Actualizações

Nova funcionalidade

Imóveis

Contador de caracteres

Na ficha do imóvel, nos campos das descrições para divulgação, passam a existir contadores de caracteres para que tenha noção dos caracteres já inseridos. Salienta-se, por exemplo, o portal do Imovirtual, que qualifica melhor o imóvel se tiver no mínimo 1500 caracteres, na descrição.

Relatório de acompanhamento

Na ficha de resumo e de consulta do imóvel, passa a existir uma opção nova "Relatório de acompanhamento", no menu de editar, que permite gerar o relatório de acompanhamento do respectivo imóvel.

Relatórios

Acompanhamento de Imóveis

Criação de um relatório, "Acompanhamento de Imóveis", que gera um relatório a entregar ao proprietário. Pode indicar um intervalo de tempo, para a obtenção de dados. Em termos de informação, é apresentado os dados dos seguintes módulos: Estatísticas (website e portais), leads, oportunidades, visitas, propostas, anúncios, custos intervenções e contas correntes. Os módulos, são configuráveis, permitindo a sua geração ou não.

Acompanhamento de Imóveis - Gerar PDF

O relatório permite gerar um PDF para um determinado imóvel, com a informação apresentada. O PDF tem uma página inicial com a imagem e cor da empresa.

Escalas

Notificações

Criação de notificações que permitem notificar um consultor quando é-lhe atribuída uma escala, a data/hora da escala é alterada, a escala muda de consultor e ainda quando a escala é removida.

Melhoria

Empresas

Alteração de número de contribuinte

Se a empresa já tiver facturação associada, não é possível alterar o número de contribuinte desta.

Contas de email

Agência

As contas de email estavam associadas apenas ao consultor e não à agência, não permitindo que por vezes aceder a estas, se não fosse o respectivo consultor.

Suporte

Registo de suporte

Na área de suporte, opção do menu do canto direito, passam a estar registadas as chamadas, pedidos por chat e alguns emails, que foram efectuados com o suporte da Domínio Binário. Poderá acompanhar o evoluir dos diversos contactos. Salientamos que devem dar preferência e utilizar esta área para solicitar apoio ao suporte.

Correcção

Consultores

Valor das comissões

Ao alterar um consultor não abriga a preencher novamente os valores das comissões, caso fossem zero.

Empreendimentos

Erro a consultar

Consultar um empreendimento dava página de erro.

Formações

Erro a gravar

Em algumas situações, a gravar, dava página de erro.

Participantes em formações

Erro a gravar

Em algumas situações, a gravar, dava página de erro.

Nova funcionalidade

Consultores

Valores de comissões

Na ficha do consultor, no separador "Configurações", passa a ser possível configurar os valores de comissões, pré-definidos. É possível indicar o valor e % da comissão de angariação, o valor e % da comissão de venda e o valor e % da comissão de arrendamento.

Imóveis

Branqueamento de capitais

Na ficha de consulta do imóvel, junto a cada proprietário/comprado, passa a existir uma área denominada "Branqueamento de capitais". Apresentam-se duas opções, uma que permite inserir/editar os dados a outra permite consultar a informação relativo ao branqueamento de capitais.

Branqueamento de capitais - dados

No branqueamento de capitais é possível inserir a representação legal, a qualidade de pessoa interveniente e ainda informações relevantes das transacções. Os detalhes das tranasacções devem ser feitas na área de transacções já existentes no imóvel.

Branqueamento de capitais - transacções

Nas transacções foram adicionados mais dois campos, reaproveitando o que já existia para serem considerados no branqueamento de capitais: a data da transação e a que comprador se refere.

Impressão individual do mapa de branqueamento de capitais

Junto aos botões de editar e consultar do branqueamento de capitais, existe um que pemrite gerar o documento de branqueamento de capitais apenas para a respectiva entidade.

Impressão geral dos mapas de branqueamento de capitais

Possibilidade de imprimir os documentos de branqueamento de capitais, disponibilizado pela entidade IMPIC, de todos os intervenientes. Para tal, devem aceder ao menu do botão editar, opção imprimir. Na selecção de mapa, devem seleccionar a opção denominada por "Branqueamento de capitais - Identificação de intervenientes". É gerado um documento para cada um dos intervenientes inseridos no imóvel.

