Actualizações

Nova funcionalidade

Propostas

Documentos

Na ficha da proposta passa a ser possível anexar documentos a esta.

Newsletters

Pré-visualizar a newsletter

Antes de efectuar o envio da newsletter, passa a ter a possibilidade de enviar para um email específico a newsletter, para que consiga validar o seu conteúdo, antes do envio geral. Para tal deve aceder à ficha de consulta da newsletter, junto à opção de "Editar", existe uma nova opção denominada "Pré-visualizar". Ao clicar nesta opção, é solicitado um email, que vem automaticamente preenchido com o email do utilizador logado. Poderá alterar o email, se assim o entender. De seguida, clicar em "Enviar".

Assunto

Na newsletter passa a existir o campo assunto, que deve ser preenchido com a informação que pretende que seja reflectida, no assunto do email a ser enviado.

Validação se existem destinatários

Ao efectuar o envio de uma newsletter, caso a lista de distribuição seleccionada não tenha emails válidos, é apresentada uma mensagem de alerta a informar.

Melhoria

Imóveis

Assinatura no envio de email

No envio de um imóvel por email, a assinatura por vezes apresentava alguns parágrafos que não constavam deste.

Nova funcionalidade

Entidades

Relacionamento namorado(a)

Na entidade, na opção de entidades relacionadas, passa a ser possível associar uma entidade com o tipo de relação "Namorado" ou "Namorada". Quando associa um namorado, a uma entidade, ao gravar a ficha da entidade, automaticamente é feito o inverso na ficha do namorado, ou seja, o namorado passa a ficar com a referência da namorada. Saliento que é feita uma verificação ao campo de "Sexo" para saber qual do relacionamento a associar, se namorado ou namorada.

Newsletters

Newsletter com detalhe de imóvel

Na newsletter passa a ser possível identificar qual o modelo de newsletter a aplicar. Para enviar uma newsletter com um imóvel em destaque, em que este é apresentado com 3 fotos, deve seleccionar a opção "Detalhes de imóvel". Na newsletter deverá ter seleccionado apenas um imóvel.

Newsletter com imagem

Na newsletter passa a ser possível identificar qual o modelo de newsletter a aplicar. Para enviar uma newsletter com uma imagem à escolha, deve seleccionar no modelo a opção "Imagem". Na newsletter é solicitada a imagem a ser utilizada. Aconselhamos que o tamanho da imagem seja de 500x375.

Melhoria

Imóveis

Limitação do campo "Texto para imagem principal"

O campo "Texto para imagem principal" na ficha do imóvel passa a ter um validador quando ultrapassa o tamanho permitido. O tamanho permitido passa a ser de 20 caracteres.

Agenda

Melhorias na integração

Na integração entre o calendário do Centralimo CRM e o calendário do Google, foram feitas melhorias na sincronização, que em algumas situações não estava a ser sincronizada corretamente.

Nova funcionalidade

Agenda

Integração com calendário do Google

Passa a ser possível a sincronização entre o calendário do Google com o calendário do Centralimo CRM. No calendário do Google, será criado um novo calendário com o nome que atribuir aquando da configuração. Todos os eventos inseridos neste novo calendário passam a ser apresentados no Centralimo CRM. Os eventos inseridos no Centralimo CRM, também serão apresentados neste novo calendário. Para que esta sincronização ocorra, cada consultor deverá aceder à sua ficha, e aceder ao novo separador “Calendário”. Aqui encontra-se uma nova opção denominada “Sincronizar com conta Google”. Ao indicar que pretende activar a sincronização, é-lhe apresentado um alerta. Aqui é informado que ao gravar a ficha de consultor, será redireccionado para uma página Google, para inserir as credenciais da sua conta do Google para que o Centralimo CRM saiba qual a conta a que se irá ligar. Sugerimos o nome “Centralimo” na criação do novo calendário na conta Google, mas caso pretenda pode alterar o nome a criar. Após inserir as credenciais, é novamente redirecionado para o Centralimo CRM. Nota: As credenciais da conta Google não são guardadas em lado nenhum pelo Centralimo CRM, nem mesmo o email utilizado.

