma entidade, passa a ser obrigatório a associação de um contacto. O contacto pode ser qualquer um dos seguintes: telefone, telemóvel ou email.

Nova opção nos relacionamentos

Nas entidades, nos relacionamentos passa a ser possível associar o "Administrador de condomínio".

Candidaturas

Para validação

Na listagem de candidaturas, o estado "Para validação" aparece por defeito seleccionado, para que as candidaturas que venham do website apareçam logo disponíveis.

Nova funcionalidade

Newsletters

Pacotes de email marketing

Nas newsletters passa a existir uma opção nova que permite o carregamento de créditos para o envio das newsletters. A cada email enviado é descontado um crédito. Para efectuar o carregamento, aceder à listagem de newsletters e clicar na opção "Carregar". Nesta opção, deve seleccionar a entidade a quem será dirigida a factura, o pacote que pretende adquirir e os dados do cartão de crédito. Na listagem das newsletters, apresenta o número de envios que tem disponíveis.

Exportação para Excel

Nas estatísticas das newsletters, passa a existir a possibilidade de exportar essa informação para Excel. É possível exportar a listagem de visualizações. Em termos de cliques, é possível exportar a listagem de imóveis, como a listagem de cliques por cada imóvel.

Listas de distribuição

Na listagem de estatísticas de visualizações, é possível associar os emails apresentados a uma lista de distribuição. Para tal, devem clicar na opção "Adicionar a lista de distribuição". Nesta opção é possível associar os emails a uma lista de distribuição já existente ou permite a criação de uma lista de distribuição nova.

Melhoria

Visitas

Envio de email

No envio de email para o proprietário e/ou comprador de que a visita se encontra agendada, já apresentada o conteúdo corretamente quando este inclui a assinatura de quem está a enviar.

Nova funcionalidade

Newsletters

Enviar contactos

Na newsletter passa a existir uma opção nova denominada "Enviar contactos". Aqui é possível indicar quais os contactos que pretende que sejam enviados na newsletter. Estes podem ser de 3 níveis: empresa, agência ou consultor. A newsletter do nível consultor tem uma ligeira alteração em relação aos outros 2 níveis, devido a ter a parte que apresenta o colaborador.

Visualizações totais e únicas

Nas estatísticas foi adicionada uma opção nova para distinguir a quantidade de visualizações únicas da quantidade de visualizações gerais. As visualizações gerais contabilizam as visualizações únicas e a quantidade de visualizações repetidas para o mesmo email.

Cliques totais e únicos

Nas estatísticas foi adicionada uma opção nova para distinguir a quantidade de cliques únicos da quantidade de cliques gerais. Os cliques gerais contabilizam os cliques únicos e a quantidade de cliques repetidos para o mesmo email.

Melhoria

Newsletters

Informação rodapé

No email na newsletter enviada, foi adicionada uma frase com a informação "Esta mensagem foi enviada pelo CentralimoCRM CRM para " com a indicação do email.

Separador estatísticas

Na newsletter quando se consultam os detalhes das estatísticas, ao fazer voltar mantém-se no separador das estatísticas.

Correcção

Imóveis

Exportação Excel

A exportação para Excel com número de imóveis exactos na casa dos milhares de registos, não exportava.

Nova funcionalidade

Empresas

Validação dos dados de email

Na ficha da empresa, passa a existir uma acção nova denominada "Validar", que se encontra junto aos dados do email, que permite validar se os dados inseridos na definição da conta de email, estão correctos ou não. É apresentada uma mensagem a informar, do resultado da validação.

Agências

Validação dos dados de email

Na ficha da agência, passa a existir uma acção nova denominada "Validar", que se encontra junto aos dados do email, que permite validar se os dados inseridos na definição da conta de email, estão correctos ou não. É apresentada uma mensagem a informar, do resultado da validação.

Consultores

Validação dos dados de email

Na ficha do consultor, passa a existir uma acção nova denominada "Validar", que se encontra junto aos dados do email, que permite validar se os dados inseridos na definição da conta de email, estão correctos ou não. É apresentada uma mensagem a informar, do resultado da validação.