Preenchimento de valores de comissões

Aquando da selecção de um angariador ou vendedor, caso tenha na sua ficha valores preenchidos nas comissões, são preenchidos automaticamente na seleçcão do angariador ou vendedor. No caso do vendedor, tem em atenção se o imóvel se refere a venda ou arrendamento.

Visitas

Representante do proprietário

Na ficha do imóvel, junto ao proprietário, é possível associar um representante. Caso este campo tenha alguma entidade associada e tenha um email, os emails gerados na visita para agendamento, reagendamento ou cancelamento de visita, passam a incluir o email do representante.

IMPIC

Arrendamento acima de 2.500€

Na geração de ficheiros IMPIC, passam a ser gerados ficheiros para os imóveis arrendados em que o valor seja superior a 2.500 €. A data que se está a considerar é a data de início de contrato, que se encontra na área de negócio do imóvel.

Serviços

Calculadora de despesas

Na calculadora de despesas era possível calcular as despesas para habitação própria/permanente e habitação secundária, mas agora passa a ser também possível calcular para prédio rústico e outro prédio urbano.

Melhoria

Imóveis

Semáforo de última actividade na listagem na criação

Na listagem de imóveis, o semáforo do último contacto, apresentava-se sempre com mais de 45 dias, aquando da criação do imóvel. Para além de verificar a última actividade, também se passou a considerar a data de criação do imóvel.

Semáforo de última actividade na listagem

Na listagem de imóveis, o semáforo do último contacto, por vezes apresentava-se com mais de 45 dias, quando existia uma actividade associada. A actividade não estava a ser considerada, porque a entidade (proprietário) associada ao imóvel não estava definida como sendo proprietário, ou seja, o campo tipo estava vazio. Neste momento, ignora-se o tipo, desde que haja uma actividade entre um dos proprietários e o imóvel, já é aceite, independentemente de haver tipo ou não.

Tipo de proprietário/comprador na consulta

Na consulta do imóvel, o tipo de proprietário/comprador passa a estar apresentado.

Característica Rooftop

Criação da característica Rooftop, nas características do edifício.

Filtro por existência de oportunidades/leads

No filtro de imóveis, no separador "Relacionamentos", passam a existir duas opções adicionais, que permitem filtrar os imóveis que têm ou não leads, ou que tenham ou não oportunidades.

Oportunidades

Informação de website e exclusivo de imóveis

Na ficha de consulta da oportunidade , no separador "Potenciais imóveis", junto a cada imóvel, passa a ser apresentado o ícone de website e de exclusivo, para que visualmente tenha logo a percepção se o imóvel se encontra disponível no website ou não, e ainda se este é exclusivo ou não.

Relatórios

Comissões de proprietários

No relatório de comissões de proprietários, passa a existir o total de comissões dos registos filtrados.

Comissões de consultores

No relatório de comissões de consultores, passa a existir o total de comissões dos registos filtrados.

Ranking de consultores

No relatório de ranking de consultores, passa a ser apresentado a informação de "Imóveis vendidos (Angariador)" e "Comissões de imóveis vendidos (Angariador)".

Correcção

Geral

Expansão de menu

Em algumas situações, o menu não expandia.

Consultores

Permissões

Em algumas situações, ao alterar a ficha de outro consultor, ou seja, que não a do próprio, perdia as permissões de administração, caso o consultor a alterar tivesse permissões de administração.

Imóveis

Tradução de textos

Na ficha do imóvel, na opção "Traduzir todas", não estava a ser traduzido "Texto para imagem principal" nas restantes línguas.

Repositório de documentos

Filtros gravados

Os filtros gravados, não ficavam disponíveis.

Filtro de módulos

O filtro por formação e participantes apresentavam dados trocados.

Nova funcionalidade

Geral

Repositório de documentos nos diversos módulos

Em cada módulo passa a existir uma opção nova "Repositório de documentos", tanto na listagem como na ficha de consulta, que permite aceder aos respectivos documentos do módulo em questão. Nota: Durante as próximas semanas serão adicionados aos módulos todos, nesta actualização encontra-se implementado nos módulos principais.

