Actualizações
Nova funcionalidade
Entidades
Filtro por meios de contacto RGPD
No filtro de entidades, passa a ser possível filtrar pelos meios de contacto permitidos, ou não, relativos ao RGPD. Foram adicionados dois campos: "Permite meios" e "Não permite meios".
Leads
Data do estado
Na lead passa a existir um campo novo, denominado "Data do estado". Este campo é preenchido automaticamente, cada vez que há uma alteração do estado da lead. Este campo será utilizado no relatório de performance, quando o indicador referenciar o estado da lead. Este campo apresenta-se na consulta, não sendo possível a sua edição. Nota: Para as leads já existentes, esta data foi preenchida com a data da última actualização à respectiva ficha, caso não tenha havido nenhuma actualização, é preenchida com a data da criação da lead.
Data do estado - filtro e exportação para Excel
É possível filtrar por um intervalo de data do estado, como ainda a data do estado encontra-se disponível na exportação para Excel.
Oportunidades
Data do estado
Na oportunidade passa a existir um campo novo, denominado "Data do estado". Este campo é preenchido automaticamente, cada vez que há uma alteração do estado da oportunidade. Este campo será utilizado no relatório de performance, quando o indicador referenciar o estado da oportunidade. Este campo apresenta-se na consulta, não sendo possível a sua edição. Nota: Para as oportunidades já existentes, esta data foi preenchida com a data da última actualização à respectiva ficha, caso não tenha havido nenhuma actualização, é preenchida com a data da criação da oportunidade.
Data do estado - filtro e exportação para Excel
É possível filtrar por um intervalo de data do estado, como ainda a data do estado encontra-se disponível na exportação para Excel.
Propostas
Data do estado
Na proposta passa a existir um campo novo, denominado "Data do estado". Este campo é preenchido automaticamente, cada vez que há uma alteração do estado da proposta. Este campo será utilizado no relatório de performance, quando o indicador referenciar o estado da proposta. Este campo apresenta-se na consulta, não sendo possível a sua edição. Nota: Para as propostas já existentes, esta data foi preenchida com a data da última actualização à respectiva ficha, caso não tenha havido nenhuma actualização, é preenchida com a data da criação da proposta.
Data do estado - filtro e exportação para Excel
É possível filtrar por um intervalo de data do estado, como ainda a data do estado encontra-se disponível na exportação para Excel.
Relatórios
Relatório de IVA - exportação para Excel
O relatório de IVA passa a ser possível exportar para Excel. Nota: A soma das colunas dos valores no Excel, podem não coincidir com os totais apresentados na listagem, uma vez que as notas de crédito são deduzidas ao valor das facturas e notas de débito, na listagem.
Performance - modelo de relatório
No relatório de performance, passa a ser possível gravar modelos de relatórios. Após gerar o relatório, pode gravar o modelo com os filtros seleccionados. Para tal, basta aceder à opção com uma disquete, para gravar o modelo com o filtro aplicado.
Performance - acesso modelo de relatório
Ao gravar o modelo, é solicitado um nome para o modelo, se é pré-definido (carregado por defeito quando entra neste relatório), e o tipo. Pode indicar se é privado (apenas para quem cria), público (disponível para todos) ou restrito, neste caso indica quem terá acesso a este modelo.
Performance - agrupador
O filtro passa a ter um campo adicional "Agrupar por", que permite agrupar os dados por âmbito ou por indicador.
Performance - painéis por agrupador
Os gráficos passam a estar agrupados, em painéis, pelo agrupador seleccionado. Ao clicar no painel, expande ou fecha. Por defeito, os painéis apresentam-se fechados.
Performance - painel principal
Criação de um painel principal, com indicação do âmbito, permite expandir ou fechar todos os paineis apresentados. Para tal, basta clicar no respectivo painel.
Performance - indicadores adicionais
Disponibilização de 3 novos indicadores: "Actividades - Por forma", "Actividades - Por tipo" e "Leads - Por estado".
Performance - ordenação de indicadores
Os indicadores passam a agrupadas por módulo, na selecção, e passam a ter um nome de mais fácil interpretação.
Performance - Filtro por defeito
No caso de não existir um filtro pré-definido, ao entrar no relatório de performance, tem os seguintes filtros preenchidos: Intervalo: Últimos 30 dias, Período: Diário, Âmbito: Consultor e Agrupar por: Âmbito.
Melhoria
Geral
Pesquisa global nas listagens
Na pesquisa global, dentro de cada listagem, em algumas situações não pesquisava pela referência. Os espaços antes e depois da palavra a pesquisar também passam a ser ignorados.
Faturação
AMI nos documentos
Nos documentos da facturação (facturas, notas de débito, notas de crédito, recibos), passam a ter disponível o Nº AMI, junto ao número de contribuinte da empresa.
Correcção
Geral
Leads do idealista
As leads provenientes do Idealista, que são tratadas via a caixa do correio, não estavam a ser integradas correctamente, devido a alteração do email recebido.
Candidaturas
Exportação para Excel
A exportação para Excel não gerava ficheiro.
Relatórios
Relatório de IVA - paginação
A paginação do relatório de IVA ficava desfigurada, ao tentar aceder a outra página.
Nova funcionalidade
Rede
Vídeo
Na ficha da rede passa a ser possível inserir um vídeo. O vídeo estará depois disponível na ficha da rede no website.
Empresas
Vídeo
Na ficha da empresa passa a ser possível inserir um vídeo. O vídeo estará depois disponível na ficha da empresa no website.
Agências
Vídeo
Na ficha da agência passa a ser possível inserir um vídeo. O vídeo estará depois disponível na ficha da agência no website.
Consultores
Vídeo
Na ficha do consultor passa a ser possível inserir um vídeo. O vídeo estará depois disponível na ficha do consultor no website.
Empreendimentos
Listagem de imóveis
Na ficha de consulta de um empreendimento, passa a estar disponível um separador adicional, que permite consultar os imóveis associados ao respectivo empreendimento.
Equipas
Vídeo
Na equipa passa a ser possível inserir um vídeo. O vídeo estará depois disponível na ficha da equipa no website.