Leads

Listas de distribuição

Na listagem de leads, é possível associar vários emails das leads, em simultâneo a uma lista de distribuição. Para tal, devem filtrar as leads que pretendem associar e de seguida clicar na opção "Adicionar a lista de distribuição". Nesta opção é possível associar os emails a uma lista de distribuição já existente ou permite a criação de uma lista de distribuição nova.

Oportunidades

Listas de distribuição

Na listagem de oportunidades, é possível associar vários emails das entidades associadas às oportunidades, em simultâneo a uma lista de distribuição. Para tal, devem filtrar as oportunidades que pretendem associar e de seguida clicar na opção "Adicionar a lista de distribuição". Nesta opção é possível associar os emails a uma lista de distribuição já existente ou permite a criação de uma lista de distribuição nova.

Newsletters

Ordenação de imóveis

Na ficha de uma newsletter, já é possível ordenar os imóveis. Para tal basta arrastar (drag-and-drop) os imóveis para a posição pretendida. A ordem pela qual são apresentados, será a ordem pela qual será gerada a newsletter.

Melhoria

Imóveis

Limitação de estados

Na edição de um imóvel, em alguns casos, a limitação de situações do imóvel não era aplicada, permitindo que todas as situações estivessem disponíveis.

Imagem principal

Na listagem de imóveis passa a apresentar sempre a imagem principal e não a primeira.

Listas de distribuição

Nome não obrigatório

Na associação de um email a uma lista de distribuição, o nome deixa de ser obrigatório, apenas fica obrigatório o email.

Newsletters

Consulta de estatísticas

Melhorias na navegação nas listagens aquando da consulta das diversas estatísticas, de uma newsletter.

Imagem principal

Na selecção de imóveis numa newsletter, caso a imagem principal não fosse a primeira, apresentava uma imagem na ficha da newsletter, mas era enviada outra na newsletter. Passa a apresentar sempre a principal.

Correcção

Imóveis

Consulta com página de erro

Em algumas situações dava página de erro a consultar o resumo de um imóvel.

Nova funcionalidade

Imóveis

Imóveis no Facebook

Criação do processo que integra os imóveis do cliente na sua página do Facebook. Após configurar os dados necessários, na página de Facebook passa a existir uma opção nova "Pesquisa de imóveis". Nesta nova página, são apresentados os imóveis que se encontram em destaque. Além dos imóveis, existe um filtro que permite ao utilizador pesquisar por vários critérios. Esta pesquisa, é aplicada a todos os imóveis do cliente e não apenas aos destaques.

Newsletters

Estatísticas detalhadas

Nas estatísticas do envio de uma newsletter, é possível consultar quais os emails a quem foi enviada a newsletter e em que estado estes se encontram. Nas estatísticas da quantidade de emails enviados, clicando no valor da %, acede à lista de emails que foram enviados e a data em que foi enviado para cada um deles. Na quantidade de emails com erro, caso algum email tenha tido algum problema no envio, será aqui apresentado. Na quantidade de visualizações, consegue validar quais os emails que consultaram a newsletter, e ainda o nº de vezes que esta foi consultada. Quantidade de cliques, indica, por imóvel, as vezes que este foi consultado, a partir da newsletter.

Melhoria

Rede

Criação e alteração

Na ficha de consulta da rede, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Empresas

Criação e alteração

Na ficha de consulta da empresa, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Agências

Criação e alteração

Na ficha de consulta da agência, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Consultores

Criação e alteração

Na ficha de consulta do consultor, passa a ser possível consultar a informação de: data de criação, nome de quem criou, data da última alteração e nome de quem alterou pela última vez.

Imóveis

Exportação Excel

Foram adicionados os seguintes campos ao ficheiro de exportação para Excel: responsável, designação, datas de exportação para website, data de criação.

Newsletters

Detalhes de imóvel

Na criação de newsletter com modelo de detalhes de imóvel, apenas permite a selecção de um imóvel.