Página de entrada

Notícias

Na página de entrada, passam a ser apresentadas as últimas notícias divulgadas pelo Centralimo. Aqui pode consultar os diversos artigos, na área do imobiliário, que serão abordados.

Entidades

Branqueamento de capitais

Criação de campos adicionais, na entidade, que são necessários para o preenchimento das fichas de identificação de intervenientes, para o branqueamento de capitais.

Branqueamento de capitais - campos

Campos comuns: - Residente | Não residente / - Sede em território nacional | Sede no estrangeiro Para indivíduos: Local de nascimento, Morada domicílio fiscal, Data emissão documento de identificação, Emitido por documento de identificação, Data emissão NIF, Emitido por NIF, Entidade patronal. Para instituições: Objecto social, Forma jurídica, Sucursais (etc.), Natureza jurídica, País da constituição, CAE, Marca, Agente. Titulares (Entidade, Cargo, Quota/Participação social). Beneficiários (Entidade, Cargo, Quota/Participação social).

Formações

Campos de classificação legal

Criação de campos novos na formação, que permitem a classificação legal da formação. Permite classificar a área/formação da acção, a modalidade, o nível de qualificação e a entidade formadora.

Participantes em formações

Participantes em formações

Criação de um módulo novo que permite inserir os participantes das diversas formações.

Campos dos participantes

Num participante, indica o responsável, a formação, a data, o estado, a duração em horas, a localidade, a avaliação final e umas observações.

Campos de classificação legal

No participante existem campos de classificação legal, nomeadamente a iniciativa da formação e o tipo de certificação / diploma.

Melhoria

Agendamentos facturação

Nome da entidade

Na geração da factura a partir do agendamento, estava a ser considerado o trate pessoal em detrimento do nome da entidade.

Repositório de documentos

Descarregar o documento na listagem

Na listagem do repositório de documentos, passa a existir uma opção nova, junto ao botão de consulta e editar que permite descarregar o ficheiro do respectivo documento.

Descarregar o documento a partir do nome

Na consulta do documento, o nome do documento permite descarregar o ficheiro do respectivo documento.

Correcção

Geral

Configuração do menu

Ao tentar configurar as opções do menu, a opção de guardar não actualizava as alterações.

Agendamentos facturação

Conteúdos em inglês

Alguns conteúdos da factura gerada a partir de agendamento eram apresentados em inglês.

Nova funcionalidade

Oportunidades

Negócios em aberto - alterar etapa

Nos negócios em aberto, passa a ser permitido alterar a etapa da oportunidade, de forma ágil, bastando para tal, arrastar a oportunidade para a nova etapa a atribuir.

Negócios em aberto - actividade

Nos negócios em aberto, quando é alterada a etapa, por arrastamento, é criada automaticamente uma actividade, fechada com sucesso, a indicar da alteração da etapa.

Repositório de documentos

Repositório de documentos

Criação de um módulo novo que permite gerir os documentos gerais, a serem utilizados no dia-a-dia da empresa.

Dados do documento

Para inserir um documento, deve indicar o nome, uma data. Se este se encontra activo, qual o módulo a que está associado, uma descrição, etiquetas e o anexo do documento.

Permissões

O nível de permissões de acesso aos documentos, pode ser feito para a rede, empresa(s), agência(s), consultor(es) e ainda por cargo. É permitido a selecção de várias combinações dos diversos tipos possíveis.

Etiquetas

As etiquetas são geridas directamente no documento, caso não exista a etiqueta que pretende, basta escrevê-la, que ao gravar o documento, esta fica logo disponível para outros documentos.

Formações

Formações

Criação de um módulo novo que permite registar formações. Neste momento permite registar a informação global de uma formação. Irão ser feitas melhorias, permitindo a seguir registar quais os consultores que assistiram a cada uma das formações.

Dados de uma formação

Para criar uma formação, indica o nome da formação, o estado, o tipo de formação, o tipo de horário, a duração, a entidade promotora, o formador e observações.

Melhoria

Imóveis

Tipo de imagem

Nas configurações das imagens de um imóvel, no tipo de imagem, passam a existir mais 2 opções: Kitchenette e Closet.

Oportunidades

Negócios em aberto - acompanhamento

Apresentação da etapa "Acompanhamento", que não se encontrava disponível, no tipo de compra.