Relatórios
Relatório de performance
Criação de um novo relatório, que permite a análise de diversos indicadores. Neste momento são disponibilizados 9 indicadores, mas ao longo das próximas semanas ficarão disponíveis mais indicadores.
Relatório de performance - filtros
Em termos de filtros, é possível filtrar por intervalos pré-definidos, como ainda inserir um intervalo customizado. Pode filtrar por empresa(s), agência(s), consultor(es), o período e ainda o âmbito do relatório.
Relatório de performance - período
Algumas opções do período não permitem a selecção, dependendo do intervalo da data seleccionada.
Relatório de performance - âmbito
Com a selecção do âmbito, caso no filtro de empresa, agência ou consultor, respectivamente, não seleccionar nenhum dado, são considerados os dados de todos.
Portais
Exportar o relatório de exportação do portal
Passa a ser possível exportar para Excel o relatório de exportação do portal, a partir da ficha do portal.
Área reservada
Activar todos os imóveis para comprador/inquilino
Na ficha de uma conta da área reservada, ao activar o acesso a dados do comprador/inquilino, ao gravar, é apresentada uma mensagem, que pergunta se pretende activar a opção "Área reservada" em todos os imóveis que a entidade se encontra como comprador/inquilino. Caso seleccione que sim, todos os imóveis associados serão actualizados para que a opção "Área reservada" fique com o valor de sim.
Melhoria
Imóveis
Edição em bloco - vídeo
Na edição em bloco, passa a ser possível indicar o vídeo principal para os imóveis seleccionados.
Entidades
Resumo de actividades
Na ficha de resumo da entidade, as actividades do próprio dia estavam a ser apresentadas na opção de anteriores e seguintes. Passam a estar visíveis apenas nas anteriores, que são as que são apresentadas por defeito, se tiverem dados.
Correcção
Modelos de email
Mapeamento de campos
Alguns mapeamentos não estavam a ser substituídos pelo respectivo valor do campo.
Planos de comunicação
Criação/alteração de plano
Em algumas situações, ao criar ou alterar um plano de comunicação, dava página de erro.
Nova funcionalidade
Empreendimentos
Editar em bloco
Implementação do editar em bloco nos empreendimentos. Permite alterar o responsável, o estado, a situação, o promotor, mostra morada, mostra georeferenciação, etiquetas, placa e dados diversos campos de divulgação.
Fotos
Aplicação nas imagens dos empreendimentos, no que concerne a redimensionamento, a mesma configuração que existe para as imagens do imóvel.
Leads
Preenchimento automático com o imóvel
Na criação de uma lead, ao seleccionar um imóvel, a lead é automaticamente preenchida com os dados do imóvel, desde que os campos ainda não se encontrem preenchidos. Preenche os dados de procura ou de oferta, conforme o tipo seleccionado.
Oportunidades
Preenchimento automático com o imóvel
Na criação de uma oportunidade, ao seleccionar um imóvel, a oportunidade é automaticamente preenchida com os dados do imóvel, desde que os campos ainda não se encontrem preenchidos. Preenche os dados de procura ou de oferta, conforme o tipo seleccionado.
Testemunhos
Vídeo
Nos testemunhos passa a ser possível inserir um vídeo. O vídeo estará depois disponível na ficha do testemunho no website.
Candidaturas
Editar em bloco
Implementação do editar em bloco nas candidaturas. Permite alterar o responsável, o estado, o interesse, a origem e a suborigem.
Portais
Alerta de situação da conta - listagem
Na listagem de portais, passa a existir um ícone de alerta, junto ao estado em que se encontra o portal, caso a conta se encontre com algum problema, ou caso esteja a chegar perto do término do contrato. Alerta situações do tipo: "Sem pacote de anúncio no portal", "Perdeu a ligação ao portal" e quando se encontra perto de terminar o contrato. Nota: Neste momento apresentamos para o portal Imovirtual, que é o portal que nos devolve esta informação.
Alerta de situação da conta - consulta
Na ficha de consulta do portal, passa a existir um ícone de alerta, no separador "Dados da conta no portal", caso a conta se encontre com algum problema, ou caso esteja a chegar perto do término do contrato. Alerta situações do tipo: "Sem pacote de anúncio no portal", "Perdeu a ligação ao portal" e quando se encontra perto de terminar o contrato. Nota: Neste momento apresentamos para o portal Imovirtual, que é o portal que nos devolve esta informação.
Área reservada
Activar todos os imóveis
Na ficha de uma conta da área reservada, ao activar o acesso a dados do proprietário, ao gravar, é apresentada uma mensagem, que pergunta se pretende activar a opção "Área reservada" em todos os imóveis que a entidade se encontra como proprietário. Caso seleccione que sim, todos os imóveis associados serão actualizados para que a opção "Área reservada" fique com o valor de sim.
Mudar a palavra chave
Na ficha de consulta de uma conta da área reservada, passa a existir uma opção "Mudar a palavra chave", que permite alterar a palavra chave à conta. Ao alterar a palavra chave, o campo "Forçar reset da palavra chave no próximo acesso" passa automaticamente para sim.
Melhoria
Geral
Nas listagens saltar para um número específico
Implementação em mais listagens, a possibilidade de saltar para um número específico de página.
Imóveis
Mapa de imóveis com QRCode
No QRCode gerado a partir do "Contacto Vcard do agente", passa a apresentar o website do consultor, caso este tenha algum definido na sua ficha, me vez do website geral.
Tipos de documentos
Criação de novos tipos de documentos.
Actividades
Tipos
Criação dos tipos: "Validar Imóvel" e "Activar Imóvel On-Line".
Relatórios
Gestão de chaves
O relatório de gestão de chaves passa a permitir pesquisar por imóveis.
Relatório de IVA
O relatório de IVA passa a apresentar o total global do valor pendente, tanto no formulário como no PDF. No PDF, junto ao nome da entidade, passa a ter a referência da respectiva entidade.
Escalas
Data final
Caso altere a data inicial para uma data superior, a data final é automaticamente preenchida com a data inicial.