Newsletters

Imóveis no corpo do email

O envio da newsletter passa a integrar os imóveis no corpo do email, em detrimento do pdf enviado em anexo. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentados mais templates para geração de newsletters.

Correcção

Imóveis

Alteração de estado em arrendamento

A alteração do estado de um imóvel em arrendamento já se encontra operacional.

Exporta para website a sim

Na criação de um novo imóvel, o campo website volta a encontrar-se por defeito com valor a sim.

Entidades

Imóveis fechados

Na ficha de resumo de uma entidade, quando se clica no botão de listagem de imóveis fechados, a listagem já se encontra a filtrar pelos imóveis fechados.

Remoção a partir do resumo

A remoção de uma entidade a partir da ficha de resumo, já se encontra operacional.

Nova funcionalidade

Configurações

Dados de contrato obrigatórios

Nas configurações, opção no menu de topo direito, passa a existir uma opção nova denominada "Dados de contrato obrigatórios", que estando com o valor a sim, obriga a preencher os dados do contrato na ficha do imóvel. Caso o imóvel se encontre num estado de comercialização ou negócio, obriga ao preenchimento do Nº CIM e uma das comissões.

Entidades

Listas de distribuição

Na listagem de entidades, é possível associar várias entidades em simultâneo a uma lista de distribuição. Para tal, devem filtrar as entidades que pretendem associar e de seguida clicar na opção "Adicionar a lista de distribuição". Nesta opção é possível associar as entidades a uma lista de distribuição já existente ou permite a criaçao de uma lista de distribuição nova.

Listas de distribuição

Estados por email

Na ficha de consulta de uma lista de distribuição, passa a ser possível filtrar por nome ou email, e ainda atribuir novas entidades ou emails de forma mais simples. A cada email, é possível indicar se este se encontra: "Activa", "Inactiva", "Inválido". Para alterar o estado, basta seleccionar a opção no campo do estado, ficando automaticamente alterado, após selecção.

Melhoria

Imóveis

Nº CMI obrigatório

Quando um imóvel se encontra no estado "Em Comercialização", "Reservado", "Vendido", "Com Proposta", "CPCV" ou "Arrendado", o campo "Nº CMI" passa a ser obrigatório, caso a configuração de obrigatoriedade se encontre a sim.

Comissão obrigatória

Passa a ser obrigatório atribuir um valor de comissão, podendo esta ser um valor fixo ou uma percentagem, caso a configuração de obrigatoriedade se encontre a sim.

Correcção

Imóveis

Imóvel arrendado

Ao dar um imóvel como arrendado, o gravar não estava a funcionar.

Agenda

Mapa de visita

Não era possível imprimir a ficha de visita a partir da agenda.

Visitas

Paginação

Os filtros aplicados na listagem de visitas perdiam-se na navegação entre páginas.

Nova funcionalidade

Consultores

Procurar leads no email

Caso a opção "Procurar leads no email" se encontre a "Sim" e os dados de acesso à caixa de correio se encontrem configuradas, os emails de pedidos de contacto de outros portais são convertidos em leads no Centralimo CRM. Neste momento estão a ser convertidos os emails dos seguintes portais: "BPI Expresso Imobiliário", "Casa Yes" e "Idealista". Os emails para serem convertidos têm de estar na pasta "Caixa de entrada"/"Inbox", se estas foram movidas para outra pasta que não estas, não são consideradas. Os emails que são convertidos em leads, são movidos, para uma pasta que se encontra em "Centralimo CRM, numa subpasta "Leads tratadas", na conta de email do utilizador. Nota: Nas próximas semanas irão ser tratados outros portais.

Visitas

Ponto de encontro

Na visita passa a ser possível indicar o ponto de encontro da visita.

Email para entidade e proprietário

Na visita, passa a existir a possibilidade de enviar um email à entidade ou ao(s) proprietário(s), conforme a inserção ou alteração de alguns dados na visita. Os emails a serem enviados, são apresentados para validação e possível alteração se assim o pretenderem, como a confirmação do envio deste. Os emails são apresentados nas seguintes condições/alterações: 1 - quando a visita é dada como confirmada pela entidade; 2 - quando a visita está confirmada, mas a data, hora ou ponto de encontro é alterada; 3 - quando o proprietário confirma ou a confirmação fica sem efeito; 4 - quando um dos imóveis é removido; 5 - quando a visita fica no estado cancelada.