Etiquetas

A atribuição de etiquetas passa a estar disponível nos 2 tipos de oportunidade, de procura e oferta.

Negócios em aberto - dados da entidade da lead

Nos negócios em aberto, na coluna relativa às leads, junto ao nome da entidade, passam a ser apresentados os contactos telefónicos e o email da entidade.

Nova funcionalidade

Agendamentos facturação

Agendamentos

Criação de um novo módulo que permite configurar a criação automática de facturas, conforme a configuração do agendamento.

Dados do agendamento

O agendamento permite indicar a periodicidade (diária, mensal ou anual), a frequência, a data em que começa e termina, se pretende finalizar o documento com envio automático para o cliente, emails adicionais para receber a factura, referências MB e ainda dados bancários.

Estado da facturação na geração

Se a factura se encontra com a opção de finalizar e enviar por email, a sim, a factura é gerada, finalizada e enviada por email para o email do cliente, e para os emails que se encontrem configurados em CC e BCC. Caso a opção se encontre a não, a factura é gerada em modo rascunho, devendo depois manualmente, dar a factura como finalizada.

Dados da factura

A configuração da factura é idêntica à criação normal de factura. Os dados a preencher são os mesmos. Na consulta pode verificar se a factura está como pretendido.

Facturas geradas

Na consulta do agendamento, pode consultar as facturas que foram geradas a partir do agendamento.

Geração das facturas

A geração das facturas agendadas é feita a partir da meia noite.

Melhoria

Consultores

Descrição com emojis

A descrição pública do consultor passa a aceitar emojis.

Leads

Negócios em aberto - temperatura

Nos negócios em aberto, passa a ser possível filtrar por temperatura.

Negócios em aberto - cores por último contacto

Nos negócios em aberto, os dados passam a ser apresentados com uma certa cor, consoante a data do último contacto feito. Caso o contacto tenha sido efectuado há mais de 30 dias, apresenta-se a vermelho, se for entre 15 a 30 dias, a amarelo. Na cor normal, indica que houve um contacto há menos de 15 dias. Os contactos são actividades no estado fechado com sucesso. Caso não haja actividades associadas, é considerada a data da oportunidade.

Negócios em aberto - ordenação

Nos negócios em aberto, passa a ser possível ordenar pela data do último contacto (ascendente ou descendente) ou pela data da oportunidade (ascendente ou descendente).

Oportunidades

Negócios em aberto - temperatura

Nos negócios em aberto, passa a ser possível filtrar por temperatura.

Negócios em aberto - cores por último contacto

Nos negócios em aberto, os dados passam a ser apresentados com uma certa cor, consoante a data do último contacto feito. Caso o contacto tenha sido efectuado há mais de 30 dias, apresenta-se a vermelho, se for entre 15 a 30 dias, a amarelo. Na cor normal, indica que houve um contacto há menos de 15 dias. Os contactos são actividades no estado fechado com sucesso. Caso não haja actividades associadas, é considerada a data da oportunidade.

Negócios em aberto - ordenação

Nos negócios em aberto, passa a ser possível ordenar pela data do último contacto (ascendente ou descendente) ou pela data da oportunidade (ascendente ou descendente).

Correcção

Faturação

Motivo de cancelamento

O motivo de cancelamento de um documento de facturação, permite apenas 50 caracteres.

Nova funcionalidade

Equipas

Equipas no website

As equipas que se encontrem configuradas para serem exportadas, passam a estar disponíveis no website associado. Para consultar as equipas, deve aceder à opção de consultores, no website, e estas são apresentadas antes da lista de consultores. Dentro de cada equipa, é possível consultar os consultores que a compõe.

Encomendas

Loja online

Criação de um módulo novo, denominado por "Encomendas". Este módulo permite gerir as encomendas feitas aos produtos disponibilizados, na loja online. Permite ainda a criação manual de encomendas.

Loja online - Dados da encomenda

Para criar uma encomenda, pode indicar o nome de quem encomenda, o número de contribuinte, uma data/hora, o estado em que se encontra a encomenda, um email, contactos telefónicos, os diversos produto(s) a adquirir, morada de envio e/ou morada de facturação, tipo de pagamento, observações para o cliente e observações privadas.