Área reservada
Entidade
Ao criar uma nova conta na área reservada a partir da consulta/resumo de uma entidade, os campos que se encontrarem preenchidos na entidade, transitam automaticamente para a ficha da área reservada.
Melhorias
Foram efectuadas melhorias, a nível da conta da área reservada: caso existia apenas um website, é preenchido automaticamente; alteração do termo "Default" para "Website principal".
Correcção
Geral
Pesquisa geral
A pesquisa geral, em algumas situações, dava página de erro.
Página de entrada
Notícias
As notícias não se encontravam disponíveis na página de entrada.
Consultores
Agenda do dia
A agenda do dia enviado por email, estava a considerar as actividade do próprio dia e do dia seguinte.
Imóveis
Campos trocados
As opções de apresentar na área reservada no proprietário/comprador, ficavam gravadas ao contrário.
Empreendimentos
Histórico do estado
O histórico de alteração de estado no empreendimento, apresentava descrições incorrectas.
Visitas
Envio de email
O envio de email nas visitas com campos de imóvel, no assunto, como no corpo do email, não apresentava o modelo correctamente.
Área reservada
URL no email
A URL no envio de email da área reservada, em alguns casos encontrava-se mal preenchida.
Marketing
Seguinte e anterior na ficha de consulta
As opções de seguinte e anterior na ficha de consulta, não estavam a reger-se pela mesma ordem que se encontravam na listagem.
Nova funcionalidade
Geral
Nas listagens saltar para um número específico
Nas listagens, passa a existir um campo que permite saltar para um número específico de uma página. Para tal, basta inserir um número na caixa nova que se encontra junto à numeração das páginas, e clicar em "Ir". Esta funcionalidade encontra-se implementado nas listagens principais. Durante a próxima semana, fica nas restantes.
Imóveis
Documentos na área reservada
Nos documentos de um imóvel, passam a existir configurações que permitem indicar se os documentos podem estar disponíveis na área reservada do proprietário e/ou comprador/inquilino.
Tipo de documentos
Nos documentos passa a ser possível atribuir um tipo ao documento. Nota: Caso necessite de um tipo que não esteja disponível, faça-nos chegar a sugestão, através dos tickets do suporte.
Filtro por piso
No filtro de imóveis, passa a ser possível filtrar pelo piso, permitindo um intervalo de valores. O piso encontra-se nas características, grupo geral.
Dados do proprietário
Na listagem de imóveis, ao clicar em cima do nome do proprietário, abre a janela com mais informação do proprietário e com possibilidade de consultar/editar a ficha do proprietário, desde que tenha permissões para tal.
Notificações
Pacote de imóveis do Imovirtual prestes a acabar
Criação de uma notificação que informa quando o pacote de imóveis do Imovirtual se encontra prestes a acabar.
Modelos de email
Assunto com campos configuráveis
O assunto passa a ter a possibilidade de seleccionar campos para preenchimento com dados do registo seleccionado.
Conta da área reservada
Possibilidade de criar emails para enviar na área da conta da área reservada.
Relatórios
Gestão das chaves
Criação de um relatório que permite gerir as chaves dos imóveis, que tenham essa indicação. Apresenta o estado actual em que se encontra a chave no imóvel. Permite filtros por intervalo de datas relativas a levantamento, previsão de entrega e data de entrega, informação das chaves, entre outros.
Exportação da gestão das chaves
É possível exportar os dados da gestão das chaves.
Escalas
Todo o dia
Na criação de uma escala, passa a existir uma opção nova "Todo o dia", que permite agendar para o dia todo, sem necessidade de estar a preencher a data/hora inicial e a data/hora final.
Portais
Dados da conta no portal
Na ficha do portal, passa a existir um separador novo denominado "Dados da conta no portal". Aqui poderá consultar os dados da conta do respectivo portal. Nota: Nem todos os portais facultam esta informação.
Imovirtual por ligação
Na listagem de portais, passa a existir o portal Imovirtual, tantas vezes quantas as ligações que existam para este portal. Deste modo, consegue consultar o estado de cada conta individualmente.
Área reservada
Configurações para compradores/inquilinos
No separador relativo a comprador/inquilino, passa a ser possível configurar quais os módulos a serem apresentados na área reservada. É possível configurar: Imóveis (quando comprador/inquilino), documentos do imóvel (para além desta configuração, verifica no imóvel os que se encontram seleccionados para o comprador/inquilino), oportunidades, visitas, propostas e contas correntes. Para estes últimos módulos são considerados os registos que têm a entidade preenchida com a mesma entidade seleccionada na ficha da área reservada.
Configurações para proprietários
No separador relativo a proprietários, passa a ser possível configurar a apresentação das estatísticas (área já existente no relatório de acompanhamento) e documentos do imóvel (para além desta configuração, verifica no imóvel os que se encontram seleccionados para o proprietário).
Criação manual de conta
Na criação manual de uma conta, após gravar a ficha, caso exista um template de email configurado, é apresentado o email para enviar ao cliente, onde devem constar os seus dados e a URL do website associado à conta.
Envio de email
Na ficha de consulta da conta da área reservada, passa a existir uma opção "Enviar email", junto ao botão de editar, que permite enviar um email para a respectiva conta.
Seleccionar entidade preenche campos
Ao seleccionar uma entidade, preenche automaticamente os campos como os contactos, morada, etc. No entanto, caso algum destes campos já se encontre preenchido, este não é substituído.
Melhoria
Consultores
Ligação ao Google com URL
A ligação ao Google, passa a enviar a URL do registo, para poder consultar este de uma forma rápida (actividades e visitas).
Leads
Portais ordenados
A suborigem de internet, passa a apresentar os portais ordenados alfabeticamente.
Modelos de email
Leads
Nas leads, já se encontra disponível a referência do imóvel.
Relatórios
Relatório de IVA
Na impressão do relatório de IVA passa a considerar a coluna do valor pendente.
Correcção
Página de entrada
Actividades de hoje
As actividades para o dia de hoje, estavam a apresentar as actividades de hoje e de amanhã.
Entidades
Actualização por Excel
A actualização por Excel estava a falhar em algumas situações.