Listas de distribuição

Listas de distribuição

Novo módulo que permite criar listas de distribuição. Esta opção encontra-se no menu lateral, opção "Divulgação", subopção "Listas de distribuição". Na lista é possível associar entidades existentes e/ou emails externos. Estas listas irão ser utilizadas em funcionalidades que estão a ser implementadas.

Newsletters

Newsletter

Novo módulo que permite criar newsletters. Esta opção encontra-se no menu lateral, opção "Divulgação", subopção "Newsletters". Na criação de uma newsletter, atribui-se um título, em que este campo irá ser utilizado no envio da newsletter, tanto no campo do "Assunto" como o título a apresentar na newsletter. O campo descrição é utilizado no corpo do email. A seleccção de emails a quem enviar, é feito através das listas de distribuição. A cada newsletter deve associar os imóveis que pretende divulgar. Nota: Nas próximas semanas irão haver melhorias, logo após análise de feedback de utilização.

Envio de newsletter

Na ficha de consulta da newsletter, existe a opção "Enviar" que se encontra associado ao botão de editar. Esta opção efectua o envio da newsletter. O email a enviar, será gerado da seguinte forma: Assunto - campo título, Corpo - campo descrição, os imóveis são gerados para um pdf que vai em anexo. Nota: Nas próximas semanas irá ser criada a possibilidade de os imóveis irem embutidos no email, em alternativa ao pdf.

Melhoria

Imóveis

Dados de negócio obrigatórios

Quando a situação do imóvel é alterada para "Reservado", "Vendido", "CPCV" ou "Arrendado", passa a ser obrigatório preencher os seguintes campos relativos ao negócio: "Estado do Negócio", a "Forma de Pagamento", o "Valor de Fecho do Negócio" e o "Valor efectivo da comissão". Se o estado do negócio for "CPCV", obriga ao preenchimento do campo "Data de CPCV", se o estado do negócio estiver fechado com sucesso, obriga ao preenchimento do campo "Data de Escritura".

Contrato renovável

Na criação de um novo imóvel, o campo "Contrato renovável" passa a ter o valor a "Sim".

Nova funcionalidade

Empresas

Configuração conta email

Na ficha de cada empresa passa a existir um novo separador denominado "Email". Aqui deverá configurar os dados do seu servidor de email: endereço do servidor, porta, nome do utilizador, palavra-chave e se utiliza SSL. Estas configurações irão permitir activar novas funcionalidades que utilizem a conta de email.

Procurar leads no email

Na ficha da empresa, no separador "Email", passa a existir uma opção nova denominada "Procurar leads no email". Ao activar esta opção, os emails de pedidos de contacto de outros portais são convertidos em leads no Centralimo CRM. Nota: Esta integração estará activa nas próximas semanas. Na activação indicaremos quais os portais que irão ter os pedidos de contacto convertidos em leads.

Agências

Configuração conta email

Na ficha de cada agência passa a existir um novo separador denominado "Email". Aqui deverá configurar os dados do seu servidor de email: endereço do servidor, porta, nome do utilizador, palavra-chave e se utiliza SSL. Estas configurações irão permitir activar novas funcionalidades que utilizem a conta de email.

Procurar leads no email

Na ficha da agência, no separador "Email", passa a existir uma opção nova denominada "Procurar leads no email". Ao activar esta opção, os emails de pedidos de contacto de outros portais são convertidos em leads no Centralimo CRM. Nota: Esta integração estará activa nas próximas semanas. Na activação indicaremos quais os portais que irão ter os pedidos de contacto convertidos em leads.

Consultores

Procurar leads no email

Na ficha do consultor, no separador "Email", passa a existir uma opção nova denominada "Procurar leads no email". Ao activar esta opção, os emails de pedidos de contacto de outros portais são convertidos em leads no Centralimo CRM. Nota: Esta integração estará activa nas próximas semanas. Na activação indicaremos quais os portais que irão ter os pedidos de contacto convertidos em leads.