Loja online - cálculo de produtos

O cálculo dos totais (subtotal, IVA e total) é feito automaticamente, conforme os produtos vão sendo inseridos ou alterados.

Melhoria

Empresas

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Agências

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Imóveis

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Entidades

Relacionamento

Nas entidades, no relacionamento passa a ser possível associar o "Usufrutuário".

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Oportunidades

Opções em modo menu

Na listagem de oportunidades, as opções das várias funcionalidades possíveis, passam a ser apresentadas em modo menu.

Relatórios

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o relatório de contas correntes.

Correcção

Leads

Negócios em aberto - apresentação de dados

Em algumas situações, os dados não eram apresentados.

Oportunidades

Negócios em aberto - apresentação de dados

Em algumas situações, os dados não eram apresentados.

Nova funcionalidade

Configurações

Ordenação de equipas

Nas configurações, separador "Website", passa a existir um campo novo denominado por "Ordenação das equipas". Este campo identifica qual a ordenação a aplicar, na listagem de equipas no website. A ordenação pode ser feita por: nome (alfabeticamente) ou pelo campo ordem, definido na ficha equipa.

Leads

Negócios em aberto - filtro por responsável

Nos negócios em aberto passa a ser possível filtrar por responsável.

Negócios em aberto - dados da entidade

Nos negócios em aberto, junto ao nome da entidade, passam a ser apresentados os contactos telefónicos e o email da entidade.

Oportunidades

Negócios em aberto - filtro por responsável

Nos negócios em aberto passa a ser possível filtrar por responsável.

Negócios em aberto - dados da entidade

Nos negócios em aberto, junto ao nome da entidade, passam a ser apresentados os contactos telefónicos e o email da entidade.

Equipas

Novos campos

Na ficha da equipa, passam a existir novos campos, nomeadamente: imagem, posição, website, descrições e SEO.

Exportação para o website

Na equipa, caso a opção website se encontre a sim, a equipa passa a estar disponível no website, caso o template o permita. Nota: A apresentação da equipa no website estará disponível durante a próxima semana.

Melhoria

Geral

Relacionamentos

Nas diversas opções do menu de relacionamento, que existem nas fichas de consulta/resumo dos diversos módulos, estavam a ser consideradas apenas os registos activos, quando devem ser todos os registos, independentemente do estado.

Consultores

Resumo das propostas

No resumo de propostas passam a ser consideradas as propostas com estado "Não concretizado".

Imóveis

Filtro por tipo de pagamento

Na listagem de imóveis, passa a ser possível filtrar por tipo de pagamento: pronto pagamento ou crédito. Encontra-se no separador "Negócio".

Resumo das propostas

No resumo de propostas passam a ser consideradas as propostas com estado "Não concretizado".

Entidades

Resumo das propostas

No resumo de propostas passam a ser consideradas as propostas com estado "Não concretizado".

Equipas

Paginação

A listagem de equipas já permite paginação.

Correcção

Configurações

Selecção de imagem

A selecção de imagens nas configurações, aparecia desconfigurado.

Consultores

Ligação ao calendário Google

Em algumas situações não era possível efectuar a ligação ao calendário do Google.

Nova funcionalidade

Agências

Tipo de agência

Na agência passa a existir um campo novo, tipo de agência, que permite configurar se esta agência, é para uso total, ou se apenas de apresentação pública.

Tipo de agência: Apresentação pública

A agência do tipo apresentação pública, permite criar uma agência em que apenas é utilizada para apresentar os seus dados no website.

Tipo de agência: Uso total

A agência do tipo uso total, permite o acesso a esta agência em todas as opções disponíveis do CRM e os seus dados também são exportados para o website. Para que possa usufruir de uma nova agência com uso total, deverá contactar a Domínio Binário para a activar.

Imóveis

Imóveis relacionados

No imóvel passa a ser possível relacionar outros imóveis, que tenham alguma ligação entre eles. Esta opção encontra-se no fundo do separador "Dados gerais". Pode associar os imóveis que entender. De salientar, que ao relacionar um imóvel a outro, essa ligação fica visível nos dois imóveis, como o tipo de relacionamento e as observações.