Nova funcionalidade
Imóveis
Área reservada nas entidades
Na associação de um proprietário e/ou comprador a um imóvel, passa a ter mais uma opção "Consultar na área reservada". Esta opção é que indica se a entidade associada, poderá consultar os dados do imóvel na sua área reservada.
Filtro por proprietário e/ou compradores
No filtro de imóveis, passam a existir dois campos adicionais na área de relacionamentos relativos às entidades: "Proprietários" e "Compradores / Inquilinos". Desta forma passa a ser possível filtrar apenas por proprietários ou apenas por compradores/inquilinos. O campo "Entidades" mantém-se, pesquisa nas duas situações.
Filtro por em empreendimentos
No filtro de imóveis, separador "Relacionamento", passa a existir uma opção nova "Em empreendimentos", que permite filtrar por imóveis que estejam, ou não, associados a empreendimentos.
Filtro por espaços exteriores
No filtro de imóveis passa a ser possível filtrar por: Varanda, Terraço e Logradouro. O filtro verifica nos espaços exteriores que se encontram na área geral, como nas diversas divisões onde é possível configurar estes espaços.
Editar em bloco - Consultar na área reservada
No editar em bloco, foi adicionada a opção "Consultar na área reservada". No entanto este campo tem um tratamento especial. Apenas fica disponível caso tenha no filtro um dos campos preenchidos: "Proprietários", "Compradores / Inquilinos" e "Entidades". Conforme o campo filtrado, serão tratados apenas esses. Por exemplo, se preencher no campo "Proprietários" uma entidade, o editar em bloco apenas vai alterar nos imóveis em que a entidade esteja como proprietário. Se estiver como comprador não será considerada. No entanto no campo "Entidades", altera em proprietários e compradores.
Entidades
Imóveis na ficha de resumo de imóveis
Na ficha de resumo de uma entidade, a caixa relativa a imóveis, dividiu-se em duas: "Proprietário" e "Comprador / Inquilino". Desta forma consegue identificar qual a ligação da entidade ao imóvel, sem ser necessário estar a consultar o imóvel.
Utilizadores de área reservada
Na ficha de consulta da entidade, no separador, "Comunicação", passa a existir uma listagem de contas da área reservada. Uma entidade pode ter várias contas de área reservada.
Nova área reservada
Na ficha de consulta e de resumo da entidade, passa a existir uma opção nova "Nova área reservada", dentro do menu "Novo". Esta opção permite saltar para a página de criação de uma nova conta da área reservada.
Relatórios
Exportação para Excel
Os relatórios de comissões de consultores e de proprietários passam a ter a opção de exportar para Excel, os dados da listagem.
Área reservada
Configurações de dados de acesso
Na ficha do utilizador, passa a ser possível configurar se este poderá ter acesso aos seus dados, como proprietário de imóveis e/ou comprador/inquilino. Para os dados de proprietários, os dados seguiram o mesmo critério, que já existe no relatório de acompanhamento do imóvel. Para o proprietário, é possível indicar que módulos pretende que sejam possíveis de consulta, na área reservada. Os módulos para o comprador serão tratados durante a próxima semana. Nota: Os websites ainda estão a ser implementados para contemplar esta funcionalidade.
Criação de utilizador
Passa a ser possível criar um utilizador via Centralimo CRM. Esta criação permite criar contas para alguma entidade, com possibilidade de atribuir o email e a respectiva palavra chave. A atribuição da palavra chave apenas é permitida na criação, após a criação, terá de ser alterada na área reservada associada ao email. Quando o utilizador é criado via Centralimo CRM, o campo "Forçar reset da palavra chave no próximo acesso" ficará a sim, para que o utilizador final indique uma palavra chave nova.
Listagem
A listagem de utilizadores da área reservada, passa a ter colunas adicionais com a data de criação e a entidade associada. No filtro foi adicionado o campo da entidade.
Melhoria
Rede
Rede social blog
Na ficha da rede passa a ser possível indicar um blog, na área das redes sociais. Este ficará disponível no website.
Empresas
Rede social blog
Na ficha da empresa passa a ser possível indicar um blog, na área das redes sociais. Este ficará disponível no website.
Agências
Rede social blog
Na ficha da agência passa a ser possível indicar um blog, na área das redes sociais. Este ficará disponível no website.
Consultores
Rede social blog
Na ficha do consultor passa a ser possível indicar um blog, na área das redes sociais. Este ficará disponível no website.
Correcção
Imóveis
Mapas com 2 culturas
Em algumas situações, mapas com 2 culturas dava erro.
Mensagens
Envio de mensagem
O envio de uma mensagem, em safari, abria a a selecção de anexos, em detrimento de enviar a mensagem.
Nova funcionalidade
Geral
Criação de actividade no envio de email
No envio de email, passa a ser criada uma actividade, fechada com sucesso, com a indicação do envio do email. Nos locais em que é possível, associa-se a entidade, lead, oportunidade e/ou o imóvel.
Configurações
Incluir vídeos no slide show
Nas configurações, no separador "Website", passa a existir uma opção nova, "Incluir vídeos no slide show", que permite apresentar vídeos no slide show das imagens, na ficha do imóvel, no website. Esta opção permite indicar se apresenta os vídeos e no caso de apresentar em que posição. Opções possíveis: Não, Início, Meio, Fim ou Aleatório.
Imóveis
Vídeos adicionais
Passa a ser possível adicionar até 3 vídeos num imóvel. O primeiro é o principal, que será utilizado para a exportação para os portais. No website passa a ser possível apresentar os 3 vídeos. Conforme a nova configuração, estes mesmos vídeos, para além de serem apresentados na ficha do imóvel, podem estar disponíveis no slide show das imagens.
Visitas
Editar em bloco
Implementação do editar em bloco nas visitas. Permite alterar o responsável e o estado, apenas para cancelado, uma vez que o estado realizada obriga a que campos relativos ao imóvel, se encontrem preenchidos.
Websites
Activar área reservada
Nos websites adicionais, passa a existir uma opção nova, "Activar área reservada no website", que permite activar a opção de área reservada no respectivo website.