Resumo com módulos adicionais

Na ficha de resumo de um consultor passa a constar a informação das entidades a si associadas, como as respectivas leads.

Agenda

Sobreposição de eventos

Na criação ou alteração de eventos da agenda, caso haja sobreposição para as datas/horas seleccionadas nos eventos da agenda, é apresentada a informação dessas sobreposições.

Notificações

Notificação de fim de contrato de arrendamento

Notificação quando a data de fim de contrato de arrendamento de um imóvel, está prestes a terminar. A notificação é enviada com 90 dias antes do término e novamente a 30 dias antes do término.

Melhoria

Imóveis

Data da determinação do valor patrimonial

Na ficha do imóvel, a data associada ao valor patrimonial passa a ser representada apenas pelo ano e não data completa.

Nova funcionalidade

Consultores

Resumo com informação dos módulos relacionados

Ao aceder a uma ficha de consulta de um consultor, esta passa a apresentar uma página de resumo associado a este, onde pode ver toda a informação relativa a actividades, anúncios, visitas, oportunidades, propostas e imóveis. Para cada um destes módulos, é possível inserir novos registos sem sair da página do resumo, para tal basta clicar no botão de "+" associado a cada respectivo módulo. Permite a consulta de registos activos, como os registos que já se encontram fechados.

Atribuição de registos de consultores inactivos

Quando um consultor passa a ter opção "Está activo?" a não, ao gravar o consultor, é apresentado uma opção a questionar se pretende passar os registos deste consultor para outro. Se seleccionar a opção "Sim", é redireccionado para a página que permite a atribuição de registos de um consultor para outro.

Imóveis

Atribuição ou criação de oportunidade de oferta

Na criação de um imóvel, após gravar o registo, são apresentadas logo de seguida todas as oportunidades em aberto, do tipo oferta, e que tenham os mesmos dados que o imóvel, nomeadamente o objectivo, tipo de imóvel, país, distrito, concelho e freguesia. Esta funcionalidade permite associar o imóvel a uma oportunidade já existente, de modo a facilitar a associação de registos entre si. Caso nenhuma das oportunidades seja válida para o imóvel em questão, poderá criar uma oportunidade, através do botão "Novo" que consta no mesmo formulário.

Correcção

Imóveis

Envio de imóvel por email

Correção do envio do imóvel por email.

Nova funcionalidade

Imóveis

Zonas públicas

Na ficha do imóvel passa a existir a possibilidade de associar uma zona pública ao imóvel. As zonas públicas são geridas pelo Centralimo CRM. Esta informação irá ser exportada, sendo depois apresentada no website. Em algumas freguesias ainda não constam zonas, ou faltam algumas. Nas próximas semanas irá ser implementado uma forma de nos enviar as vossas sugestões para a criação de novas zonas. Nota: Os websites serão actualizados nas próximas semanas para contemplar esta integração.

Zonas privadas

Na ficha do imóvel passa a ser possível indicar a zona e subzona privada do imóvel, ou seja, permite uma classificação interna do local do imóvel. Estes campos passam a estar disponíveis para filtragem na listagem dos imóveis. Esta informação não é exportada, é apenas para uso interno.

Oportunidades

Etapas por tipo de oportunidade

Reorganização das etapas existentes, de modo a existirem etapas para uma oportunidade de procura e etapas para uma oportunidade de oferta. Para uma oportunidade de procura passam a existir as etapas: Em acompanhamento, Qualificação, Marcação de visitas, Visitas, Proposta, Reserva. Para uma oportunidade de oferta, é possível seleccionar: Prospecção, Marcação de Apresentação de serviços, Em acompanhamento, Apresentação de Serviços, Angariação.

Zonas

Gestão de zonas privadas

No menu lateral esquerdo, na opção "Administração", passa a existir uma opção nova denominada "Zonas". Aqui poderá efectuar a gestão das zonas e subzonas que melhor se adequa à realidade da empresa. Para cada zona deverá indicar o país, distrito, concelho e freguesia. Aqui poderá seleccionar múltiplas opções, caso uma zona pertença a mais do que uma possibilidade. Caso o campo "Pertence a" se encontre preenchida, o registo será considerado como subzona, se não estiver, será uma zona.