Imóveis relacionados: tipo de relacionamento

No relacionamento pode indicar se este é do tipo obrigatório ou opcional.

Imóvel em leilão

No imóvel passa a existir um campo novo denominado por "Em leilão", que permite indicar se este imóvel se encontra em leilão. Caso se encontre em leilão, pode indicar o endereço web do leilão. De salientar, que caso o imóvel se encontre em leilão, este não é permitido ser exportado para portais. É possível filtrar por imóveis em leilão. Nota: Durante a próxima semana, esta informação irá ficar disponível nos websites que utilizem este modelo de negócio.

Descrição para mapas

Na ficha do imóvel, separador "Divulgação", na área das descrições passa a existir um campo novo denominado "Descrição para mapas". Este campo é o que passa a ser considerado para os mapas de montra. Caso tenha descrição associada ao imóvel, esta foi copiada para a descrição para mapas, para poder imprimir os mapas sem ter de efectuar alterações, aos imóveis já existentes.

Produtos

Loja online

Criação de um módulo novo, denominado por "Produtos". Este módulo permite gerir os produtos que poderão ser comercializados na loja online.

Loja online - Dados dos produtos

Para criar um produto, deve indicar o preço, a taxa de IVA, a(s) categoria(s) a que pertence e ainda em que website(s) este irá constar, caso tenha múltiplos websites associados, este poderá ser partilhado entre eles. Pode ainda indicar diversas descrições em multicultura, aplicar descontos como ainda configurar algumas características como destaque, novidade ou promoção.

Loja online - Multimédia dos produtos

No produto é possível associar em termos de multimédia imagens, vídeos e anexos.

Melhoria

Leads

Motivo de cancelamento

Criação do motivo de cancelamento "Cliente deixou de atender", para situações em que houve um contacto anterior com o cliente, mas este entretanto deixou de atender.

Oportunidades

Motivos de cancelamento

Actualização dos motivos de cancelamento da oportunidade, como existem nas leads.

Recrutamentos

Seguinte e anterior na ficha de consulta

As opções seguinte e anterior na ficha de consulta de recrutamento já se encontram a funcionar.

Nova funcionalidade

Entidades

Contactos com indicação de país

Nos diversos contactos telefónicos (telefone, telemóvel, fax), passa a existir um campo novo, que permite seleccionar qual o país do contacto, permitindo inserir o contacto no formato do país seleccionado.

Outros contactos

Na área de outros contactos, caso seleccione o tipo de contacto: telefone, telemóvel, fax, estes também passam a ter a opção de selecção do país a que diz respeito.

Número de contribuinte

O número de contribuinte passa a ter a indicação do país a que diz respeito.

Leads

Negócios em aberto

Na listagem de leads, a opção "Negócios de compra em aberto", passa a designar-se por "Negócios em aberto". Nesta opção passa a existir, no canto superior direito, um campo que permite seleccionar se pretende ver os negócios de compra ou os de angariação, que se encontram em aberto.

Negócios em aberto - Notas

Em cada um dos negócios apresentados, poderá adicionar notas, através do botão no canto superior direito, presente em cada negócio, junto ao botão de criar nova actividade.

Oportunidades

Negócios em aberto

Na listagem de leads, a opção "Negócios de compra em aberto", passa a designar-se por "Negócios em aberto". Nesta opção passa a existir, no canto superior direito, um campo que permite seleccionar se pretende ver os negócios de compra ou os de angariação, que se encontram em aberto.

Negócios em aberto - Notas

Em cada um dos negócios apresentados, poderá adicionar notas, através do botão no canto superior direito, presente em cada negócio, junto ao botão de criar nova actividade.

Categorias

Categorias

Criação de um módulo novo, que permite criar categorias. Este módulo permite criar as várias categorias, que irão ser utilizadas no novo conceito que se encontra em desenvolvimento, a loja online.

Dados da categoria

Para cada categoria, pode indicar: título (multiculturas), descrição (multiculturas), activo, ordem, uma imagem e o respectivo SEO.

Melhoria

Propostas

Obrigatoriedade do imóvel

Na proposta, deixa de ser obrigatório associar um imóvel. Desta forma, podem inserir propostas, feitas a imóveis de parceiros.

Correcção

Propostas

Consulta de uma proposta

Em algumas situações, consultar uma proposta dava página de erro.