Incluir vídeos no slide show
Nos websites adicionais, passa a existir uma opção nova, "Incluir vídeos no slide show", que permite apresentar vídeos no slide show das imagens, na ficha do imóvel, no website. Esta opção permite indicar se apresenta os vídeos e no caso de apresentar em que posição. Opções possíveis: Não, Início, Meio, Fim ou Aleatório.
Área reservada
Entidade
Na área reservada passa a ser possível associar uma entidade. Esta opção encontra-se no menu, "Associar entidade". Esta opção permite cruzar os dados inseridos na área reservada com as entidades já existentes, permitindo associar uma entidade já existente, ou caso não exista, pode criar uma nova.
Dados adicionais
Criação de novos campos, nomeadamente, campos de morada, morada de facturação, contactos e número de contribuinte. Estes campos podem ser preenchidos automaticamente, ao efectuar uma encomenda.
Encomendas
Encomenda e utilizador registado
Na criação de uma encomenda, na loja online, caso exista um utilizador logado, na área reservada, a encomenda fica-lhe automaticamente associada. Caso não se encontre logado nenhum utilizador, é verificado se o email inserido na encomenda, já se encontra registado, se sim, associa automaticamente a encomenda. Se não, cria automaticamente um utilizador registado no estado "Por validar".
Agendamentos facturação
Editar em bloco
Implementação do editar em bloco nos agendamentos da facturação. Permite alterar o responsável e a série, em bloco.
Notificação caso não finalize documento
No caso de um agendamento não finalizar um documento, é enviada uma notificação a informar que não foi finalizada.
Melhoria
Configurações
Websites
Nas configurações do website, passa a possível indicar quais os websites que podem ter a loja online disponível.
Imóveis
Características
Paredes: Alvenaria, Florais e Frescos. Pavimentos: Calçada portuguesa, Lages. Tectos: Florais e Frescos.
Consultar documentos
Na consulta de um imóvel, na área de documentos, passam a existir 2 opções, uma que permite consultar o documento, outra que permite descarregar o documento.
Leads
Imóvel na listagem
Na listagem de leads passa a estar disponível numa coluna, a referência do imóvel, sendo possível ordenar por essa mesma coluna.
Propostas
Modelo de email com documentos
Ao seleccionar um modelo de email que tivesse documentos associados, estes não estavam a ser automaticamente seleccionados.
Área reservada
Filtro
Melhoramentos ao filtro da área reservada.
Correcção
Geral
Cópia dos emails
A cópia dos emails para a conta do agente, com configuração IMAP, não estava a enviar correctamente os anexos. Estes passam a ser enviados, sem espaços no nome do anexo. No entanto para o cliente são enviados com o nome original do anexo.
Actividades
Filtro
Filtrar por intervalo de datas, para o mesmo dia, não devolvia resultados.
Faturação
Vossa referência
O campo vossa referência não estava a ser apresentado nos documentos gerados.
Agendamentos facturação
Envio de email
No caso em que o documento não era gerado, o email de geração estava a ser enviado na mesma para o cliente.
Nova funcionalidade
Imóveis
Exportação para portais
Na ficha de consulta de um imóvel, junto à área de portais, no separador divulgação, passa a existir uma opção nova "Editar exportação para portais". Esta opção é configurável por permissões.
Configuração dos portais na consulta de imóvel
Na opção nova, é possível configurar os portais, a partir da ficha de consulta, sem ter a necessidade de editar a ficha do imóvel. Pode configurar como já existe na ficha de edição do imóvel com algumas funcionalidades adicionais: "Exportar para todos", "Não exportar para nenhum" e ainda a opção de filtrar por grupos de portais. Estes grupos são configurados na administração.
Configuração dos portais na edição de imóvel
Na ficha de edição passa a ter algumas funcionalidades adicionais: "Exportar para todos", "Não exportar para nenhum" e ainda a opção de filtrar por grupos de portais. Estes grupos são configurados na administração.
Grupos de portais
Grupos de portais
Criação de um módulo novo "Grupos de portais", que permite criar grupos de portais. Esta opção encontra-se no separador "Administração".
Dados de um grupo de portais
Para criar um grupo, deve atribuir um nome ao grupo e seleccionar quais os portais que compõem o grupo.
Utilização do grupo
Pode usar estes grupos, na configuração dos portais, tanto na ficha de consulta do imóvel, como na ficha de edição. Esta opção permite filtrar os portais aos que se encontram configurados no grupo.
Melhoria
Geral
Templates de email com documentos
No envio de emails, usando templates com documentos já anexados, passam também a ser enviados com o nome do ficheiro, em detrimento do código interno.
Imóveis
Situação preenchida
Caso o utilizador tenha apenas acesso a uma situação, a situação fica automaticamente seleccionada.
Características do WC
Na divisão relativa ao WC, passa a ser possível indicar nos Espelhos "Com desembaciador" e no equipamento "Extracção mecânica" e "Extracção natural".
Características gerais
As paredes passam a permitir mais uma opção: "Pladur" e os pavimentos "Moleanos". Criação nas divisões da área "Aquecimento central" com as opções "Completo" e "Pré-instalação".
Conservatória com morada
A selecção de conservatória não permitia distinguir entre duas do mesmo concelho. A selecção passa a apresentar a morada para permitir distinguir entre elas.
Entidades
Estados de inactividade
Criação de novos estados de inactividade: "Repetida" e "Substituída por outra".
Contactos profissionais
A pesquisa de entidade, nas fichas de criação rápidas, não apresentava os dados profissionais.
Relatórios
Relatórios de IVA/IRS
Nos relatórios de IVA e IRS passa a ser possível seleccionar séries inativas.
Faturação
Agendamento
Caso a factura tenha sido gerada a partir de um agendamento, na consulta da factura, no lado direito, passa a estar disponível o agendamento que lhe deu origem. Clicando no nome do agendamento, acede à ficha de consulta do agendamento.
Portais
Estado da ligação na listagem
Na listagem de portais, passa a apresentar o estado da ligação.
Agendamentos facturação
Data do último documento gerado
Na ficha de consulta do agendamento passa a ter um campo novo "Data do último documento gerado" que indica a data do último documento gerado para o respectivo agendamento.