Melhoria

Visitas

Sobreposição de visitas nos atalhos

Validação de sobreposição de visitas, nos locais onde é permitido criar visita rápida, através de um popup, sem ser através da opção normal de visitas.

Correcção

Oportunidades

Validação de campos obrigatórios

Nas oportunidades ao gravar, ao lançar o alerta de validação de campos obrigatórios por preencher, limpava alguns campos já preenchidos.

Nova funcionalidade

Consultores

Configuração conta email

Para que fique com o registo dos emails enviados via Centralimo CRM, na ficha de cada consultor passa a existir um novo separador denominado "Email", em que aqui deverá inserir os dados da conta de email para onde pretende que fiquem registados os emails enviados. Aqui deverá configurar se pretende utilizar esta funcionalidade, e os dados do seu servidor: endereço do servidor, porta, nome do utilizador, palavra-chave e se utiliza SSL. Os emails são enviados para uma pasta denominada "Enviados", em que esta é uma subpasta da pasta "Centralimo CRM", que será criada automaticamente no seu endereço de email. NOTA: Esta funcionalidade apenas funciona com contas de email que disponibilizem serviço de IMAP.

Receber email em BCC

Na ficha do consultor, no separador "Email", passa a existir uma opção nova "Enviar para o próprio em BCC". Esta opção se estiver com o valor a "Sim", permite que a cada email enviado pelo consultor, este receba uma cópia, indo em BCC.

Imóveis

Angariador(es) com permissões de responsável

Na consulta e edição de imóveis, os angariadores passam a ter as mesmas permissões de acesso, que o consultor que se encontra como o responsável do imóvel.

Entidades

Página de resumo

Na página de resumo da entidade, foi aplicado o novo design. Para além do visual, as oportunidades e propostas passam a apresentar, para além das que se encontram no estado aberto, as que se encontram fechadas.

Oportunidades

Criação automática de lead

Na criação de uma oportunidade, caso esta não tenha uma lead associada, é criada uma lead automaticamente, com os dados da oportunidade, com o estado de convertida.

Melhoria

Imóveis

Página de resumo

Após feedback dos clientes, a apresentação dos vários módulos associados, passou a ser apresentado pela seguinte ordem: oportunidades, actividades, visitas, propostas e anúncios.

Agenda

Evento todo o dia

Quando o evento era todo o dia, a hora de início e fim eram preenchidos com o mesmo valor, e era lançado a mensagem de data inválida.

Nova funcionalidade

Geral

Remoção de registos

Em todos os módulos relativos ao negócio imobiliário, foi adicionada a possibilidade de remover os registos. Estas opções encontram-se disponíveis nos perfis, para configuração.

Imóveis

Ficha resumo com informação dos módulos relacionados

Ao consultar um imóvel é-lhe apresentado uma ficha de resumo associado a esta, onde pode ver toda a informação relativa a actividades, anúncios, visitas, oportunidades e propostas. Para cada um destes módulos, é possível inserir novos registos sem sair da página do resumo, para tal basta clicar no botão de "+" associado a cada respectivo módulo. Permite a consulta de registos activos, como os registos que já se encontram fechados.

Visitas

Alerta de sobreposição

Alerta caso já exista uma visita para o mesmo imóvel, dentro do mesmo horário definido para a visita, ou com uma margem de 30 minutos inferior ou superior. Este alerta é apresentado quando altera a data, a hora ou insere o imóvel. Este alerta é meramente informativo, permite manter a data e horas inseridas. Ao entrar na visita, caso haja sobreposição, o alerta também é apresentado.

Melhoria

Geral

Actualizações com paginação

A página que apresenta as actualizações feitas em cada actualização ao Centralimo CRM, passa a ter paginação.

Agenda

Limitação campo observações

Limitação do tamanho do campo de observações na criação ou alteração de um agendamento.

Visitas

Validação do intervalo de datas e horas

Passa a existir validação da data e hora ou seja, a data e hora final terá de ser superior à data e hora inicial.
Registo 91 a 100 de 131