Relatórios

Relatório de contas correntes

Os valores dos gráficos, não estavam a ter em conta o imóvel, caso este estivesse preenchido no filtro.

Nova funcionalidade

Geral

Restaurar menu

Nas configurações do menu, passa a existir uma opção nova denominada "Restaurar". Esta opção permite repor os valores originais do sistema, perdendo qualquer alteração que tenha feito ao menu.

Página de entrada

Meteorologia

Na página de entrada, passa a ser possível apresentar a meteorologia. Apresenta a meteorologia do concelho associado à agência do consultor. No entanto, poderá consultar outro concelho, preenchendo o nome do concelho no campo da pesquisa, do canto superior direito.

Mostrar / Esconder a Meteorologia

Para esconder/mostrar a meteorologia, deve aceder ao canto superior direito, junto à pesquisa da data, ao ícone que permite configurar a sua página de entrada. Para cada painel disponível, poderá indicar se pretende que este seja vsível ou não, e ainda a ordem pela qual pretende que seja apresentado. Para ordenar, basta arrastar o painel para a posição pretendida.

Consultores

Telegram

Passa a ser possível receber as notificações, via Telegram, no seu telemóvel. Esta APP gratuita, permite receber/enviar mensagens para os seus diversos contactos. Para que possa receber as notificações, deverá instalar a APP no seu telemóvel.

Configurar o Telegram

Para configurar o Telegram, deve aceder ao Centralimo CRM, no telemóvel onde tem instalado o Telegram. De seguida, deve aceder à ficha de consulta do consultor de quem pretende receber as notificações. No separador "Ligações" tem a opção "Telegram", deve clicar em "Ligar". Após clicar no ligar, no "Telegram" solicita a confirmação do Centralimo CRM, que deverá aceitar. A partir deste momento, vai passar a receber as notificações que recebe no Centralimo CRM.

Leads

Negócios de compra em aberto

Na listagem de leads, passa estar disponivel uma nova opção que lhe permite ver um funil do estado dos negócios de compra em aberto. Aqui pode ver os negócios que se encontram em cada uma das etapas, desde as leads até às oportunidades reservadas. As etapas que apresentamos são as seguintes e por a seguinte ordem: Lead, com as leads de compra no estado nova lead. Oportunidades de compra em qualificação, em agendamento de visita, em visita, em apresentação de proposta e reservadas. Apenas aparecem oportunidades que estejam no estado Nova e Em tratamento. Em cada um dos negócios poderá adicionar novas actividades no botão no canto superior direito, presente em cada negócio. Novas funcionalidades surgirão nesta página para o ajudar a melhorar o fluxo dos seus negócios.

Oportunidades

Negócios de compra em aberto

Na listagem de oportunidades, passa estar disponivel uma nova opção que lhe permite ver um funil do estado dos negócios de compra em aberto. Aqui pode ver os negócios que se encontram em cada uma das etapas, desde as leads até às oportunidades reservadas. As etapas que apresentamos são as seguintes e por a seguinte ordem: Lead, com as leads de compra no estado nova lead. Oportunidades de compra em qualificação, em agendamento de visita, em visita, em apresentação de proposta e reservadas. Apenas aparecem oportunidades que estejam no estado Nova e Em tratamento. Em cada um dos negócios poderá adicionar novas actividades no botão no canto superior direito, presente em cada negócio. Novas funcionalidades surgirão nesta página para o ajudar a melhorar o fluxo dos seus negócios.

Melhoria

Geral

Cores do menu

Quando o menu se encontra a apresentar todas as opções, o fundo das opções que se encontram configuradas, para estarem escondidas, tem uma cor mais escura, para que consiga distinguir as opções a apresentar sempre, das escondidas.

Actividades

Dados da entidade

Na ficha de consulta de uma actividade, caso a actividade tenha uma entidade associada, são apresentados os contactos da entidade (telefone, telemóvel, email), para que tenha acesso mais rápido aos seus contactos.

Propostas

Envio por email

Junto a cada documento da proposta, passa a ser possível enviar este por email.

Correcção

Imóveis

Importação por Excel

Em situações particulares, a importação por Excel não estava a apresentar o resultado da importação.
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