Selecção de série
A série passa a ser seleccionada pelo utilizador, deixa de estar seleccionada por defeito, em alguns casos induzia em erro.
Histórico
Adição do campo série no histórico de alterações a um agendamento.
Filtro
O campo activo não estava a filtrar correctamente. Passa a ser possível filtrar por sérias inactivas.
Ordenação
Algumas colunas da listagem não estavam a ser consideradas na ordenação.
Repositório de documentos
Remoção de documentos
Passa a ser possível remover documentos do repositório de documentos.
Loja online
Pagamento da encomenda
Controlo de pagamentos feitos via MB. Após recepção de pagamento efectuado com sucesso, a encomenda para o estado "Em processamento". É enviada para o responsável uma notificação de pagamento efectuado e enviado um email de confirmação de recepção de pagamento ao cliente.
Consulta da encomenda no website
No email enviado ao cliente da encomenda, apresenta uma opção que permite consultar a encomenda no website onde efectuou a encomenda.
Configurações
Nas configurações da loja online, passa a existir o campo "Consultor", que será o consultor que irá receber as notificações das novas encomendas que são geradas.
Responsável
Ao editar uma encomenda, caso a encomenda não tenha ainda um responsável associado, o campo não fica preenchido com a pessoa logada, terá de atribuir manualmente o responsável.
Correcção
Imóveis
Valores dos pagamentos
Na ficha do imóvel, na parte relativa a pagamentos, caso existissem valores com casas decimais, estas estavam a ser arredondadas à unidade.
Mapa características de imóveis
Nos mapas de características de imóveis, caso as divisões tivessem uma descrição longa, nos mapas, a informação aparecia sobreposta.
Marketing
Consultar um elemento de marketing
Em algumas situações aceder a um elemento de marketing dava página de erro.
Suporte
Aceder aos anexos das notas
Os anexos das notas davam erro ao aceder a estes.
Agendamentos facturação
Agendamento com série inactiva
Consultar um agendamento que tem uma série inactiva associada, dava página de erro.
Nova funcionalidade
Leads
Novo tipo de leads
Criação de um novo tipo de leads: Informação. Este tipo de leads permite criar leads de pedidos de informação, em que não é obrigatório inserir dados de imóveis.
Integração de leads de pedido de contacto
As leads de pedido de contacto dos websites próprios, vão passar a ser integradas nas leads no Centralimo CRM, com o tipo novo, "Informação".
Atribuição das leads de pedido de contacto
Em cada uma das fichas, que possam receber pedidos de informação, passa a ter um campo novo que permite indicar a que consultor devem ser atribuídas essas leads. Se for uma lead da ficha de uma rede, obtém o consultor indicado na ficha da rede, se for de empresa, obtém da ficha de empresa, se for de agência, obtém da ficha da agência.
Loja online
Configurações
Na loja online, passa a existir uma opção nova "Configurações". Esta opção permite configurar campos que são necessários para a utilização da loja online. Nesta fase indica a empresa que será utilizada para a configuração da loja e ainda o número de validade da referência multibanco. Durante a próxima semana, podem ainda surgir mais campos, que sejam necessários.
Notificar cliente
Ao editar uma encomenda, passa a existir uma opção nova "Notificar cliente" em que esta opção, para além de gravar a encomenda, envia um email de notificação ao cliente, com o estado actual da encomenda.
Dados adicionais
Criação dos campos de nome e contacto de facturação, caso estes tenham de ser diferentes dos dados da encomenda.
Tipos de pagamento
Nesta fase inicial, é permitido o pagamento por multibanco. Durante as próximas semanas serão permitidos outros tipos de pagamentos.
Melhoria
Geral
Trate pessoal em cima da sigla
Nas listagens onde se apresentam os consultores, ao posicionar o rato em cima da sigla, apresenta-se o trate pessoal deste, para uma rápida identificação.
Rede
Novos campos
Na rede passa a ser possível indicar quem é o responsável da rede, no separador "Geral". Na área "Diversos", devem preencher o campo "Atribuir leads de pedidos de informações da rede", que será o responsável para as leads de pedidos de contacto, provenientes da ficha da rede.
Empresas
Novos campos
Na empresa, no separador "Email" devem preencher o campo "Atribuir leads de pedidos de informações da empresa", que será o responsável para as leads de pedidos de contacto, provenientes da ficha de empresa.
Agências
Novos campos
Na agência passa a ser possível indicar quem é o responsável da agência, no separador "Geral". No separador "Email" devem preencher o campo "Atribuir leads de pedidos de informações da agência", que será o responsável para as leads de pedidos de contacto, provenientes da ficha da agência.
Consultores
Sigla permite até 10 caracteres
A sigla do consultor passa a permitir até 10 caracteres.
Imóveis
Percentagens das entidades
Na associação de entidades a imóveis (por exemplo proprietários), ao gravar o imóvel, já não apresenta a mensagem de valores por preencher, quando este está preenchido com o valor zero.
Entidades
Opções de interação
As opções de interação com uma entidade, na ficha de consulta e resumo, passam a não ser visíveis, caso a entidade se encontre no estado inactivo.
Leads
Email enviado
As leads provenientes do website estavam a ser enviadas, via website, para o responsável e depois o Centralimo CRM enviava para o consultor que estivesse configurado para receber a lead, causando por vezes envio para colaboradores diferentes. Passou apenas a enviar-se para o consultor que se encontra configurado no Centralimo CRM para receber (responsável, agência ou escala). Nota importante: a notificação "Atribuição de responsável na lead" deve estar activa para que os consultores recebam as notificações, via CRM e email.
Notificação com mais dados
A notificação de email de nova lead, passa a ter mais informação: data/hora criação da lead, origem, sub-origem, imagem do imóvel e observações.
Oportunidades
Criação de imóvel
Na oportunidade de oferta, a opção de criar imóvel, passa a preencher automaticamente a latitude e longitude do imóvel, baseado no código postal ou morada, inserido na oportunidade.
IMPIC
Nome das entidades
O ficheiro de IMPIC estava a ser gerado com o trate pessoal das diversas entidades envolvidas, agora passou a ser considerado o nome.