Correcção

Empresas

Imagens

Caso utilizadores diferentes gravassem a mesma ficha de uma empresa, as imagens ficavam gravadas em pastas trocadas.

Agências

Imagens

Caso utilizadores diferentes gravassem a mesma ficha de uma agência, as imagens ficavam gravadas em pastas trocadas.

Anúncios

Sem imóvel

Gravar a edição de um anúncio sem imóveis, dava erro.

Nova funcionalidade

Entidades

Relacionamento procurador(a)

Na entidade, na opção de entidades relacionadas, passa a ser possível associar uma entidade com o tipo de relação "Procurador" ou "Procuradora". Quando associa um procurador, a uma entidade, ao gravar a ficha da entidade, automaticamente é feito o inverso na ficha do procurador. De salientar que é feita uma verificação ao campo de "Sexo" para saber qual do relacionamento a associar, se procurador ou procuradora.

Recrutamentos

Website

Os recrutamentos inseridos no Centralimo CRM, que se encontrem activos, e com opção de exportar a sim, passam a ser apresentados no website do cliente.

Candidaturas

Integração com Centralimo CRM

As candidaturas que são preenchidas no website do cliente, passam a ser integradas automaticamente no Centralimo CRM. Estas podem ser respostas a propostas de recrutamento existentes ou candidaturas espontâneas. Caso sejam respostas a um recrutamento, a candidatura terá o recrutamento a si associada. A candidatura é gerada com estado "Para validação" e interesse "Indefinido".

Newsletters

Estatísticas

Na ficha de consulta, foi adicionado um separador novo denominado "Estatísticas". Neste separador, é apresentada a informação estatística resultante do envio da newsletter. Em termos de informação, é apresentado: Data início de envio; Data finalização de envio; Quantidade de emails a enviar; Quantidade de emails enviados; Quantidade de emails por enviar; Quantidade de emails com erro; Quantidade de visualizações; Quantidade de cliques. Nas próximas semanas, as estatísticas que apresentam quantidades, terão um segundo nível de apresentação, com mais detalhe.

Agendar envio

Na ficha de consulta, passa a existir uma opção nova "Agendar envio" que permite seleccionar uma data e hora para o envio da newsletter, caso não pretenda que esta seja enviada de imediato.

Reenviar

Nas newsletters é possível reenviar uma newsletter que já foi enviada. No entanto, a newsletter apenas é enviada para os emails que ainda não receberam esta. Se para um email já tiver sido enviada a newsletter, este é ignorado. Esta situação pode acontecer, quando forem adicionados emails às listas de distribuição associadas, após o envio ter sido feito.

Duplicar

Na ficha de consulta, passa a existir uma opção nova "Duplicar" que permite duplicar a newsletter seleccionada. Na duplicação o estado passa para "Em construção" independentemente do estado da newsletter a duplicar.

Bloquear após envio

As newsletters após o envio ficam bloqueadas, já não é permitido efectuar alterações a estas. Na ficha de consulta passa a apresentar a newsletter enviada.

Correcção

Imóveis

Geração livro de registos

Numa conta do tipo de consultor, já é possível a geração do livro de registos.

Nova funcionalidade

Propostas

Documentos

Na ficha da proposta passa a ser possível anexar documentos a esta.

Newsletters

Pré-visualizar a newsletter

Antes de efectuar o envio da newsletter, passa a ter a possibilidade de enviar para um email específico a newsletter, para que consiga validar o seu conteúdo, antes do envio geral. Para tal deve aceder à ficha de consulta da newsletter, junto à opção de "Editar", existe uma nova opção denominada "Pré-visualizar". Ao clicar nesta opção, é solicitado um email, que vem automaticamente preenchido com o email do utilizador logado. Poderá alterar o email, se assim o entender. De seguida, clicar em "Enviar".

Assunto

Na newsletter passa a existir o campo assunto, que deve ser preenchido com a informação que pretende que seja reflectida, no assunto do email a ser enviado.