Correcção
Relatórios
Relatório de acompanhamento
Em algumas situações, o relatório de acompanhamento aparecia desfigurado, os dados ficavam sobrepostos.
Nova funcionalidade
Geral
Dados de outros módulos nas listagens
Em todas as listagens, em que exista uma coluna relativa a: responsável, imóvel ou entidade, passa a ser possível obter informação rápida sobre este. Para tal, basta clicar no nome na respectiva coluna e abre uma janela com mais informação sobre o registo que pretende consultar. Nessa mesma janela, existem opções que permitem consultar ou editar o respectivo registo.
Sigla dos responsáveis nas listagens
Em todas as listagens, na coluna relativa ao responsável, passa a apresentar a sigla em vez do trate pessoal. Caso tenha dúvidas sobre a quem se refere a sigla, ao posicionar o rato na célula da sigla, apresenta o trate pessoal do respectivo responsável.
Uniformização das listagens
Uniformização da formatação dos dados nas listagens. Campos texto alinhados à esquerda, datas centradas e valores alinhados à direita. A coluna de responsável, passa a ser apenas "Resp." com apresentação da respectiva sigla, em vez de trate pessoal.
Configurações
Configuração da obrigatoriedade de próxima actividade
Nas configurações, no separador "Geral", passam a existir opções novas que permitem configurar como pretendem tratar a próxima actividade, para as entidades. A configuração para a obrigatoriedade permite seleccionar uma das seguintes opções: Activa, Inactiva, Personalizada. A activa vai obrigar que todas as entidades tenham uma data de próxima actividade associada. O inactivo funciona como até agora funcionava, não efectua nenhuma validação. O personalizado, permite seleccionar quais os tipos de relacionamentos que pretende que exista esta obrigatoriedade.
Intervalo de dias
É possível indicar o intervalo de dias para a próxima actividade, em que ao criar uma nova actividade obrigatória, calcula a data da actividade com o dia actual mais o intervalo de dias.
Página de entrada
Filtros na página de entrada
Na página de entrada, passa a ser possível filtrar os dados a apresentar nos diversos módulos apresentados. É possível filtrar por consultor, agência ou equipa. Para cada uma destas opções, selecciona o consultor, agência ou equipa que pretende consultar. Por defeito, está sempre preenchido com o consultor que se encontra logado.
Módulos filtrados
Os módulos que são filtrados são: Actividades, Leads, Visitas e Escala.
Imóveis
Imóveis relacionados para website
Na área de imóveis relacionados, na ficha de imóvel, passa a existir uma opção nova "Website". Esta opção permite configurar se a relação deve ser apresentada na ficha do imóvel no website. Caso a opção se encontre a sim, na ficha do imóvel no website, passa a ser apresentada uma lista com os imóveis que se encontram relacionados. Nessa mesma lista é apresentado o tipo de relação, se obrigatório ou facultativo.
Características - Geral
Criação de duas áreas novas, "Espaços exteriores" e "Totais".
Características - Edifício
Criação de equipamento no edifício: Ficha de carregamento elétrica normal; Ficha de carregamento elétrica rápida; Eletricidade normal; Eletricidade trifásica; Piscina exterior com jacuzzi.
Características - Divisões
Criação das características nas diversas divisões: Paredes - Estucada; Caixilharia - Oscilobatente; Pavimento - Microcimento.
Características - Cozinha
Móveis com opções adicionais: Pau Ferro; Nogueira termolaminado. Equipamento com: Cilindro; Termoacumulador.
Características - Imóvel do tipo Quinta/Herdade
Para os imóveis do tipo Quinta/Herdade, passa a ser possível caracterizar o edifício, domótica e zona.
Entidades
Data de próxima actividade
Cada vez que consultar uma entidade e esta se encontre configurada para ter próxima data, e não tenha nenhuma atribuída, é sempre apresentada uma janela com uma criação rápida de actividade. A data de próxima actividade é calculada baseada numa actividade por tratar com data posterior à data actual.
Entidades noutros módulos
A validação da próxima actividade, é feita em todas as fichas de consulta de outros módulos, que tenham uma entidade associada e em que esta não tenha uma próxima data.
Criação rápida de actividade
A criação rápida de uma actividade, apenas necessita que seja preenchido o assunto da actividade. A data é preenchida com a data actual mais o intervalo de dias, que se encontra configurado, nas configurações gerais da empresa. O estado é preenchido com a opção "Por tratar". O tipo fica com "Acompanhamento a cliente". A forma é "Indiferente" e a iniciativa o "Próprio".
Opção avançado
Caso pretendam inserir mais informação ou alterar os valores por defeito, existe a opção "Avançado" que apresenta o formulário completo da criação da actividade, que existe actualmente.
Listagem de actividades
Na ficha de consulta de uma entidade, passa a existir um separador novo, denominado por "Actividades". Aqui poderá consultar as actividades associadas a uma entidade, em formato listagem, com acesso rápido à opção "Nova actividade", caso tenha permissões para tal.
Listagem de oportunidades
Na ficha de consulta de uma entidade, passa a existir um separador novo, denominado por "Oportunidades". Aqui poderá consultar as oportunidades associadas a uma entidade, em formato listagem, com acesso rápido à opção "Nova oportunidade", caso tenha permissões para tal.
Oportunidades
Qualificação de lead
Na qualificação de uma lead, caso a lead tenha um imóvel associado, este passa logo para a listagem de potenciais imóveis, na oportunidade.
Imóvel na listagem de potenciais imóveis
Na criação de uma oportunidade, caso esta tenha um imóvel associado, ao gravar a oportunidade, o imóvel passa logo para a listagem de potenciais imóveis. Ao editar uma oportunidade, caso tenha imóvel e este não se encontre nos potenciais imóveis, é automaticamente adicionado, ao gravar a oportunidade.
Botão recalcular
No separador de potenciais negócios, passa a existir uma opção nova "Recalcular", que permite dar ordem de recálculo imediato de imóveis para a respectiva oportunidade.
Melhoria
Geral
Envio de email com documentos
No envio de emails, em que se anexam documentos, o anexo no email, passa a apresentar a descrição do documento em detrimento do número interno.
Página de entrada
Imagens da meteorologia
As imagens da área de meteorologia, na página de entrada, em alguns browsers dava mensagem de website inseguro. As imagens já se encontram em HTTPS.
Opção "Escala"
Na área da escala, na página de entrada, caso não existam registos a apresentar, passa a ter a opção "Escala" no canto inferior direito, que permite aceder ao calendário da escala.
Entidades
Separador comunicação
Unificação dentro do separador "Comunicação", dos separadores "Notificações" e "Planos de comunicação".
Actividades
Nova forma
Criação de uma forma nova "Indiferente". Esta nova forma é utilizada na criação rápida da próxima actividade para uma entidade.
Correcção
Imóveis
Erro de português
Correcção do texto "Área involvente" para "Área envolvente".
Entidades
Opção rápida entidades
A opção rápida, "Entidades", que se encontra no topo do lado esquerdo do formulário, por baixo do nome do formulário, apresentava a listagem de imóveis, em vez de entidades.
Contactos em falta na listagem
Em algumas situações, os diversos contactos das entidades não estavam a ser apresentados na listagem.
Actividades
Nova actividade criação rápida
Ao tentar gravar uma actividade sem os campos obrigatórios todos preenchidos, o formulário ficava desfigurado.
Recursos humanos
Filtro
O filtro de recrutamentos não estava a devolver os dados correctamente.
Nova funcionalidade
Geral
Janelas não fecham sem uma acção
As janelas de envio de emails ou de criação rápida, passam a obrigar que se clique num botão para fechar a janela, seja a gravar, enviar ou cancelar. Já não se fecha automaticamente, ao clicar por exemplo, ao lado, evitando assim fechar sem querer, nomeadamente no envio de emails.
Oportunidades
Potenciais negócios de todos
A validação de potenciais negócios, passa a verificar nas oportunidades de todos os consultores. No entanto, as oportunidades que o consultor não tem permissões para aceder, não permite ter acesso ao email do cliente nem tem a possibilidade de consultar os dados da oportunidade, apenas pode consultar os dados apresentados na listagem, dos potenciais negócios.
Estado inactivo no imóvel
Na consulta da oportunidade, nos potenciais imóveis, passa a existir um estado novo "Inactivo". Este estado indica que o imóvel associado já não verifica os dados da oportunidade.
Inactivar automaticamente
Um imóvel encontra-se associado a uma oportunidade, porque validava as condições para um potencial negócio. A seguir altera-se o imóvel e/ou oportunidade, e as condições já não se verificam. Até ao momento, os imóveis ficavam na mesma disponíveis independentemente do estado em que se encontravam. A partir de hoje, caso o imóvel já não se verifique e este ainda se encontre "Por analisar", passa automaticamente para o estado "Inactivo".
Estados activos
Nos potenciais imóveis passa a ser possível selecção múltipla de estados, estando por defeito seleccionados os estados activos: por analisar, em análise, aceite e enviado por email.
Data da última verificação
Passa a estar disponível a "Data da última verificação", que indica a data em que foi feito a última validação entre oportunidades e imóveis. Esta verificação é feita de hora em hora.
Melhoria
Geral
Cultura inglês
Uniformização da cultura em inglês, sendo que existiam 2 possíveis, estando uma a ser usada numas situações e a outra noutras. Passa a existir apenas uma "en-US" e os dados que já existiam na outra, passam automaticamente para esta.
Imóveis
Divisões
No imóvel passa a ser possível indicar o número de divisões que o imóvel tem, quando o tipo de imóvel assim o permitir. Este campo encontra-se na área de composição, junto ao número de casas de banho.
Descrições adicionais
No imóvel passa a ter mais duas descrições, na área de divulgação: "Breve descrição" e "Área envolvente". Estas são consideradas nas traduções automáticas. Nota: Estas descrições irão ser aplicadas/utilizadas noutros locais, a desenvolver durantes as próximas semanas.
Filtro de imóveis
No filtro de imóveis passa a existir uma opção nova "Não Exporta para", no separador de "Website". Aqui poderá filtrar os imóveis que não se encontram a ser exportados para os portais seleccionados.
Número de CMI
Na listagem de imóveis, junto à data de início de contrato, passa a apresentar o número de CMI, caso o imóvel tenha essa informação associado.
Entidades
Exportar para Excel
A exportação para Excel, passa a ter a coluna "Recebe newsletters".
Filtro
Na listagem de entidades, passa a ser possível filtrar pelo campo "Recebe newsletters".
Oportunidades
Potenciais negócios
Alguns campos não estavam a ser apresentados, quando se expandia os dados da oportunidade.
Propostas
Restrição de emails de proposta
Os emails a apresentar no envio da proposta/contraproposta, aplicam-se aos proprietários que tenham a opção de envio de email a sim, e que sejam do tipo: proprietário, procurador ou cabeça de casal.
Visitas
Restrição de emails de fecho de vista
Os emails a apresentar no envio do fecho da visita, aplicam-se aos proprietários que tenham a opção de envio de email a sim, e que sejam do tipo: proprietário, procurador ou cabeça de casal.
Plugins
Novo tipo de plugin
Possibilidade de configurar um novo tipo de plugin: Google Tag Manager.
Correcção
Geral
Menu
Em algumas situações o menu ficava sempre expandido ("Ver mais"), ao seleccionar uma opção no menu, ainda que se tivesse seleccionado "Ver menos".
Imóveis
Mapas em inglês
Os mapas não estavam a apresentar o título em inglês.
Entidades
Apresentar módulos sem permissões
Na ficha de resumo da entidade, estavam a ser apresentados módulos que o utilizador poderia não ter permissões de acesso.
Email da oportunidade
A criação rápida de uma oportunidade a partir da ficha de consulta/resumo da entidade, não apresentava o email a enviar à entidade.
Oportunidades
Campos obrigatórios
Caso algum campo obrigatório não se encontrasse preenchido, ao gravar dava página de erro.
Recursos humanos
Listagem de recrutamentos
Na ficha de recrutamento, ao aceder à opção "Recrutamentos", no cabeçalho do formulário, dava página de erro.