Validação se existem destinatários

Ao efectuar o envio de uma newsletter, caso a lista de distribuição seleccionada não tenha emails válidos, é apresentada uma mensagem de alerta a informar.

Melhoria

Imóveis

Assinatura no envio de email

No envio de um imóvel por email, a assinatura por vezes apresentava alguns parágrafos que não constavam deste.

Nova funcionalidade

Entidades

Relacionamento namorado(a)

Na entidade, na opção de entidades relacionadas, passa a ser possível associar uma entidade com o tipo de relação "Namorado" ou "Namorada". Quando associa um namorado, a uma entidade, ao gravar a ficha da entidade, automaticamente é feito o inverso na ficha do namorado, ou seja, o namorado passa a ficar com a referência da namorada. Saliento que é feita uma verificação ao campo de "Sexo" para saber qual do relacionamento a associar, se namorado ou namorada.

Newsletters

Newsletter com detalhe de imóvel

Na newsletter passa a ser possível identificar qual o modelo de newsletter a aplicar. Para enviar uma newsletter com um imóvel em destaque, em que este é apresentado com 3 fotos, deve seleccionar a opção "Detalhes de imóvel". Na newsletter deverá ter seleccionado apenas um imóvel.

Newsletter com imagem

Na newsletter passa a ser possível identificar qual o modelo de newsletter a aplicar. Para enviar uma newsletter com uma imagem à escolha, deve seleccionar no modelo a opção "Imagem". Na newsletter é solicitada a imagem a ser utilizada. Aconselhamos que o tamanho da imagem seja de 500x375.

Melhoria

Imóveis

Limitação do campo "Texto para imagem principal"

O campo "Texto para imagem principal" na ficha do imóvel passa a ter um validador quando ultrapassa o tamanho permitido. O tamanho permitido passa a ser de 20 caracteres.

Agenda

Melhorias na integração

Na integração entre o calendário do Centralimo CRM e o calendário do Google, foram feitas melhorias na sincronização, que em algumas situações não estava a ser sincronizada corretamente.

Nova funcionalidade

Agenda

Integração com calendário do Google

Passa a ser possível a sincronização entre o calendário do Google com o calendário do Centralimo CRM. No calendário do Google, será criado um novo calendário com o nome que atribuir aquando da configuração. Todos os eventos inseridos neste novo calendário passam a ser apresentados no Centralimo CRM. Os eventos inseridos no Centralimo CRM, também serão apresentados neste novo calendário. Para que esta sincronização ocorra, cada consultor deverá aceder à sua ficha, e aceder ao novo separador “Calendário”. Aqui encontra-se uma nova opção denominada “Sincronizar com conta Google”. Ao indicar que pretende activar a sincronização, é-lhe apresentado um alerta. Aqui é informado que ao gravar a ficha de consultor, será redireccionado para uma página Google, para inserir as credenciais da sua conta do Google para que o Centralimo CRM saiba qual a conta a que se irá ligar. Sugerimos o nome “Centralimo” na criação do novo calendário na conta Google, mas caso pretenda pode alterar o nome a criar. Após inserir as credenciais, é novamente redirecionado para o Centralimo CRM. Nota: As credenciais da conta Google não são guardadas em lado nenhum pelo Centralimo CRM, nem mesmo o email utilizado.

Newsletters

Imóveis no corpo do email

O envio da newsletter passa a integrar os imóveis no corpo do email, em detrimento do pdf enviado em anexo. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentados mais templates para geração de newsletters.

Correcção

Imóveis

Alteração de estado em arrendamento

A alteração do estado de um imóvel em arrendamento já se encontra operacional.

Exporta para website a sim

Na criação de um novo imóvel, o campo website volta a encontrar-se por defeito com valor a sim.

Entidades

Imóveis fechados

Na ficha de resumo de uma entidade, quando se clica no botão de listagem de imóveis fechados, a listagem já se encontra a filtrar pelos imóveis fechados.

Remoção a partir do resumo

A remoção de uma entidade a partir da ficha de resumo, já se encontra operacional.
Registo 91 a 100 de 138